Covidien annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Power Medical Interventions, inc.

Covidien (NYSE: COV), fournisseur international de produits de soins de santé de premier plan, a annoncé aujourd'hui que la société était parvenue à un accord définitif en vue de l'acquisition de Power Medical Interventions, inc. (OTCBB: PMII), un fournisseur de produits chirurgicaux d'incision et d'agrafage mécanique informatisé et à commande assistée.

Power Medical Interventions (PMI), dont le siège se situe à Langhorne en Pennsylvanie, a enregistré un chiffre d'affaires de 9 millions de dollars en 2008. Les conseils d'administration des deux sociétés ont, à l'unanimité, approuvé la transaction en vertu de laquelle une filiale à part entière de Covidien règlera 2,08 dollars en espèces par action ordinaire de PMI. Le coût total de l'acquisition, reprise des dettes comprise, avoisinera les 64 millions de dollars au total. Cette transaction, qui constituera une offre publique d'achat au comptant, est soumise aux conditions de clôture d'usage et devrait être finalisée d'ici le 25 septembre 2009.

La première plate-forme d'agrafage mécanique à commande assistée de PMI, la SurgAssist, a été lancée en 2001 et utilisée sur plus de 45 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Ces deux dernières années, la société a lancé des instruments chirurgicaux intelligents sans fil (Intelligent Surgical Instruments?) qui peuvent révolutionner et étendre les applications de la chirurgie mini-invasive, permettant ainsi aux chirurgiens, aux patients, aux hôpitaux et aux réseaux de soins de santé de bénéficier de nouvelles procédures chirurgicales. Covidien, qui développe des technologies novatrices pour les procédures chirurgicales avancées, est un acteur de premier plan mondial dans le domaine de l'agrafage chirurgical.

« Grâce à l'association de ces atouts technologiques et de notre infrastructure internationale, nous pourrons proposer des solutions différenciées à nos clients, » a affirmé Scott Flora, président de la division dispositifs chirurgicaux chez Covidien. « En tant que pionniers dans le secteur de l'agrafage chirurgical, nous nous engageons à fournir des technologies de soins de santé qui permettent de mettre en oeuvre des techniques chirurgicales avancées et d'obtenir de meilleurs résultats sur les patients. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous joindre à la division dispositifs chirurgicaux de Covidien et nous nous réjouissons d'établir une plate-forme technologique qui fera progresser les instruments chirurgicaux et d'agrafage au-delà des capacités des dispositifs manuels existants, » a déclaré Michael Whitman, président-directeur général de PMI.

Covidien ne prévoit pas que cette transaction ait une incidence substantielle sur ses perspectives de marge d'exploitation ou de ventes pour l'exercice 2009. La transaction aura un effet légèrement dilutif en 2010, mais la solidité sous-jacente des activités existantes de Covidien devrait compenser cette dilution. Une fois la transaction conclue, Covidien inclura les activités de PMI dans sa gamme de produits endomécaniques, faisant partie de sa division dispositifs médicaux.

À PROPOS DE COVIDIEN

Covidien est une société internationale de produits de soins de santé de premier rang qui crée des solutions médicales novatrices améliorant l'évolution de l'état de santé du patient et qui apporte de la valeur par sa prééminence et son excellence clinique. Covidien fabrique, distribue et exploite une gamme variée de lignes de produits de premier ordre dans quatre secteurs : les dispositifs médicaux, les solutions d'imagerie, les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 10 milliards de dollars en 2008, Covidien emploie plus de 41 000 collaborateurs dans 59 pays et commercialise ses produits dans plus de 140 pays. Veuillez consulter le site Internet www.covidien.com pour obtenir de plus amples informations concernant nos activités.

À PROPOS DE POWER MEDICAL INTERVENTIONS

Power Medical Interventions, inc. est le seul fournisseur au monde de produits chirurgicaux d'incision et d'agrafage mécanique informatisé et à commande assistée. Les instruments chirurgicaux intelligents sans fil à la pointe de la technologie de PMI sont en train de révolutionner et d'étendre les applications de la chirurgie mini-invasive, permettant ainsi aux chirurgiens, aux patients, aux hôpitaux et aux réseaux de soins de santé de bénéficier de nouvelles procédures chirurgicales. Pour en savoir plus sur Power Medical Interventions, inc. et ses produits, veuillez consulter www.pmi2.com.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne décrivent pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prévisionnels. Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles relatives à l'acquisition de Power Medical Interventions, inc. envisagée par Covidien, au calendrier de la transaction envisagée, aux avantages potentiels de la transaction envisagée, à l'incidence anticipée de cette transaction sur les résultats financiers de Covidien, aux produits de dispositifs chirurgicaux de PMI et à leurs avantages potentiels. Tous les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué sont basés sur les convictions et attentes actuelles de la direction de Covidien et de PMI, mais sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de changements liés aux circonstances qui, s'ils se matérialisaient, pourraient altérer considérablement les résultats ou actions réels par rapport à ce qui est exprimé ou impliqué dans ces énoncés. Les facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes actuelles incluent, sans que cela soit limitatif, la réunion des conditions nécessaires à la conclusion de l'accord, la capacité d'intégrer avec succès les activités et produits de PMI à ceux de Covidien et le temps et les ressources nécessaires pour y parvenir ; les incertitudes inhérentes aux activités commerciales, de recherche et de développement ; les décisions des autorités de régulation et d'autres facteurs qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats ; et l'évolution de la concurrence. Ces facteurs sont, avec d'autres, identifiés et décrits en détail dans les rapports déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) par Covidien et PMI. Nous mettons en garde les investisseurs de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation, autre que celles requises par la loi, de mettre à jour ces énoncés prévisionnels.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de PMI. Covidien Delaware Corp. (la « filiale issue de la fusion »), une filiale indirecte et à part entière de Covidien, n'a pas engagé l'offre publique d'achat des actions de PMI décrite dans ce communiqué de presse.

À l'engagement de l'offre publique d'achat, la filiale issue de la fusion déposera auprès de la SEC une déclaration d'offre publique d'achat sur formulaire TO et des pièces annexes, dont la promesse d'achat, la lettre d'accompagnement et d'autres documents associés. À la suite de l'engagement de l'offre publique d'achat, PMI déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation d'offre publique d'achat sur formulaire 14D-9. Ces documents contiendront d'importantes informations sur Covidien, sur PMI, sur la transaction et sur d'autres questions connexes. Les investisseurs et les porteurs de titres sont invités à lire attentivement chacun de ces documents lorsqu'ils seront disponibles.

Les investisseurs et porteurs de titres pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration d'offre publique d'achat, de la déclaration de sollicitation/recommandation d'offre publique d'achat et des autres documents déposés auprès de la SEC par la filiale issue de la fusion et par PMI, par l'intermédiaire du site Internet de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. En outre, les investisseurs et porteurs de titres peuvent obtenir des exemplaires gratuits de ces documents en contactant :

Covidien

Relations aux investisseurs

Tél. : 508-452-4650

investor.relations@covidien.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.