JohnsonDiversey annonce le prix de son placement privé de billets de premier rang

JohnsonDiversey, Inc. (« JohnsonDiversey ») a annoncé aujourd'hui le prix de son placement privé de 400 millions de dollars du montant total en principal de ses billets de premier rang à 8,25 % arrivant à échéance le 15 novembre 2019. Les billets sont offerts par JohnsonDiversey dans le cadre des transactions de recapitalisation annoncées par JohnsonDiversey le 7 octobre 2009, ce qui inclura la mise en place de nouvelles facilités de crédit garanti de premier rang d'un montant de 1,25 milliard de dollars.

JohnsonDiversey prévoit d'utiliser les fonds levés à l'occasion de l'offre de placement de billets de premier rang, ainsi que les fonds empruntés au titre des nouvelles facilités de crédit garanti de premier rang pour financer en partie la finalisation des transactions de recapitalisation, notamment le rachat ou le remboursement par JohnsonDiversey de ses billets subordonnés de premier rang en circulation et pour rembourser les emprunts en cours au titre de ses facilités de crédit garanti de premier rang existantes.

Ce communiqué de presse est publié en vertu de la Règle 135c du Securities Act de 1933. Ce communiqué de presse est publié à titre d'information et ne constitue ni une offre de vente, ni un appel à l'achat des billets présentés ici. Les billets n'ont pas été enregistrés ? et ne sont pas destinés à l'être ? au titre du Securities Act de 1933 et ne peuvent être ni offerts ni commercialisés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dérogation applicable des prescriptions d'enregistrement du Securities Act de 1933. Les billets seront offerts sur le territoire des États-Unis exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act de 1933 et aux personnes ne résidant pas aux États-Unis en vertu du Règlement S du Securities Act de 1933.

À PROPOS DE JOHNSONDIVERSEY

JohnsonDiversey, Inc. s'emploie au service d'un avenir plus propre et plus sain. Ses produits, systèmes et son expertise rendent aliments, boissons et installations plus sains et plus hygiéniques pour les consommateurs et les occupants d'immeubles. Avec des ventes dans plus de 175 pays, JohnsonDiversey est un acteur international de premier rang, dans les solutions professionnelles de nettoyage, de désinfection et d'hygiène. La société est au service de sa clientèle dans les secteurs de la gestion d'immeubles, l'hôtellerie, la restauration, la vente au détail, la santé, l'alimentation et les boissons. Le siège social de JohnsonDiversey se trouve à Sturtevant dans le Wisconsin (États-Unis).

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant JohnsonDiversey. Toutes les déclarations prévisionnelles de ce communiqué de presse ne font que représenter l'opinion de JohnsonDiversey à la date du présent communiqué. Les événements réels peuvent s'avérer différents des prévisions actuelles. Le lecteur est par conséquent invité à ne pas se fonder sur ces déclarations prévisionnelles. JohnsonDiversey décline toute intention ou obligation d'actualisation de ces déclarations prévisionnelles. On pourra trouver des informations supplémentaires concernant les facteurs de risque de JohnsonDiversey dans les communiqués de presse antérieurement publiés par JohnsonDiversey, ainsi que dans ses déclarations publiques périodiquement déposées à la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières).

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