Eurazeo : Cession optimisée d''actions Danone et cession partielle de titres ANF

Regulatory News:

Mise en place d'un programme de cession optimisée portant sur l'intégralité des titres Danone disponibles

Faisant suite à l'émission d'obligations échangeables en titres Danone réalisée fin mai 2009 et en vue de réduire son exposition à des financements avec appel de marge, Eurazeo (Paris:RF) a mis en place un programme de cession optimisée portant sur l'intégralité des titres Danone restant disponibles, soit 10 482 376 titres, représentant 1,62 % du capital de Danone au 23 novembre 2009, sur un total de 26 915 746 titres détenus au travers de sa filiale à 100 % Legendre Holding 22.

Le nombre de titres effectivement cédés sera fonction de l'évolution du cours de l'action Danone jusqu'à l'échéance de ce programme prévue à l'été 2010. Le prix de cession de ces titres sera de 43,47 euros par action. Ce prix résulte de la couverture déjà réalisée par l'établissement financier contrepartie de ce programme.

Dans l'hypothèse de la cession totale des 10 482 376 titres, Legendre Holding 22 aura remboursé l'intégralité de sa dette résiduelle avec appel de marge (286 millions d'euros) et ne détiendra plus que 16 433 370 titres, nantis au profit des porteurs d'obligations dans le cadre de l'émission d'obligations échangeables en actions Danone lancée par Eurazeo le 28 mai 2009, et dont l'échéance interviendra le 10 juin 2014.

Cession de 3,9% du capital d'ANF pour mise en conformité avec le statut SIIC

Immobilière Bingen, détenue à 99,99% par Eurazeo, a procédé ce jour à un placement auprès de plusieurs investisseurs, au prix de 30,00 euros par action, d'un nombre d'actions ANF représentant 3,9 % du capital et des droits de vote de la société.

Cette cession permet ainsi à Immobilière Bingen de passer sous le seuil des 60% de détention et à ANF de se conformer à la réglementation SIIC à compter du 1^er janvier 2010. Eurazeo comme sa filiale Immobilière Bingen déclarent ne pas agir de concert avec ces investisseurs. A ce stade, Eurazeo n'envisage pas d'alléger davantage sa position.

Le produit de ces cessions sera affecté au remboursement du financement structuré concernant Danone et au remboursement partiel de la dette portée par Immobilière Bingen. Le solde viendra renforcer la trésorerie d'Eurazeo, à ce jour de 579,6 millions d'euros, dont 161,5 millions d'euros de collatéral. Eurazeo est en effet convaincue que la capacité à mobiliser des moyens financiers significatifs, ses filiales et participations étant elles-mêmes positionnées pour tirer parti de la reprise, sera un atout important pour l'avenir.

A propos d'Eurazeo

Forte d'un portefeuille d'actifs diversifiés, d'une capacité d'investissement importante et dans une perspective de placement à long terme, Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est ainsi l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, d'ANF, d'APCOA, de B&B Hotels, d'Elis, d'Europcar et de Rexel. Eurazeo est également le premier actionnaire de Danone.

L'action Eurazeo est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).

Calendrier 2009 Eurazeo

• Le chiffre d'affaires 2009 sera publié le 12 février 2010
• Les résultats 2009 seront publiés le 26 mars 2010