Une filiale d''ArcelorMittal procède au placement privé d''une obligation obligatoirement convertible d''une valeur de $750m

Regulatory News:

ArcelorMittal annonce l'émission, effectuée le 28 décembre par l'intermédiaire d'une filiale luxembourgeoise détenue à 100%, d'une obligation d'une valeur de $750M, obligatoirement convertible en actions de préférence de ladite filiale. L'obligation a fait l'objet d'un placement privé auprès d'une filiale luxembourgeoise de Calyon et ne sera pas cotée.

L'obligation aura une maturité de 17 mois et ArcelorMittal aura la possibilité d'exercer l'option d'achat qu'elle détient sur cette obligation au cours de l'année qui précéde sa maturité.

La filiale investira le produit de l'émission, ainsi qu'un apport réalisé par ArcelorMittal, en obligations indexées sur les actions des sociétés cotées Eregli Demir Ve Celik Fab. T. AS ("Erdemir") en Turquie et Macarthur Coal Limited en Australie, ces deux sociétés étant par ailleurs détenues par des filiales de ArcelorMittal. La filiale pourra aussi, en accord avec Calyon, investir dans d'autres instruments financiers.

ArcelorMittal n'a pas l'intention de vendre les actions qu'elle possède au capital de Erdemir ou Macarthur. Il est prévu que dans les états financiers consolidés de ArcelorMittal, l'obligation obligatoirement convertible sera enregistrée en tant que participation minoritaire (pour un montant $696M) et dette (pour un montant de $54M).

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec des entreprises dans plus de 60 pays.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans plus de 20 pays sur quatre continents lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le Développement durable, la Qualité et le Leadership, ArcelorMittal s'engage à agir de manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses co-traitants et des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement et des ressources finies. L'entreprise est consciente de ses responsabilités dans la lutte contre le changement climatique : ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des process de production sidérurgique en rupture et se consacre activement à la recherche et au développement de produits en acier qui contribuent à lutter contre le changement climatique.

Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2008 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 124,9 milliards de dollars US, pour une production de 103,3 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier .

Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

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