GoldSpring célèbre son premier anniversaire avec des accords précis de placement privé de capitaux institutionnels de $10 millions, leur permettant de mettre en oeuvre intégralement le plan d'exploitation de la Société, acquérir des réserves supplémentaires et accélérer la production d'or, d'argent et de cuivre
SAN FRANCISCO, March 15 /PRNewswire/ -- Le 11 mars, 2003, GoldSpring, Inc. (Bulletin d'information OTC: GSPG) commençait ses opérations en tant que Société publique et le 11 mars 2004, jour de son premier anniversaire, a recevait des accords précis de placement privé de capitaux institutionnels d'une valeur de $10 millions. Merriman Curhan Ford & Co. ont fait fonction d'unique agent de placement dans cette transaction.
Le produit sera utilisé comme suit: $3 millions pour accélérer la montée des réserves d'or d'argent et de cuivre existantes en production; $3 millions pour achever et mettre en production les acquisitions actuellement sous LOI; $2 millions pour de nouvelles acquisitions, le développement et l'exploration et $2 millions comme fonds de roulement. Selon le plan d'exploitation de la Société, cette infusion de capital permettra au revenu annuel de production d'augmenter de $20 millions à environ $70 millions.
2003 fut une année de formation et de mise sur pied de l'entreprise. 2004 s'axera sur l'expansion de la production minérale des propriétés existantes et l'augmentation des réserves par des acquisitions et une exploration stratégiques. La Société continuera à rechercher les occasions d'acquisition là où les propriétés ont des réserves prouvées, agréments officiels réglés, et où il existe des occasions d'exploration. La Société a trois (3) memoranda d'entente en place pour des propriétés qui répondent à ces critères. Soumise au succès d'une vérification préalable, la Société entend finaliser ces acquisitions à court terme.
Le total des réserves dans le sol est enregistré à $609 millions: Or: $554 millions (1,35 millions d'onces), Argent: $24 millions (3,7 millions d'onces), et Cuivre: $31 millions (25 millions de livres). La Société entend augmenter ses réserves dans le sol à plus de 3 millions d'onces d'or en 2004 par des acquisitions et l'exploration de propriétés existantes. Les occasions d'exploration existent sur les propriétés de la Société y compris une découverte bonanza éventuelle. GoldSpring s'engage à créer un portefeuille d'actifs de production d'or et autres métaux précieux de haute qualité pour réaliser une croissance à long terme et une trésorerie importante.
Modalités du placement privé:
La Société a réuni un total de $10 millions dans un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et agréés par l'émission de 21.739.130 actions ordinaires non inscrites. Les investisseurs recevront aussi des warrants pour l'achat de 50% d'actions ordinaires supplémentaires, à un prix de levée de $0,86 par action. En outre, les investisseurs ont l'option d'investir $5,0 millions de plus dans une option de souscription.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente et ne sollicite pas une offre d'achat de titres. Les actions émises dans le placement privé n'ont pas été enregistrées sous la Loi régissant les titres de 1933, telle qu'elle a été modifiée, ou sous des lois régissant les titres qui sont d'application et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement sous la Loi régissant les titres de 1933, telle qu'elle a été modifiée, ou sous les lois régissant les titres qui sont d'application ou sans exemption des conditions d'enregistrement applicables. La Société a accepté d'enregistrer une déclaration d'enregistrement couvrant la revente des actions.
De plus amples informations sur les opérations de la Société et son listing AMEX seront présentées au fur et à mesure qu'elles seront ouvertes à la publication.
Les énoncés contenus dans ce communiqué et qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prospectifs selon la définition du terme dans la loi 'Private Securities Litigation Reform Act' de 1995. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes de la Société et sont sujets à un certain nombre de risques et incertitudes au-delà du contrôle de la Société, y compris, sans y être limité, les facteurs économiques, concurrentiels et autres qui affectent les opérations de la Société, l'efficacité de l'équipe de gestion, les stratégies d'expansion, le financement disponible, les prix du marché et les coûts de recouvrement, les règlements gouvernementaux concernant la Société, les faits et événements non connus au moment de ce communiqué, et d'autres facteurs discutés dans les dossiers de la Société déposés auprès de la 'Securities and Exchange Commission'. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de la performance future et les lecteurs sont avertis de ne pas trop se fier à ces énoncés prospectifs qui ne parlent que de la situation au moment de leur rédaction. La Société ne s'engage aucunement à actualiser publiquement aucun de ses énoncés prospectifs.
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