Interxion Holding N.V. annonce le placement fructueux de 200 millions ? d'obligations garanties de premier rang et un arrangement pour une facilité de crédit renouvelable de 60 millions ?

Interxion Holding N.V. (?Interxion? ou ?la Société?) a annoncé aujourd'hui que son offre d'obligations garanties de premier rang à 9,5 % pour une valeur de 200 millions ? venant à échéance en 2017 (les ?Obligations?) était close et totalement souscrite. Les Obligations ont été émises au pair. La Société a également organisé une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 60 millions ?.

La Société utilisera les fonds récoltés pour rembourser sa dette commerciale existante et pour fournir à Interxion les fonds et la flexibilité nécessaires au financement de ses futurs plans de développement de centres de données.

David Ruberg, PDG d'Interxion, a commenté : « Les investisseurs ont été attirés par la combinaison de notre solide stratégie de croissance et de notre réputation à réussir ce que nous entreprenons. Notre approche du développement disciplinée, orientée par la demande, et notre gestion financière conservative nous ont permis d'enregistrer 18 trimestres consécutifs de croissance de notre chiffre d'affaires. Les fonds récoltés fourniront une solide plate-forme pour continuer à nous appuyer sur les succès que nous avons connus jusqu'à ce jour ».

Citi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse et Barclays Capital ont agi en tant que teneurs de livre communs et ING a agi en tant que co-chef de file en relation avec les Obligations.

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À propos d'Interxion

Interxion est un des premiers fournisseurs européens de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs télécom. La société, dont le siège social est situé près d'Amsterdam aux Pays-Bas, met au service de ses clients 26 centres de données neutres vis à vis des opérateurs télécom implantés dans 13 villes sur 11 pays européens. Parmi ses clients figurent des sociétés d'hébergement et des entreprises réseaux ou opérateurs télécom qui requièrent des environnements physiques gérés de façon professionnelle et strictement contrôlés pour y faire fonctionner des applications et des systèmes informatiques sensibles. Les centres de données d'Interxion offrent un accès économique et rapide à de multiples réseaux de communication locaux et internationaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.interxion.com.

Note aux rédacteurs

Les Obligations ont été enregistrées au titre du Securities Act de 1933 des États-Unis tel que modifié (le ?Securities Act?), ou au titre des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État américain. Par conséquent, les Obligations sont offertes et vendues sur le territoire des États-Unis exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés en accord avec la règle 144A du Securities Act, et à l'extérieur des États-Unis en accord avec le règlement S du Securities Act.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées conformément à une exemption au titre de la Directive Prospectus, telle qu'implémentée dans les États membres de l'espace économique européen, du fait de l'exigence de produire un prospectus lors des offres de titres. Cette annonce ne constitue pas une publicité dans les buts de la Directive Prospectus.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'Obligations, il ne sera non plus fait référence à aucune vente d'Obligations dans cette annonce, dans aucune juridiction, dont les États-Unis, dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente n'est pas autorisée. Les Obligations ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption d'inscription au titre du Securities Act des États-Unis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.