Marlin Equity Partners réunit 650 millions USD pour un troisième fonds de capital-investissement

Marlin Management Company, LLC (« Marlin ») a le plaisir d'annoncer la clôture première et finale de Marlin Equity III, L.P. (« Fonds III »), un fonds de capital-investissement institutionnel de 650 millions USD établi en vue d'obtenir une plus-value en capital par le biais d'investissements dans des entreprises subissant divers niveaux de changement opérationnel, financier ou dicté par le marché. Marlin cible des sociétés dans des secteurs divers dont la technologie, les soins de santé, les services commerciaux, les produits de consommation et la fabrication, entre autres.

Marlin a clôturé trois fonds de capital-investissement depuis ses débuts en 2005 et gère plus d'un milliard USD de capital. Les associés passifs du Fonds III comprennent divers investisseurs nouveaux et existants représentant des fonds de dotation et des fondations, des fonds de retraite des secteurs public et privé, des bureaux de gestion de patrimoine, des institutions financières et des compagnies d'assurance. Le Fonds III a été sursouscrit trois fois par rapport à son objectif initial de 450 millions USD et a complété une clôture première et finale juste après le lancement par Marlin de son processus de marketing limité en septembre 2009.

David McGovern, associé directeur de Marlin a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants du solide soutien que nous avons reçu d'un groupe aussi éminent d'associés passifs institutionnels nouveaux et existants. Le succès de notre campagne de financement témoigne de notre réputation en matière de création de valeur pour nos investisseurs par le biais de transactions complexes et d'améliorations opérationnelles. Notre assise financière accrue va nous permettre de tirer pleinement parti du nombre considérable d'opportunités attrayantes qui se présentent à nous aujourd'hui sur le marché ».

Outre M. McGovern, l'équipe d'investissement senior du Fonds comprend Nicholas Kaiser, George Kase, Steve Johnson, Andy Martinez et Peter Spasov. Marlin a également réuni une équipe de professionnels en exercice chevronnés revendiquant un succès confirmé en création de valeur, qui collaborent exclusivement avec les professionnels des investissements de Marlin pendant le processus d'investissement. Cette équipe combinée permet à Marlin de s'exécuter dans des situations complexes et difficiles où rapidité et certitude sont prioritaires, notamment les dessaisissements d'entreprise, faillites, restructurations opérationnelles et financières, recapitalisations et RES, entre autres.

Mac Hofeditz de Probitas Partners, qui a agi en qualité de conseiller en placement titulaire de Marlin, a ajouté : « La demande exceptionnellement forte dont Marlin a fait l'objet dans cet environnement de marché témoigne de la qualité de son équipe de placement, de sa stratégie différentiée et de ses solides rendements. La société Marlin s'est fermement établie en tant que leader des placements dans des situations particulières ».

Bruce Ettelson et Karin Orsic de Kirkland & Ellis LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques dans la formation du Fonds.

À propos de Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners est une société privée d'investissement basée à Los Angeles, en Californie, qui possède plus d'un milliard USD de capital sous gestion. La firme est spécialisée dans la fourniture aux sociétés mères, actionnaires et autres parties prenantes de solutions personnalisées répondant à leurs exigences commerciales et de liquidité dans des situations particulières. Marlin investit dans des entreprises représentant une multitude de secteurs qui subissent actuellement divers niveaux de changement opérationnel, financier ou dicté par le marché, et où son apport en capital, ses relations sectorielles et son réseau extensif de ressources opérationnelles consolident significativement les perspectives d'une société et améliorent la valeur. Depuis ses débuts, Marlin, par le biais de son groupe de fonds et ses sociétés apparentées, a réalisé avec succès plus de 30 acquisitions. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.marlinequity.com.

À propos de Probitas Partners

Probitas Partners, une société fondée en 2001, est un prestataire indépendant, appartenant aux employés, de solutions d'investissement alternatives, dont le siège est situé à San Francisco et qui compte des bureaux à New York, Londres et Hong Kong. Son cabinet mondial intégré propose des mobilisations de capital pour des fonds de placement non traditionnels, des conseils en matière de marché secondaire et la gestion de portefeuilles. Au Royaume-Uni, la société Probitas Partners est représentée par PFG-UK Ltd., qui est réglementée par la Financial Securities Authority (« FSA »). Pour en savoir plus, veuillez consulter www.probitaspartners.com ou appeler Mac Hofeditz au (415) 402-0700.

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