Altergaz clôture avec succès une levée de capitaux et accélère son développement (AcT)

Altergaz vient de conclure avec succès le placement privé d’une émission d’obligations convertibles (OC) en actions pour un montant de 28 millions d’Euros, destinée à renforcer sa croissance et sa présence sur son marché.
Cette performance financière montre bien l’intérêt et la confiance que ses actionnaires et les investisseurs portent à Altergaz et à son équipe dirigeante, et s’explique par les choix commerciaux et industriels effectués.

Ces capitaux permettront à Altergaz de :

Développer plus rapidement ses parts de marché

• Depuis novembre dernier, Altergaz livre ses clients. Les actions commerciales ont été lancées vers les entreprises et les secteurs immobiliers avec une progression du portefeuille clients supérieure aux prévisions initiales et des partenariats prometteurs avec les prescripteurs du secteur.
• L’accès d’Altergaz aux sites M.I.G. (Mission d’Intérêt Général), grâce à l’autorisation ministérielle qu’elle a obtenue en mars 2006, élargit son potentiel de croissance aux secteurs de l’enseignement, de la santé ainsi qu’à tous les sites des collectivités territoriales,
• La décision d’être acteur de référence dès l’ouverture du marché du gaz naturel aux particuliers le 1er juillet 2007 (marché estimé à 10 millions de clients, 6 milliards d’Euros de CA) accélèrera le développement des ventes au-delà des prévisions initiales.

Renforcer ses moyens opérationnels

• Les fonds issus de cette opération donneront à Altergaz l’assise financière nécessaire pour sécuriser la gestion des flux saisonniers et procéder aux opérations d’équilibrage indispensables à un opérateur intervenant sur l’ensemble de la chaîne gazière.
• Ils permettront par ailleurs de constituer et de développer les importantes plateformes technique et commerciale propres au lancement de la vente aux particuliers.

Adapter sa structure financière

Cette émission obligataire contribuera en outre à optimiser le financement du besoin en fonds de roulement de la société, et notamment celui des stocks de gaz naturel, d’augmenter ses capacités techniques et contractuelles de stockage, de pérenniser ses sources d’approvisionnement en gaz naturel tout en consolidant sa structure bilancielle.

Les modalités de l’opération financière :

Emetteur : ALTERGAZ SA, RCS Nanterre B 451 225 692

Capital de la société : 14.000.000 d’Euros, divisé en 2.000.000 actions :

• Capital détenu par les Fondateurs : 27,15 %
• Capital détenu par Institutionnels et Public : 72,85 %

Autorisation de procéder à l’émission de l’emprunt obligataire convertible soumise à la prochaine assemblée générale sur proposition des Conseils d’Administration du 29 mars 2006 et du 11 mai 2006

Montant de l’emprunt obligataire : 28.032.000 Euros

Durée de l’emprunt : cinq ans

Valeur nominale de chaque Obligation : 64.000 €

Valeur de remboursement de chaque Obligation à l’échéance : 72.000 €

Intérêt nominal des Obligations : 3,50 % taux annuel

Conversion des Obligations : le droit à l’attribution d’actions pourra être exercé à raison de 2.000 actions nouvelles de la société par Obligation convertie

Modalités de placement : placement privé entièrement souscrit.

La cotation des titres, suspendue à la demande de la société au début de l’opération, sera reprise à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte appelée à entériner l’opération.

A propos d’ALTERGAZ

Premier opérateur indépendant sur le marché du gaz naturel en France, ouvert depuis Juillet 2004, ALTERGAZ fournit du gaz aux professionnels qui souhaitent bénéficier de tarifs et de services compétitifs. Créée en Décembre 2003, Altergaz est la première entreprise indépendante à accéder au marché de la fourniture du gaz naturel en France, sites M.I.G. inclus.
Altergaz est coté sur le marché libre depuis le 27 juin 2005.

Source : Actusnews