Cybit émet des recommandations en faveur de son acquisition en numéraire par Francisco Partners

Les conseils d'administration de Cyberspace Bidco Limited (« Bidco »), un véhicule d'acquisition contrôlé par des fonds affiliés à Francisco Partners, et de Cybit Holdings plc (« Cybit ») ont le plaisir d'annoncer la finalisation d'un accord sur les conditions de l'acquisition en numéraire, recommandée par Bidco, de la totalité du capital social émis et à émettre de Cybit, aux termes duquel les actionnaires de Cybit recevront 75 pence par action Cybit. L'acquisition sera réalisée par le biais d'un concordat entre Cybit et ses actionnaires en vertu de la Partie 26 de la loi sur les sociétés par actions (Companies Act) de 2006. Ce concordat requiert l'approbation de 75 % des actionnaires votants de Cybit et la sanction du tribunal.

Les conditions de l'acquisition valorisent à 23 millions de livres sterling environ la totalité du capital social représenté en actions ordinaires de Cybit ainsi que les actions créées par la levée de toutes les options au titre des plans d'options de souscription d'actions Cybit. Bidco a déjà reçu l'engagement irrévocable et la lettre d'intention d'actionnaires représentant 38,9 % du capital social de base et 35 % du capital social dilué.

Neil Johnson, le président de Cybit, a observé concernant la transaction : « Nous pensons réellement que cette transaction représente l'intérêt supérieur de nos actionnaires et offre une valeur qui demanderait beaucoup plus de temps à réaliser en tant que société cotée. La flexibilité financière et opérationnelle associée à l'acquisition par l'entreprise particulière Francisco Partners permettra à Cybit de poursuivre son effort de croissance pour le profit tant de ses clients que de ses collaborateurs. Compte tenu de ces facteurs, les administrateurs ont l'intention unanime de recommander aux actionnaires de voter en faveur des résolutions qui seront présentées à l'assemblée générale convoquée par le tribunal ainsi qu'à l'assemblée générale extraordinaire. »

Richard Horsman, le P.D.G. de Cybit, a commenté ainsi la transaction : « Nous estimons que cette transaction représente le meilleur compromis pour nos actionnaires, collaborateurs et clients et nous permettra de continuer à diriger le marché et à conserver notre statut de partenaire de confiance privilégié. L'offre de Bidco reflète la grande importance qu'il attache aux compétences et à l'expérience de l'équipe de Cybit et constitue un excellent aboutissement pour tous les actionnaires de Cybit. »

Deep Shah de Francisco Partners a déclaré, concernant la transaction : « Francisco Partners se réjouit du potentiel d'opportunités offert par les marchés stratégiques de Cybit, et de s'associer à cette société afin de soutenir sa stratégie de croissance à long terme. Nous sommes également convaincus que Cybit possède une équipe très talentueuse et dédiée, avec laquelle nous avons hâte de travailler pour aider la société à réaliser tout son potentiel. »

À propos de Francisco Partners

Avec 5 milliards de dollars environ de capital engagé et des agences à San Francisco et Londres, Francisco Partners est l'un des plus grands fonds d'investissement privés et axés sur la technologie dans le monde entier. Cette firme a été fondée pour effectuer des investissements structurés dans les entreprises spécialisées dans la technologie et qui subissent une mutation stratégique, technologique et opérationnelle. Francisco Partners vise à effectuer des investissements majoritaires et minoritaires dans les sociétés privées, publiques, et les divisions des sociétés publiques, dans le cadre de transactions dont les valeurs s'échelonnent de 30 millions à 2 milliards de dollars. Ses mandants bénéficient d'une solide expérience, ayant investi quelque 4 milliards de dollars de capital-risque dans plus de 50 entreprises spécialisées dans le technologie. Pour de plus amples informations, consultez le site www.franciscopartners.com.

À propos de Cybit

Cybit intervient dans trois secteurs stratégiques : les solutions de télématique embarquée sur véhicule, les solutions maritimes et les solutions de localisation et de positionnement précis basées sur la radiocommunication privée (PMR). Ses produits et services permettent aux entreprises de surveiller et de localiser leurs actifs mobiles, de gérer leurs contrats de niveau de service, de renforcer l'obligation de vigilance de leur personnel et de se conformer à la législation.

Dans le secteur de la télématique embarquée sur véhicule, les solutions de gestion de parc et d'actifs de Cybit sont utilisées par environ 2 000 clients professionnels pour gérer plus de 50 000 actifs mobiles. Ces solutions incluent les technologies embarquées sur véhicule, les logiciels de gestion de flux d'opérations et de suivi et signalisation sur internet. La société offre également des services de conseil sur des aspects juridiques comme l'obligation de vigilance et les heures de travail.

La division Solutions maritime de Cybit, BlueFinger, est un fournisseur de premier plan de systèmes de surveillance de navires de pêche. Bluefinger fournit aux autorités de la pêche les outils nécessaires pour gérer les flottes de pêche autorisées, et coordonner l'activité des navires de patrouille de pêcherie chargés de l'exécution de la politique de pêche dans la Zone économique d'exclusion (Economic Exclusion Zone, ZEE). Le système Saffire-Online de BlueFinger est également la solution idéale pour les organisateurs de courses, en leur permettant de suivre la position, la direction et la vitesse de chaque bateau participant à des courses océaniques ou à des régates.

La division PMR de la société, Cybit Positioning Solutions, propose des solutions de suivi et de sécurité des actifs pour les applications à la fois maritimes et terrestres, notamment l'exploration et l'exploitation minières. Les solutions de positionnement précis de Cybit participent à la localisation et l'exploitation des réserves de pétrole, de gaz et de minerais tout autour du globe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.