La valeur de l'offre de la société par actions ouverte << Rosinter Restaurants Holding >> est fixée à 10,5 dollars US par action

MOSCOU, February 18, 2010 /PRNewswire/ -- Ce communiqué de presse ne vise pas à être diffusé aux États-Unis, directement ou indirectement, , et ne constitue pas une offre de vente des actions de la Société aux États-Unis. Les actions de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, en l'absence d'enregistrement auprès de la Security Exchange Commission des états-Unis [SEC], qu'au titre d'une exemption de l'enregistrement prévue par le Securities Act de 1933 révisé des États-Unis. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer quelque partie de l'Offre aux États-Unis ou de réaliser une offre publique de ses actions aux États-Unis.

<< Rosinter Restaurants Holding >> (<< Rosinter >> ou la << Société >>), principale chaîne majeure de restauration simple en Russie, et dans la CEI, annonce que le prix de l'offre (le << Prix de l'Offre >>) pour une offre secondaire (la << Offre >>) par RIG Restaurants Limited (<< l'Actionnaire vendeur >>) des actions ordinaires de la Société (les << Actions >>) a été fixée à 10,5 dollars US par Action.

(Logo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090129/336260)

L'Offre comprend 2 619 048 Actions, représentant environ 21,8% des Actions émises et en circulation au moment de l'Offre, et une offre totale d'environ 27,5 millions de dollars US avant les commissions et dépenses. Une fois l'Offre menée à bien, la Société poursuivra, sous réserve de la réception des approbations réglementaires et actionnaires requises, son augmentation de capital en émettant de nouvelles actions sous la forme d'une souscription ouverte conformément à la législation russe (les << Nouvelles Actions >>). L'Actionnaire vendeur utilisera toutes les recettes nettes de l'Offre pour souscrire et payer les nouvelles Actions offertes dans le cadre de la souscription ouverte.

En supposant que toutes les nouvelles Actions proposées dans la souscription ouverte soient émises, les nouvelles Actions représenteront environ 26,2% du capital social élargi de la Société.

Rosinter entend utiliser les recettes de l'augmentation de capital principalement pour la réduction des dettes, le développement de son activité et d'autres objectifs d'entreprise généraux.

Les Actions sont cotées à la Bourse de Russie (<< RTS >>) et à la Bourse interbancaire des changes de Moscou (<< MICEX >>) sous le symbole d'action << ROST >>.

Concernant cette Proposition, Sergey Beshev, le Président Directeur Général de la Société, a déclaré :

<< Nous sommes très enthousiastes à propos de ce qu'il adviendra de l'Offre de notre entreprise pour laquelle plus de 50 investisseurs institutionnels ont démontré un intérêt important. Une base d'actionnaires élargie et une augmentation de notre flottant généreront une liquidité accrue de nos actions. Cette augmentation de capital nous permettra de renforcer notre position de leader sur le marché de la restauration simple en croissance rapide en Russie et dans la CEI en tirant parti des opportunités de macro-redressement et de croissance. >>

Renaissance Capital fut le chef de file de l'Offre.

Avis aux rédacteurs :

à la date du 31 décembre 2009, la société par actions ouverte << Rosinter Restaurants Holding >> était la plus grande société de restauration simple de la Russie et de la CEI, exploitants 350 restaurants, dont 95 franchisés dans 39 villes de Russie, de la CEI et de l'Europe Centrale, incluant les pays baltiques. La Société propose une cuisine italienne, japonaise, américaine et russe sous ses propres marques IL Patio, Planet Sushi et 1-2-3 Cafe, et ses marques déposées T.G.I. Friday's et Sibirskaya Corona. Aussi, par une Joint-Venture avec Whitbread Plc, la Société développe actuellement la chaîne Costa Coffee en Russie (17 coffee-shops). Rosinter a rapporté des revenus consolidés de 341,1 millions de dollars US, conformément à ses comptes IFRS audités, pour l'année close au 31 décembre 2008. Les actions de Rosinter sont cotées aux Bourses RTS (http://www.rts.ru) et MICEX (http://www.micex.ru) sous le symbole d'action << ROST >>.

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'émission, ou la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription aux actions de la Société, quelle que soit la juridiction, et ce communiqué (ou toute partie de ce communiqué) ou le fait qu'il soit publié, ne constitue pas la base de, ou n'est pas tenu ou lié, à un contrat. Sans limite ce qui précède :

Ce communiqué est exclusivement diffué et destiné aux (i) personnes vivant à l'extérieur du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Arrêté 2005 (<< l'Arrêté >>) ou (iii) aux sociétés disposant d'une situation nette importante, et aux autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, au sens de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Arrêté (ces personnes toutes ensemble sont désignées << personnes concernées >>). Les Actions sont uniquement disponibles auprès des, et toute invitation, offre ou accord de s'abonner, d'acheter ou d'acquérir de telles Actions ne sera engagée qu'avec les personnes concernées. Toute personne non concernée ne devra pas agir ni se fier à ce communiqué de presse ou à son contenu.

Dans tout état Membre de l'AEE ayant mis en oeuvre la note de directive, ce communiqué s'adresse exclusivement et est exclusivement destiné aux investisseurs qualifiés de cet état Membre au sens de la Directive Prospectus.

Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous les lois applicables sur les actions de l'Australie, du Canada ou du Japon et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent pas être offertes ou vendues en Australie, au Canada ou au Japon, ou pour le compte ou au profit des citoyens ou résidents australiens, canadiens ou japonais, sauf dans des circonstances qui résulteront en une conformité parfaite avec les réglementations et législations applicables promulguées par les autorités réglementaires appropriées en vigueur au moment concerné.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre, ou une invitation à réaliser des offres, à vendre, à acheter, à échanger ou à transférer toute action en Russie ou auprès de ou au profit de toute personne russe, et ne constituent pas une publicité ou une offre d'actions en Russie.

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Les sujets abordés dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés n'étant pas d'ordre historique. Les mots << croire >>, << envisager >>, << projeter >>, << prévoir >>, << estimer >>, << vouloir >>, << pouvoir >>, << continuer >>, << devoir >> et les expressions similaires identifient les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des énoncés concernant : des objectifs, buts, stratégies, perspectives et prévisions de croissance ; des plans, évènements ou performances futures ou le potentiel d'une croissance à venir ; des liquidités, les ressources et dépenses du capital ; la perspective économique et les tendances industrielles ; les développements de nos marchés ; l'impact d'initiatives réglementaires ; et la force de nos concurrents.

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Pour toute demande des investisseurs ou des analystes : Amin Muci, Responsable des Relations Investisseurs, Ilya Nemirovskiy, Responsable adjoint des Relations Investisseurs, e-mail : ir@rosinter.ru, Tél. : +7-495-788-44-88 ext. 2108, 2574 Valeria Silina, Directrice RP, Ekaterina Razina, Secrétaire-presse, e-mail : 2pr@rosinter.ru, Tél. : +7-495-788-44-88 ext. 2676 Photo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090129/336260