European Capital reçoit le produit de 66,8 M euros grâce à trois retraits

ST. PETER PORT, Guernesey, January 13 /PRNewswire/ --

European Capital Limited (<< European Capital >>) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le produit d'une valeur de 66,8 M euros généré par le retrait de trois sociétés de portefeuilles.

<< Nous sommes ravis d'annoncer la cession de la dette subordonnée de premier rang de MW Brands, le remboursement de la dette subordonnée de premier rang d'Orangina Schweppes et le remboursement du second lien de Simple Health & Beauty, la dette subordonnée de premier rang et le prêt " PIK " (Payment in Kind) >>, déclare Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale d'European Capital Financial Services.

MW BRANDS

La cession de 7,2 millions d'euros en dette subordonnée de premier rang de MW Brands représente un taux de rendement annuel de 14 %. European Capital fournissait initialement le financement qui supportait l'acquisition de MW Brands de Heinz en juillet 2006, en investisant 6,1 millions d'euros en dette subordonnée de premier rang, avec le commanditaire en capitaux propres Lehman Brothers Merchant Banking.

MW Brands est un producteur de fruits de mer qui se spécialise en produits à base de thon et qui vend également une gamme de produits complète à base de saumon, de maquereau, de sardines, des mousses aux fruits de mer et autres produits de la mer. Les marques principales de la société sont John West, Petit Navire, Parmentier and Mareblu, et ses produits sont essentiellement vendus au RU, en France, en Italie, en Irlande et au Pays-Bas. Le siège social de la société est situé en France.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'European Capital dans MW Brands, veuillez visiter le site http://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/mw_brands.html.

ORANGINA SCHWEPPES

European Capital fournissait au départ le financement qui supportait la recapitalisation d'Orangina Schweppes en août 2006, en investissant 7,6 millions d'euros dans la dette subordonnée de premier rang avec le commanditaire en capitaux propres Lion Capital et The Blackstone Group International. En novembre 2009, Suntory Holdings, un producteur japonais de boissons, a fait l'acquisition d'Orangina Schweppes. Cette acquisition a permis le remboursement de la dette subordonnée de premier rang, générant un produit de 8,7 millions d'euros, représentant un taux de rendement annuel de 12 % sur le remboursement de notre investissement initial.

Orangina Schweppes est un groupe européen qui se spécialise dans la production, la distribution et la vente de boissons gazeuses, et maintient une forte présence dans les marchés locaux. Les marques de la société incluent Orangina, Schweppes, Oasis, Trina, Pulco et La Casera, et ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. La société est basée en France et compte un effectif de près de 2 500 employés.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'European Capital dans Orangina Schweppes, veuillez visiter le site http://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/orangina.html.

SIMPLE HEALTH & BEAUTY

European Capital fournissait au départ le financement nécessaire au refinancement de Simple Health & Beauty (anciennement Accantia Health & Beauty) en juin 2007, en investissant 35 millions de livres sterling en dette subordonnée de second lien et prêt PIK avec le commanditaire en capitaux propres Duke Street Capital. En décembre 2009, Alberto Culver Business, une entreprise de produits de beauté basée aux États-Unis a fait l'acquisition de Simple Health & Beauty. Cette acquisition a mené au remboursement de notre dette subordonnée de premier rang de second lien et du prêt PIK, générant un produit de 45 millions livres sterling, ce qui représente un taux de rendement annuel de 14 % sur le remboursement de noter investissement initial.

Simple Health & Beauty est une entreprise de produits de soins pour la peau et de parfumeries qui détient Simple, la marque prédominante au Royaume-Uni de produits de soins pour la peau et parfumeries conçus spécialement pour la peau sensible. L'entreprise est basée à West Midlands, au Royaume-Uni, et ses produits sont essentiellement vendus au RU et en République d'Irlande.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'European Capital dans Simple Health & Beauty, veuillez visiter le site http://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/accantia_health.html.

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement pour les capitaux propres paneuropéens, les investissements en crédits mezzanine et de premier rang, avec 1,3 milliards d'euros en actifs sous gestion. Elle est administrée par European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (<< ECFSG >> ou << Directeur de placement >>), uen filiale en toute propriété d'American Capital, Ltd.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société de capital à risque privé cotée en bourse et un gestionnaire d'actifs avec 12 milliards USD en ressources en capital sous gestion. American Capital, directement et par l'entremise de sa société de gestion des actifs, accorde, soutient et gère des investissements dans les marchés intermédiaires des souscriptions privées, de financement de dettes, de biens immobiliers et de produits structurés. Fondé en 1986, American Capital possède présentement huit bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés concernant les résultats anticipés d'European Capital ou d'American Capital sont sujets à divers facteurs ou incertitudes, incluant les incertitudes liées avec la date d'échéance des transactions, les fluctuations de taux d'intérêts, la disponibilité des transactions, les changements de conjecture économique régionale, nationale ou internationale, ou les changements de conditions au sein des industries dans lesquelles European Capital ou American Capital ont investi.

Contact : European Capital Financial Services Limited Tél : +44-20-7539-7000 Ira Wagner, présidente Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale, Europe du Nord Matthew Gordon Clark, directeur, UK Mezzanine Jerry Tebbutt, directeur, UK Mezzanine