RALLYE : Placement réussi d''un emprunt obligataire Rallye de 500 millions d''euros à 7 ans

Regulatory News:

RALLYE (Paris:RAL) a réalisé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'échéance 4 novembre 2016. Cette émission, qui fait suite à celle du 18 septembre 2009 d'un montant identique et d'une durée de 5 ans et 3 mois, est destinée à refinancer la dette existante, à en allonger la maturité et à renforcer la situation de liquidité de RALLYE.

La taille ? environ 3,5 milliards d'euros - et la qualité du livre d'ordres ont permis à RALLYE de placer 500 millions d'euros dans des conditions favorables. Les obligations offrent ainsi un coupon de 7,625% et un rendement de 7,70%, ramené actuellement à 5,28% après couverture du coupon en taux variable.

Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Natixis, RBS et Société Générale.

Caractéristiques de l'émission :

Montant :						500 000 000?
Date de règlement :						4 novembre 2009
Date d'échéance :						4 novembre 2016
Coupon annuel :						7,625%
Rendement :						7,70%
Prix au reoffer :						99,605%
Cotation :						Luxembourg