AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d''euros à 10 ans

Regulatory News:

AREVA (Paris:CEI) a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375%.

La demande a très rapidement dépassé les 4 milliards d'euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 pour un montant total de 2,25 milliards d'euros.

Elle permet au groupe d'allonger une nouvelle fois l'échéance moyenne de sa dette et complète le programme en place destiné à soutenir son plan de développement.

La dette long terme d'AREVA est notée ?A' par Standard & Poor's avec une perspective « stable ».

BNP Paribas, Deutsche Bank et Natixis étaient chefs de file de cette émission obligataire.

Alain-Pierre Raynaud, directeur financier du groupe AREVA, a déclaré : « avec cette émission long terme AREVA complète son dispositif de financement obligataire. Les conditions obtenues témoignent de la confiance renouvelée du marché dans la solidité financière du groupe et dans sa stratégie ».

A PROPOS

Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'énergie sans CO₂ et acheminer l'électricité. Le groupe a développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au c?ur des grands enjeux énergétiques.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les énergies renouvelables. AREVA est également l'un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de l'électricité et offre à ses clients une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité et l'efficacité énergétique des réseaux.

Parce que le développement durable est au c?ur de la stratégie industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

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