OpenGate Capital clôture sa troisième transaction du secteur médiatique avec l'acquisition de Fleurus Presse et de Junior Hebdo, les divisions de publications jeunesse du Groupe Le Monde

OpenGate Capital, une société mondiale de financement par capitaux propres, a annoncé aujourd'hui un accord définitif visant à acquérir Fleurus Presse et Junior Hebdo, les divisions de publication jeunesse de la société médiatique française de premier plan, le Groupe Le Monde. Il s'agit de la troisième transaction sectorielle clôturée par la firme depuis la mise en ?uvre, il y a moins d'un an, d'une initiative spécifique visant à poursuivre des marchés dans le domaine des divertissements et des médias. Pour cet investissement, la société OpenGate s'est associée au vétéran du secteur médiatique français Jean-Martial Lefranc, qui sera président-directeur général des sociétés acquises.

Le fondateur et associé directeur d'OpenGateAndrew Nikou a commenté en ces termes, « OpenGate exécute sa stratégie qui est d'acquérir et de construire des sociétés spécialisées dans les divertissements et les médias, et présentant un potentiel non exploité. L'acquisition de Fleurus Presse et de Junior Hebdo illustre bien notre capacité à agir vite pour identifier et créer des opportunités à forte valeur pour nos investisseurs. Ces sociétés possèdent tous les bons ingrédients - des marques solides, un modèle de revenus cohésif et une position de premier plan sur le marché - sans avoir encore pleinement capitalisé sur ces actifs. Sous l'égide d'un président-directeur général hautement compétent, OpenGate compte fournir un rendement significatif à ses investisseurs ».

OpenGate et M. Lefranc sont expérimentés dans le domaine de la numérisation et de la monétisation du contenu, et vont collaborer pour développer dans les plus brefs délais une présence numérique pour les grandes marques de magazine des sociétés. En outre, l'équipe va développer les opportunités de marchandisage et de distribution des sociétés en collaborant avec de grands fabricants et détaillants de jouets. Cette transaction démontre l'engagement de la firme envers l'établissement de sa présence en Europe. Julien Lagrèze et Robert Lezec, des associés principaux basés dans les bureaux européens d'OpenGate, ont dirigé la transaction.

M. Lagrèze et M. Lezec ont ajouté, « Étant donné la richesse de leur contenu, leur extensibilité et leur potentiel inexploité, Fleurus Presse et Junior Hebdo constituent des ajouts exceptionnels à notre portefeuille de médias et de divertissements. Ces sociétés sont bien établies et respectées dans le secteur français des publications pour enfants. Notre mission est de préserver la haute qualité du contenu éditorial tout en libérant une valeur et des revenus substantiels sur le plan du numérique et du marchandisage ».

Ces sociétés revendiquent de solides plates-formes de vente sous forme de distribution aux écoles maternelles et primaires françaises, d'abonnements et de kiosques à journaux, et ont fait figure de pionniers en matière de sous-jaquettes promotionnelles et d'offres groupées. OpenGate envisage de développer le contenu des marques pour attirer les enfants de tout âge dans le segment des 1 à 16 ans. La firme va explorer les possibilités d'extension de la présence des sociétés médiatiques dans d'autres pays, y compris une présence en ligne.

« Les enfants qui interagissent avec le contenu sur internet sont de plus en plus nombreux », explique M. Lefranc, qui est également éditeur de L'Écran Fantastique et président-directeur général de Financière de Loisirs. « Nos connaissances extensives du secteur médiatique et du numérique vont nous permettre d'accélérer nos plans qui sont de former des partenariats entre Fleurus Presse et Junior Hebdo et des prestataires et des radiodiffuseurs de premier plan de contenu internet pour les jeunes, et d'offrir ce contenu exceptionnel à un nombre encore plus grand d'enfants par le biais de divers véhicules. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec OpenGate sur ces objectifs, parmi d'autres, en vue de développer les sociétés ».

À propos de Fleurus Presse et Junior Hebdo

Depuis plus de 50 ans, l'éditeur Fleurus Presse, qui est basé à Paris, produit des magazines de haute qualité adorés par des millions de jeunes français âgés de 1 à 14 ans. Ses 12 plus grands magazines français pour enfants incluent Abricot, Les P'tites Filles à la Vanille, Les P'tites Sorcières, et Je lis déjà. Pour en savoir plus, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.fleuruspresse.fr. Junior Hebdo est également un grand éditeur de magazines pour enfants basé en France.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société de financement par capitaux propres opportuniste qui acquiert des participations majoritaires dans des entreprises revendiquant de solides bases, ainsi qu'un potentiel de croissance susceptible de bénéficier d'améliorations opérationnelles et de ressources en capital, avec une division spécialisée dans les médias et les divertissements.

Établie en 2005, la société OpenGate Capital est présente dans le monde entier. Son siège est situé à Los Angeles, en Californie, et elle dispose d'un bureau principal à Paris, en France. L'équipe expérimentée de professionnels en F&A et exploitation d'OpenGate crée une valeur constante pour ses investisseurs en identifiant, acquérant, exploitant et construisant des sociétés performantes. Les partenaires d'OpenGate ont exécuté plus de 50 transactions à l'échelle mondiale, allant des ventes d'entreprises, aux acquisitions de reprise, aux consolidations sectorielles et autres investissements dans des cas spéciaux à travers une large gamme de secteur. Pour de plus amples informations, consulter www.opengatecapital.com.

À propos de Jean-Martial Lefranc

Jean-Martial Lefranc est un entrepreneur médiatique qui a remporté un grand succès dans les films, les jeux vidéo et l'édition. En 1993, M. Lefranc a fondé Financière de Loisirs, une société de divertissements et d'édition qui produit le célèbre magazine du cinéma « L'Écran Fantastique ». En 1992, il a fondé et géré Cryo Interactive Entertainment, un grand éditeur français de jeux vidéo dans lequel LVMH, leader mondial des produits de luxe, était son partenaire principal. M. Lefranc revendique également la co-fondation de TV6, la sixième chaine de télévision, et le lancement de la marque de jeux vidéo Sega en France. En outre, le talentueux M. Lefranc été réalisateur de « Cyber Guérilla », un film cinématographique et un documentaire pour la télévision publique française.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.