Succès de l 'augmentation de capital : PERFECT TECHNOLOGIES lève 8 ME
Nanterre, le 29 janvier 2004 : Perfect Technologies annonce que son augmentation de capital*a été souscrite à 90%,
lui permettant ainsi de lever 8 ME. Ce montant est largement supérieur à l'objectif de 4,5 ME qui avait été estimé par le
groupe d 'après les indications des actionnaires qui avaient,lors de l'Assemblée Générale du 6 novembre 2003, autorisé
cette opération à l'unanimité; aucune hypothèse relative à la souscription du public n 'avait alors été retenue.
Cette augmentation de capital va permettre à Perfect Technologies d 'achever le redressement de sa filiale Locatel et
d'assurer le développement du nouvel ensemble, sous réserve que la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre,
attendue le 3 février prochain, soit favorable au plan de continuation de Locatel.Dans ce cas,Perfect Technologies
consacrera 3 ME à la recapitalisation de Locatel, dont environ 1,6 ME seront réservés à la restructuration et 1,4 ME aux
investissements et aux projets de développement. Le solde, soit 5 ME, sera dédié aux investissements et aux projets
de croissance externe réalisés directement au niveau de la société Perfect Technologies.
Additionné à l 'augmentation de capital résultant de la conversion des ORA en actions, le produit de cette opération
permet d'améliorer les capitaux propres de l'entreprise d 'environ 9,4 ME. Les souscriptions donnent lieu à la création de
6,7 millions d 'actions nouvelles,ce qui porte à près de 11,1 millions le nombre total d 'actions constituant le capital
de Perfect Technologies. Dans le même temps, la société fait procéder à la cotation sur le Nouveau Marché d 'Euronext, sous le code Isin FR0010033175, des 6,7 millions de BSA attachés aux 6,7 millions d'actions nouvelles résultant de
l'augmentation de capital. Ces nouveaux BSA permettront à leurs détenteurs de souscrire, jusqu 'au 31 décembre 2005, à des actions Perfect Technologies au prix de 4 E à raison de deux BSA pour une action nouvelle.
Le succès de cette opération,conduite par Euroland Finance, est une expression très forte de la fidélité des actionnaires de
la société et de la confiance des investisseurs institutionnels ainsi que de la communauté financière. Perfect Technologies
les en remercie et entend traduire leur soutien en succès commercial et financier.
*cette augmentation de capital avait fait l'objet d'une note d 'opération visée par l'AMF sous le numéro 03-1119 en date du 17 décembre 2003
Succès de l'augmentation de capital :
Perfect Technologies lève 8 ME
A propos de Perfec technologies
Perfect Technologies est le leader du marché français des prestations et de l'équipement
audiovisuels professionnels.Depuis sa création en 1991, le groupe a développé un
savoir-faire unique dans la production, le traitement et la diffusion de contenus audio-vidéo.
Son offre globale,qui inclut des prestations de services ainsi que l'ingénierie et la vente
de solutions, s'adresse aux acteurs du monde des médias (chaînes TV, sociétés de
production...)ainsi qu'aux entreprises et collectivités. Grâce à l'acquisition début 2003, de Locatel ,Perfect Technologies est devenu :
- Le premier équipementier français spécialisé dans l'intégration et la vente de solutions
audiovisuelles;
- Le premier prestataire audiovisuel français au service des professionnels de l'image;
-Le premier groupe de services audiovisuels pour le secteur de l'hôtellerie et de la santé.
Perfect Technologies est coté sur le Nouveau Marché d 'Euronext.
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