Blackstone et Lion Capital confirment la réception d'une offre ferme de Suntory Holdings concernant la future acquisition du groupe Orangina Schweppes

Lion Capital LLP (« Lion Capital ») et The Blackstone Group International (« Blackstone »), agissant au nom de fonds que chacune de ces sociétés conseille, confirment avoir reçu une offre ferme de Suntory Holdings concernant la future acquisition du groupe Orangina Schweppes.

Le groupe Orangina Schweppes va désormais engager les procédures d'information et de consultation appropriées avec les représentants du personnel concernés.

The Blackstone Group et Lion Capital ne seront à même de prendre une décision quant à l'acceptation de cette offre que lorsque l'ensemble des mesures sociales, juridiques et réglementaires aura été finalisé.

Lion Capital et Blackstone sont actionnaires majoritaires d'Orangina Schweppes depuis 2006. Depuis son rachat par ces deux sociétés, et sous la direction d'une équipe largement renouvelée qu'elles ont elles-mêmes recrutée, Orangina Schweppes est parvenu à une croissance exceptionnelle dans son secteur, que ce soit en interne dans ses principaux pays de distribution, ou par le biais de développements sur de nouveaux marchés et de l'acquisition stratégique de marques de premier plan. Entre 2006 et 2009, le volume total des ventes et le chiffre d'affaires du groupe se sont accrus, soutenus par le nouveau lancement de chacune des marques clés et par l'augmentation des investissements réalisés dans les activités commerciales et le marketing des produits de grande consommation. Orangina Schweppes est aujourd'hui le 2^ème plus grand producteur sur le marché européen des boissons non gazeuses sans alcool.

Rothschild, JPMorgan, Citigroup, Blackstone Corporate Advisory, RBS et Nomura ont agi en qualité de conseillers financiers auprès de Lion Capital et de Blackstone.

Notes aux éditeurs :

À propos de Lion Capital

Lion Capital est une société d'investissement basée à Londres. La société est reconnue comme le leader des investissements dans le secteur de la grande consommation, avec plus de 4 milliards d'euros de capitaux propres investis dans des entreprises de produits de grande consommation en Europe et Amérique du Nord. Le portefeuille de Lion est constitué d'éminentes sociétés du secteur de l'alimentation et des boissons et englobe des marques aussi populaires que Weetabix, première marque de céréales au Royaume-Uni, Kettle Foods, éminente société spécialisée dans les snacks au Royaume-Uni et aux États-Unis, et les prestigieuses marques de boissons Schweppes et Orangina en Europe. La stratégie de placement de Lion Capital s'appuie sur l'expertise exceptionnelle de son équipe spécialisée dans l'investissement et les activités du secteur de la grande consommation. La société est réputée pour mener à bien le développement de sociétés après leur acquisition. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter : www.lioncapital.com.

Le Blackstone Group en bref

Blackstone compte parmi les plus grandes sociétés mondiales d'investissement et de conseils financiers. Nous cherchons à créer un impact économique positif et à offrir une valeur à long terme à nos investisseurs, aux sociétés dans lesquelles nous investissons, à celles que nous conseillons et à l'économie mondiale en général. Nous y parvenons grâce à l'engagement de nos remarquables collaborateurs et à la flexibilité de notre capital. Nos activités de gestion d'actifs alternatifs comprennent notamment la gestion de fonds de souscriptions privées, de fonds immobiliers, de fonds de placement spéculatif, de fonds orientés crédit, de véhicules d'obligations adossées à des prêts et de fonds d?investissement à capital fixe. The Blackstone Group fournit également divers services de conseil financier, y compris des conseils sur les fusions et les acquisitions, sur la restructuration et la réorganisation financière, ainsi que des services de placement de fonds. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.blackstone.com.

À propos d'Orangina Schweppes

Établi à Barcelone, en Espagne et à Paris, en France, Orangina Schweppes est le deuxième acteur du marché européen des boissons non gazeuses sans alcool et le leader du marché européen des boissons gazeuses sans alcool. La société commercialise, conditionne et distribue de nombreuses boissons non alcoolisées par le biais d'un portefeuille exceptionnel de produits de premier plan incluant des marques prestigieuses telles que Orangina, Schweppes, Oasis, Trina, La Casera et Pulco, des marques nationales réputées telles que Rosinka en Ukraine, et des marques de niche telles que Champomy, Gini, Vida et Pampryl. La société enregistre des revenus de plus d'un milliard d'euros et emploie près de 2 500 personnes. Bien que l'Europe occidentale reste sa principale région d'activité, les produits de la société sont vendus dans plus de 60 pays et touchent même des régions aussi éloignées que l'Europe orientale, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site : www.oranginaschweppes.com

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