NEOVACS annonce son projet d'introduction en bourse sur le march Alternext de NYSE Euronext Paris

Regulatory News:

Fourchette indicative de prix: entre 5,2 ? et 6,0 ? par action

Ne pas distribuer directement ou indirectement
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

NEOVACS (Paris:ALNEV), entreprise de biotechnologie spcialise dans le dveloppement d'immunothrapies actives pour traiter des maladies auto?immunes, inflammatoires et cancreuses annonce que l'Autorit des Marchs Financiers (AMF) a appos le 18 mars 2010 le visa n 10-055 sur le prospectus relatif son introduction en bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris. A l'occasion de son introduction en bourse, NEOVACS vise lever 20M? de nouveau capital (hors exercice ventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

?Les fonds levs, dans le cadre de notre introduction en bourse, nous permettront d'acclrer le dveloppement des produits de notre portefeuille, notamment celui de notre compos le plus avanc, le Kinode TNF?-K, qui entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatode et qui devrait entrer galement en phase II dans la maladie de Crohn mi-2010, alors que les rsultats prliminaires pour cette maladie sont dj trs encourageants. Ces fonds nous permettront aussi de lancer les essais cliniques de notre deuxime candidat mdicament, le Kinode IFN?-K, une immunothrapie ciblant l'interfron alpha (IFN?) destine au traitement du lupus. Etre une socit cote nous donnera par ailleurs plus de visibilit sur le plan international, souligne Guy-Charles Fanneau de La Horie, Directeur Gnral de NEOVACS.

La nouvelle gnration d'immunothrapies

Issue de la recherche acadmique de pointe engage l'Universit Pierre et Marie Curie, NEOVACS a dvelopp une nouvelle gnration d'immunothrapies pour traiter les maladies auto-immunes, inflammatoires et cancreuses telles que la polyarthrite rhumatode, la maladie de Crohn, le lupus, le psoriasis et la Dgnrescence Maculaire Lie l'Age (DMLA).

Appele Kinode, cette approche est une vritable rupture technologique qui a permis de dvelopper des immunothrapies actives innovantes ayant le potentiel pour rpondre des besoins mdicaux majeurs en termes d'efficacit, de tolrance, de simplicit de traitement et d'conomie, aujourd'hui non satisfaits par les thrapies existantes.

Un solide portefeuille produits et des marchs potentiels trs importants

NEOVACS est aujourd'hui en mesure de prsenter 3 candidats mdicaments en phases avances de dveloppement, issus de sa technologie propritaire Kinode : le TNF?-K, l'IFN?-K et le VEGF-K. Le potentiel commercial offert par ces mdicaments est trs large : plus de 16 milliards de dollars ⁽¹⁾ pour le TNF?-K et entre 3 et 5 milliards ⁽¹⁾ pour chacun des deux autres Kinodes.

^{(1) La Mrie, Datamonitor, rapports annuels socits, Lazard}

Une expertise dj reconnue

Le savoir-faire et les technologies NEOVACS sont d'ores et dj reconnus par les spcialistes mondiaux de la recherche mdicale : les innovations de NEOVACS ont fait l'objet au cours des 3 dernires annes de publications et de prsentations dans les plus prestigieuses sphres scientifiques : Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), congrs GASTRO 2009 Londres, Congrs de l'ACR Philadelphie en 2009, congrs EVER 2009.

Une introduction sur Alternext qui acclrera une stratgie ambitieuse

L'ambition de NEOVACS est de supplanter terme les thrapies existantes et de capter un vaste potentiel de march. L'admission sur Alternext permettra d'accompagner les prochaines tapes de dveloppement de la Socit, notamment la dmonstration d'efficacit clinique du TNF?-K, le lancement de la premire tude clinique pour l'INF?-K.

A propos de NEOVACS

Novacs, spin-off de l'Universit Pierre et Marie Curie (Paris), est une socit de biotechnologie, base Paris, qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancreuses. La Socit est leader dans le domaine de l'immunothrapie active contre les cytokines humaines grce une nouvelle approche avec des produits appels Kinodes. Le portefeuille de Neovacs est actuellement compos de 3 produits: le TNF?-K, l'IFN?-K et le VEGF-K. Le TNF?-K, a t slectionn par Thomson Reuters comme le mdicament le plus prometteur entr en Phase II en 2008.

