JohnsonDiversey et Clayton, Dubilier & Rice annoncent une participation au capital et une recapitalisation de la société

JohnsonDiversey, Inc. et Clayton Dubilier & Rice, Inc. (« CD&R ») ont annoncé aujourd'hui un accord en vertu duquel un fonds sous gestion CD&R va investir 477 millions de dollars pour une participation de 46 % dans la société dans le cadre d'une recapitalisation de plus grande envergure évaluée à 2,6 milliards de dollars. Cette recapitalisation va permettre à la société d'obtenir la souplesse financière pour pouvoir accélérer sa croissance sur le marché mondial du nettoyage professionnel et de l'hygiène. Outre l'investissement réalisé par le fonds CD&R, la transaction envisage un montage de financement par emprunt d'environ 1,9 milliard de dollars.

Forte d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 3,0 milliards de dollars dans plus de 175 pays, la société JohnsonDiversey est un acteur majeur sur le marché mondial des solutions sanitaires, de nettoyage professionnel et d'hygiène. Elle compte parmi ses clients des entreprises des secteurs du bâtiment, de la vente au détail, de la santé et de l'agro-alimentaire, ainsi que de grosses entités publiques, comme le National Health Service au Royaume-Uni et l'état de New York. Dans le secteur privé, ses clients sont The Coca-Cola Company, PepsiCo., les pharmacies Walgreens et le prestataire mondial de services pour installations ISS, entre autres.

« JohnsonDiversey est un leader du marché qui propose des produits et services novateurs pour répondre aux besoins d'une société de plus en plus préoccupée par la santé et l'hygiène », a expliqué Richard J. Schnall, un associé CD&R. « L'équipe de direction a orienté l'entreprise pour une croissance future, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec elle pour consolider les atouts concurrentiels de la société et créer une entreprise d'une valeur encore plus importante sur le long terme. »

En vertu des conditions de l'accord, la famille Johnson de Racine dans l'état du Wisconsin, conservera une participation de 50 % dans la société et S. Curtis Johnson continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration. James G. Berges, partenaire en exploitation de CD&R exercera les fonctions de président du comité exécutif. Unilever conservera également une participation de 4 % dans la société. JohnsonDiversey continuera, dans le cadre d'accords distincts, à vendre et distribuer sur le marché professionnel certains produits de grande consommation de marque Unilever et S.C. Johnson & Son, Inc.

« Il s'agit d'un développement passionnant dans l'évolution de notre société », a confié pour sa part M. Johnson. « La famille Johnson est heureuse de passer à une autre étape avec un bâtisseur d'entreprise éprouvé et solide partenaire en investissement de l'envergure de CD&R. L'intégrité, la culture et les valeurs de la firme s'inscrivent bien dans les nôtres. »

Le PDG de JohnsonDiversey, Ed Lonergan, a ajouté : « Nous avons fait d'énormes progrès ces quelques dernières années et nous demeurons le partenaire de prédilection de nos clients en ce qui concerne des solutions de nettoyage et d'hygiène durables et de qualité supérieure qui protègent la santé des êtres humains et l'environnement. L'investissement de CD&R nous offre une souplesse financière et l'accès à l'immense expertise de la firme en matière d'exploitation, grâce à quoi nous allons pouvoir continuer à atteindre nos objectifs à long terme. »

Au cours des quelques derniers mois, la société a annoncé d'importantes mesures visant à protéger la santé des êtres humains et l'environnement, dont :

• Un guide complet produits et formation en réponse au virus de la grippe H1N1 ;
• De nouvelles innovations produit qui réduisent l'usage de produits chimiques, d'eau et d'énergie tout en protégeant les travailleurs ; et
• L'adhésion à la charte Global Water Roundtable du Fonds mondial pour la nature (WWF).

JohnsonDiversey est pour un tiers détenue par Unilever NV depuis le rachat de DiverseyLever en 2002. Dans le cadre du rachat de 2002, JohnsonDiversey avait accepté d'acheter tout ou partie de la participation d'Unilever à une date ultérieure.

La société annonce également qu'elle va adopter une nouvelle identité d'entreprise reflétant des éléments solides de son capital marque présents dans la raison sociale actuelle et qui garde également la représentation d'un nénuphar dans son logo, un reflet des antécédents de la famille Johnson en matière de leadership environnemental. La nouvelle raison sociale sera simplifiée pour devenir « Diversey, Inc. » et son identité sera officiellement capturée dans le nouveau slogan, « pour un avenir plus propre et plus sain ».

« Notre nouvelle identité reconnaîtra notre riche héritage et offrira une vue captivante des avantages durables qu'apportent nos produits et services », a indiqué M. Johnson. « La différence que nous faisons dans la vie des gens est une source d'inspiration pour nos collaborateurs. »

Conseillers

Goldman, Sachs & Co. et Citigroup Global Markets Inc. ont agi en qualité de conseillers financiers auprès de JohnsonDiversey dans cette transaction. Jones Day a agi en qualité de conseiller juridique de la société. Barclays Capital Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis, Rabobank Securities, Inc. et RBC Capital Markets ont agi en qualité de conseillers financiers auprès de CD&R. Debevoise & Plimpton LLP a agi en qualité de conseiller juridique de CD&R.

La transaction, sous condition de l'achèvement du financement par emprunt et des accords réglementaires d'usage, devrait être close avant la fin de l'année.

Vous trouverez de plus amples informations concernant cette transaction dans le formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières), lequel est disponible sur le site .

À PROPOS DE CLAYTON, DUBILIER & RICE

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice, Inc. est un acteur du private equity, dont la stratégie d'investissement est fondée sur la production de retours financiers importants grâce à la mise sur pied d'entreprises plus solides et plus rentables. Les professionnels de la firme se composent de cadres exécutifs dans le domaine de la finance et de l'exploitation. Depuis sa création, CD&R gère des investissements pour un montant total de plus de 12 milliards de dollars dans 43 entreprises américaines et européennes dans des secteurs d'activités très variés et représentant au total une valeur de transaction d'environ 70 milliards de dollars et des revenus de près de 100 milliards de dollars. Le portefeuille d'investissements de CD&R comprend des leaders mondiaux, tels que Hertz (NYSE : HTZ), Sally Beauty (NYSE : SBH), U.S. Foodservice et ServiceMaster. La firme est basée à New York et à Londres. www.cdr-inc.com.

À PROPOS DE JOHNSONDIVERSEY

La société JohnsonDiversey Inc. est engagée en faveur d'un avenir plus propre et plus sain. Grâce à ses produits, à ses systèmes et à son expertise, l'agro-alimentaire et les installations sont plus hygiéniques et la santé des consommateurs et des occupants d'immeubles est garantie. JohnsonDiversey, qui réalise son chiffre d'affaires dans plus de 175 pays, est un intervenant majeur sur le marché mondial des solutions d'hygiène, de désinfection et de nettoyage professionnel. La société est au service d'une clientèle des secteurs de la gérance d'immeubles, de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail, de la santé et de l'agro-alimentaire. JohnsonDiversey est l'une de quatre sociétés distinctes sous le contrôle de la famille Johnson de Racine dans l'état du Wisconsin aux États-Unis. www.johnsondiversey.com.

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