PLD International Finance LLC annonce une offre publique d'achat en espèces à prix fixe de toutes ses obligations en circulation à 4,375 pour cent échéant en avril 2011 garanties par ProLogis (les << obligations >>)

LUXEMBOURG, November 3 /PRNewswire/ --

- ISIN : XS0188947690

- Code commun : 018894769

PLD International Finance LLC (l'<< émetteur de valeurs >>), filiale indirecte en propriété exclusive de ProLogis (NYSE : PLD), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une offre publique d'achat en espèces de la totalité des obligations. Il y a présentement un montant total en principal de 252 350 000 euros des obligations en circulation. L'offre est présentée aux titulaires des obligations selon les modalités de l'offre d'achat datée du 3 novembre 2009 et est sujette aux conditions établies par ladite offre d'achat.

Le montant à payer pour chaque montant en principal de 50 000 euros d'obligations offert de façon valide et accepté par l'émetteur de valeurs sera de 50 500 euros, plus les intérêts accumulés et impayés sur les obligations depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date de paiement du prix d'achat, mais excluant celle-ci, sur les obligations dont l'achat a été approuvés par l'émetteur en vertu de l'offre. La date de règlement devrait être le 16 novembre 2009 (l'émetteur détient le droit de prolonger, ouvrir à nouveau, modifier et/ou d'annuler l'offre).

L'offre arrivera à terme à 17 h (HEC) le 12 novembre 2009, sauf si elle est prolongée ou fermée plus tôt, tel que prévu par l'offre d'achat (la nouvelle date prévue par la prolongation ou la clôture anticipée est la << date d'échéance >>). Les titulaires d'obligations qui souhaitent participer à l'offre doivent offrir, et non retiré, de façon valide leurs obligations à la date d'échéance ou avant celle-ci. Les offres d'obligations peuvent être retirées en tout temps avant 17 h (HEC) à la date d'échéance, mais pas plus tard.

Sujet aux lois applicables présentées dans l'offre d'achat, l'émetteur de valeurs peut, à sa seule discrétion, prolonger, ouvrir à nouveau, modifier ou fermer l'offre, ou renoncer à toute condition de celle-ci, en tout temps. L'obligation de l'émetteur d'accepter d'acheter ou de payer les obligations offertes, et non retirées, de façon valide en vertu de l'offre est conditionnelle à la satisfaction de certaines conditions décrites dans l'offre d'achat (auxquelles l'émetteur peut, à sa seule discrétion, renoncer en tout temps).

L'émetteur a eu recours à la succursale de Londres de Deutsche Bank AG pour agir à titre d'unique chef de file de l'offre, ainsi qu'à Lucid Issuer Services Limited à titre de mandataire de l'offre. Les titulaires d'obligations doivent envoyer leurs questions et requêtes relatives à l'offre à la succursale de Londres de Deutsche Bank AG, à l'attention de : Liability Management Group, tél. : +44(0)20-7545-8011, e-mail : liability.management@db.com. Les titulaires d'obligations doivent envoyer leurs questions et requêtes relatives à la transmission électronique de l'offre et des directives de blocage à Lucid Issuer Services Limited, à l'attention de : Sunjeeve Patel/Yves Theis, tél. : +44(0)20-7704-0880, fax : +44(0)20-7067-9098, e-mail : prologis@lucid-is.com.

Ce communiqué de presse est publié à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de toute obligation. La sollicitation d'une offre de vente ou d'achat des obligations s'adresse uniquement aux titulaires d'obligations en vertu des restrictions, des modalités et des conditions de l'offre d'achat. L'offre n'est pas valide dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation est contraire à la loi. L'offre et la distribution de l'offre d'achat et de tout autre document relatif à l'offre (y compris le présent communiqué) pourraient être interdites par la loi dans certaines juridictions et sont assujetties aux << Restrictions d'offre et de distribution >> de l'offre d'achat. Aucun émetteur, garant, chef de file ou mandataire de l'offre n'est autorisé à émettre des recommandations pour inciter les titulaires d'obligations à offrir des obligations à l'achat par l'émetteur.

À propos de PLD International Finance LLC et de ProLogis

PLD International Finance LLC est une filiale indirecte en toute propriété de ProLogis et ses activités comprennent l'incorporation et le financement de société, ainsi que la participation à celles-ci, la prestation de fonds en vue de regrouper des sociétés et l'emprunt de fonds à partir de tierces parties et de ProLogis.

ProLogis, un fonds de placement immobilier américain organisé en vertu des lois de l'État du Maryland, est un fournisseur mondial de premier plan d'installations industrielles de distribution et détient des activités dans 18 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le 30 septembre 2009, ProLogis détenait plus de 475 millions de pieds carrés (44 millions de mètres carrés) desservant plus de 4 500 clients, y compris des fabricants, des détaillants, des sociétés de transport, des tiers fournisseurs de services logistiques, et d'autres entreprises ayant des besoins de services de distribution à grande échelle. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la société, veuillez consulter le www.prologis.com.