Warner Chilcott finalise l'acquisition de la division mondiale de produits pharmaceutiques sur ordonnance de marque de P&G
ARDEE, Irlande, October 30 /PRNewswire/ --
Warner Chilcott plc (Nasdaq : WCRX) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition de la division mondiale de produits pharmaceutiques sur ordonnance de marque de The Procter & Gamble Company. Cette acquisition contribue à la présence existante de Warner Chilcott dans le domaine des soins de santé pour les femmes et ajoute de nouveaux marchés thérapeutiques et géographiques. À la clôture, environ 1 900 employés de la division des produits pharmaceutiques de P&G se sont joints à Warner Chilcott et la société a ajouté des installations de fabrication en Allemagne et à Puerto Rico.
<< Il s'agit d'une acquisition transformationnelle qui nous permet d'accroître notre présence en vue d'inclure plusieurs des principaux marchés de produits pharmaceutiques du monde et d'améliorer de manière considérable la portée et la diversité de notre entreprise >>, a déclaré Roger Boissonneault, président-directeur général de Warner Chilcott. << Il est important de noter la portée plus importante que nous obtenons par l'intermédiaire de cet accord puisque celle-ci nous offre la capacité de mener à bien tout un éventail de projets de recherche et développement dans le but d'alimenter notre croissance à long terme. >>
Afin de financer l'acquisition, la société a employé une combinaison d'encaisse et d'emprunts en vertu de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang. Les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang représentaient 3,2 milliards USD en financement et étaient composées d'une facilité de crédit renouvelable de 250 millions USD échéant dans cinq ans, d'un prêt à terme A de 1,0 milliard USD échéant dans cinq ans, d'un prêt à terme B de 1,6 milliards USD échéant dans cinq ans et demi, et d'un prêt à terme B à retraits différés de 350 millions USD échéant dans cinq ans et demi. Les emprunts réalisés en vertu du prêt à terme A et de la facilité de crédit renouvelable rapportent un intérêt au LIBOR plus 3,25 %, et ceux réalisés en vertu du prêt à terme B et de la facilité à retraits différés rapportent un intérêt au LIBOR plus 3,50 %. Tous les emprunts sont sujets à un seuil de 2,25 % sur le LIBOR. À la clôture, la société a emprunté un total de 2,6 milliards USD en vertu de facilités de prêt à terme et n'a pas emprunté en vertu de la facilité de crédit renouvelable ou de la facilité de prêt à terme à retraits différés. Le montant en principal agrégé existant de 380 millions USD de la société, composé de titres subordonnés de premier rang à 8 3/4 %, demeure non réglé.
La société
Warner Chilcott est une société pharmaceutique spécialisée de premier plan qui met actuellement l'emphase sur les segments des soins de santé pour les femmes, de la gastro-entérologie, de la dermatologie et de l'urologie sur le marché des produits pharmaceutiques des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Il s'agit d'une société entièrement intégrée dotée de ressources internes spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la promotion de ses produits. WCRX-G