MEDICA: Exercice intgral de l'option de surallocation

Regulatory News:

Le groupe MEDICA (Paris: MDCA), annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associs, BNP Paribas, Credit Suisse et RBS, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, ont compte tenu de l'volution favorable du cours de bourse exerc intgralement l'option de surallocation en vue de l'acquisition auprs de TBU-3 International S.A.¹ et des entits ICG², de 2938698actions existantes supplmentaires au prix de l'offre, soit 13,0 euros par action.

En consquence, le nombre total d'actions du groupe MEDICA mis la disposition du march dans le cadre de son introduction en bourse s'lve 22530044 actions, soit environ 47,0% du capital et des droits de vote du groupe MEDICA, portant ainsi la taille de l'offre prix ouvert et du placement global 292,9 millions d'euros, et la taille totale de l'introduction en bourse 313,7 millions d'euros (aprs offre rserve Predica, filiale de Crdit Agricole Assurances, et aux administrateurs indpendants et offre rserve aux salaris).

A l'issue de l'exercice intgral de l'option de surallocation, TBU-3 International S.A. dtiendra environ 45,1 % du capital et des droits de vote du groupe MEDICA.

Par ailleurs, BNP Paribas, en sa qualit d'agent stabilisateur, a indiqu au groupe MEDICA n'avoir effectu aucune opration de stabilisation au cours de la priode de stabilisation, laquelle a dbut le 10 fvrier 2010 (aprs la diffusion du communiqu par le groupe MEDICA annonant le rsultat de l'offre) et laquelle il a t mis fin ce jour.

Informations publiques

Des exemplaires du prospectus vis par l'AMF le 25 janvier 2010 sous le numro 10-015, compos du document de base enregistr le 9 dcembre 2009 sous le numro I.09-092 et d'une note d'opration (incluant le rsum du prospectus), sont disponibles sans frais auprs du groupe MEDICA, 39 rue du Gouverneur Gnral Flix Ebou, 92130 Issy-les-Moulineaux, ainsi que sur les sites Internet du groupe MEDICA () et de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org). Le groupe MEDICA attire l'attention du public sur la section 5 Facteurs de risques figurant dans le document de base enregistr auprs de l'AMF et sur la section 2 Facteurs de risques lis l'Offre figurant dans la note d'opration.

A propos du groupe MEDICA

Le groupe MEDICA intervient principalement sur deux secteurs d'activits : le secteur EHPAD (Etablissements d'Hbergement pour Personnes Ages Dpendantes) d'une part, avec 111tablissements au 31 dcembre 2009 en France et en Italie et le secteur sanitaire d'autre part, au sein d'tablissements de Soins de Suite et de Radaptation et de cliniques psychiatriques avec 37 tablissements au 31 dcembre 2009. Le groupe MEDICA emploie plus de 6400salaris et a confirm sa prvision de chiffre d'affaires au 31 dcembre 2009 qui devrait tre de l'ordre de 480millions d'euros.

Siteinternet : www.medica-france.fr

Avertissement

Le prsent communiqu et les informations qu'il contient ne constitue pas et ne saurait tre considr comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intrt du public en vue d'une opration par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectue en France ou l'tranger avant la dlivrance par l'Autorit des marchs financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE du parlement europen et du conseil du 4 novembre 2003. La diffusion de ce communiqu dans certains pays peut constituer une violation des dispositions lgales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqu ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le prsent communiqu ne doit pas tre publi, transmis ou distribu, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amrique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions du groupe MEDICA aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions du groupe MEDICA ne pourront tre vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifi. Le groupe MEDICA n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionne dans le prsent communiqu ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

Le prsent communiqu est adress et destin uniquement (i) aux personnes qui sont situes en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matire d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amend, ou (iii) ou aux high net worth entities et autres personnes susceptibles d'en tre lgalement le destinataire entrant dans le champ d'application de l'article 49(2) (a) (d) (tant ensemble dsignes comme les Personnes Habilites ). Toute personne autre qu'une Personne Habilite doit s'abstenir de se fonder sur ce communiqu et les informations qu'il contient. Tout investissement ou toute activit de mme nature en relation avec cette communication est uniquement destin son destinataire et ne pourra avoir d'effets qu' l'gard de celui-ci. Les personnes distribuant le prsent document doivent s'assurer qu'elles y sont lgalement autorises.

Le prsent communiqu contient des indications sur les perspectives et axes de dveloppement du groupe MEDICA. Ces informations ne sont pas des donnes historiques et ne doivent pas tre interprtes comme des garanties que les faits et donnes noncs se produiront. Ces informations sont fondes sur des donnes, des hypothses et des estimations considres comme raisonnables par le groupe MEDICA. Elles sont susceptibles d'voluer ou d'tre modifies en raison des incertitudes lies notamment l'environnement conomique, financier, concurrentiel et rglementaire. Les informations prospectives mentionnes dans le prsent communiqu sont donnes uniquement la date de celui-ci. A l'exception de toute obligation lgale ou rglementaire qui lui serait applicable, MEDICA ne prend aucun engagement de publier des mises jour des informations prospectives contenues dans le prsent communiqu afin de reflter tout changement dans ses objectifs ou dans les vnements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondes les informations prospectives contenues dans le prsent communiqu. MEDICA opre dans un environnement concurrentiel et en volution rapide. Il peut donc ne pas tre en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activit, leur impact potentiel sur son activit ou encore dans quelle mesure la matrialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des rsultats significativement diffrents de ceux mentionns dans toute information prospective, tant rappel qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de rsultats rels. Il est rappel que les prvisions de bnfice de MEDICA ont fait l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes figurant la section 14 Prvisions ou Estimations de Bnfices du document de base.

¹ Socit dtenue par des fonds et vhicules conseills par BC Partners

² Filiales ou vhicules conseills et/ou grs par Intermediate Capital Group Plc