AREVA lance avec succès sa première émission obligataire

Regulatory News:

AREVA (Paris:CEI) a lancé et fixé ce jour avec succès les termes de sa première émission obligataire d'un montant total de 2,250 milliards d'euros, comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875%.

Le livre d'ordres a été fermé en moins de 10 minutes, pour un montant final de plus de 16 milliards d'euros.

Cette émission obligataire va permettre d'étendre significativement l'échéance moyenne de la dette du groupe et de soutenir le plan de développement d'AREVA.

La dette long terme d'AREVA est notée ?A' par Standard & Poor's avec une perspective « stable ».

CALYON Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient chefs de file de cette émission obligataire.

« AREVA se réjouit de l'intérêt porté par les investisseurs à cette toute première émission obligataire. Il s'agit d'une preuve de confiance et d'une marque de soutien à la stratégie du groupe. », a commenté Alain-Pierre Raynaud, Directeur Financier du groupe AREVA.

A PROPOS

Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'énergie sans CO₂ et acheminer l'électricité. Le groupe a développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au c?ur des grands enjeux énergétiques.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les énergies renouvelables. AREVA est également l'un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de l'électricité et offre à ses clients une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité et l'efficacité énergétique des réseaux.

Parce que le développement durable est au c?ur de la stratégie industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.