Le TNF-K, son compos le plus avanc, une immunothrapie ciblant certaines maladies inflammatoires impliquant le TNF?, entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatode en et devrait entrer en phase II dans la maladie de Crohn mi 2010. Ce candidat mdicament est aussi l'objet d'une collaboration avec la socit de diagnostic BMD, avec pour objectif de dvelopper des outils thranostiques permettant des soins personnaliss chez les patients ne rpondant plus aux traitements actuels (anticorps monoclonaux). Ce programme est soutenu financirement par Oso ISI.

Au cours du premier semestre 2010, la socit devrait galement commencer les essais cliniques sur l'homme pour son deuxime candidat produit, l'IFN?-Kinode, une immunothrapie ciblant l'interfron alpha (IFN?) destine au traitement du lupus.

La R&D de la socit a gnr un considrable ensemble de brevets qui assurent une excellente protection de sa plateforme technologique et des produits drivs, les Kinodes. Ses principaux investisseurs sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC Asset Management. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Neovacs www.neovacs.com

Modalits de l'opration

Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global :

Offre initiale : un maximum de 3846154 actions nouvelles par augmentation de capital, soit 27,46% du capital aprs introduction et un montant global de 20 M?.

Clause d'extension:

Le nombre d'Actions nouvelles pourrait tre augment d'un maximum de 576923 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale.

Option de surallocation:

Le nombre d'actions nouvelles pourra tre augment d'un maximum de 663461 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale (incluant la Clause d'Extension intgralement exerce).

En cas d'exercice d'intgrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation le produit brut de l'Offre serait gal 26,4 M?. et reprsenterait 36,3% du capital dans le public.

Fourchette indicative de prix: 5,2? - 6,0?

Structure de l'Offre

Si la demande exprime dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre dfinitif d'actions alloues en rponse aux ordres mis dans le cadre de l'OPO sera au moins gal 10% du nombre total d'actions offertes dans le cadre de l'Offre, aprs exercice ventuel de la clause d'extension et conformment l'article 321-115 du Rglement gnral de l'Autorit des Marchs Financiers.

Engagement de conservation: les actionnaires dtenant plus de 2,5% du capital de la Socit ainsi que les membres de la direction se sont engags irrvocablement conserver les actions de la socit Novacs qu'ils dtiennent et en consquence ne pas offrir, cder, nantir ou transfrer de quelque manire que ce soit: 100% pendant 180 jours, 70% pendant 270 jours, et 50% pendant 360 jours compter de la date de la premire cotation des actions sur le march Alternext d'Euronext Paris.

Code ISIN: FR0004032746

Code mnmonique: ALNEV

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION

19 mars 2010		Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
30 mars 2010		Clture de l'Offre Publique et du Placement Global (17h)
31 mars 2010		Fixation du prix des actions
		Premire cotation des actions
		Publication de l'avis de rsultat de NYSE Euronext Paris sur l'Offre Publique
		Diffusion par la socit d'un communiqu de presse dtaillant les conditions de l'Offre et le rsultat de l'OPO
7 avril 2010		Rglement et livraison des actions
8 avril 2010		Dbut des ngociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris
30 avril 2010		Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
		Fin de la priode de stabilisation

Partenaires de l'opration

Listing sponsor: INVEST SECURITIES - Corporate Finance

Prestataire de services d'investissement: INVEST SECURITIES - Socit de Bourse

Communication financire: ACTIFIN

Relations presse: ALIZERP

Des exemplaires du prospectus vis par l'Autorit des marchs financiers sous le n 10-055 en date du 18 mars 2010 sont disponibles sans frais auprs de NEOVACS, 3-5 impasse Reille, 75014 Paris et auprs des tablissements habilits recevoir les souscriptions. Le prospectus peut tre consult sur les sites Internet de NEOVACS (www.neovacs.fr) et de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invits se reporter aux facteurs de risques dcrits dans le prospectus, relatifs l'activit au chapitre 4 de la partie 1 et l'opration au chapitre 2 de la partie 2.