Casino : Exito : Succès de l''augmentation de capital et renégociation de l''option de vente relative à Carulla

Regulatory News:

Exito, filiale du Groupe Casino (Paris:CO), a procédé avec succès à l'émission de 30 millions d'actions au prix de 14500 COP/action, représentant un montant de 435 mds COP (150 MEUR). Cette augmentation de capital permet à Exito de poursuivre son expansion sur le marché colombien afin de consolider son leadership, et de renforcer sa structure financière. Casino a souscrit à hauteur de 29 MEUR, soit 5,8 millions de titres.

Exito a, par ailleurs, annoncé la renégociation de l'option de vente consentie aux partenaires minoritaires de sa filiale Carulla Vivero, et portant sur 22,5% du capital. Selon les termes du nouvel accord, Exito va acquérir cette participation résiduelle pour un montant de 222M$, qui sera financé pour moitié en cash et pour moitié par l'émission de 14,3 millions d'actions nouvelles en faveur des minoritaires. Cette émission sera réalisée mi-décembre dans le cadre d'un placement privé après accord des autorités de marché colombiennes. A l'issue de cette opération, Exito détiendra 99,8% du capital de Carulla.

Au terme de ces deux transactions, le nombre total d'actions Exito s'élèvera à 333 millions et Casino détiendra 54,8% du capital d'Exito (contre 61,2% précédemment).

L'élargissement du flottant d'Exito et son intégration récente à l'indice MSCI des marchés émergents permettent ainsi à la société de renforcer son profil boursier.

Ces deux opérations permettront, par ailleurs, de réduire la dette financière nette du groupe Casino d'environ 195 MEUR.

À propos d'Exito

Exito est n°1 de la distribution alimentaire en Colombie, le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud. Exito est le leader incontesté du marché avec environ 260 points de vente sur l'ensemble du pays et une position de numéro un sur tous les formats (hypermarchés, supermarchés et discount).