THOMSON met en place une nouvelle ligne de crédit de 1,75 milliard d'euros
Paris, France, 5 juillet 2004 - Thomson (Paris Euronext : 18453 ; NYSE : TMS), leader mondial des solutions complètes (technologies, équipements et services) pour les groupes de création audiovisuelle et les médias, a signé aujourd'hui une ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility) de 1,75 milliard d'euros qui remplace une ligne antérieure de 1,2 milliard d'euros.
Cette nouvelle ligne de crédit de cinq ans, syndiquée auprès de banques choisies par Thomson parmi ses partenaires bancaires habituels, a rencontré un accueil très positif : ainsi, le montant initial de 1,2 milliard d'euros a été porté à hauteur de 1,75 milliard d'euros, suite à des engagements reçus dépassant 2,3 milliards d'euros.
Cette ligne de crédit qui améliore encore la flexibilité financière de Thomson permet de répondre aux besoins de financement du Groupe, y compris de refinancement. Le taux d'intérêt de cette nouvelle transaction ressort à 35 points de base au-dessus de l'Euribor. L'amélioration des conditions financières et des clauses conventionnelles (covenants) par rapport à la ligne précédente reflètent la solidité financière de Thomson. En juillet 2002, Thomson avait obtenu une notation BBB+ de Standard & Poors.
Cette nouvelle ligne ne sera pas utilisée dans l'immédiat. L'ancienne ligne de crédit n'a pas été utilisée.
Le syndicat regroupant 24 établissements de crédit compte comme Chefs de File Mandatés : Barclays Capital - la division banque d'affaires de Barclays Bank PLC - (agissant comme teneur de livre), BNP Paribas, Calyon Corporate & Investment Bank, Citigroup (agissant comme teneur de livre), Dresdner Kleinwort Wasserstein, The Royal Bank of Scotland plc et SG Corporate & Investment Banking (agissant comme teneur de livre). CDC Ixis, Deutsche Bank, HSBC-CCF, JPMorgan-Chase, ABN-Amro Bank N.V., Bank of America, Fortis, HypoVereinsbank, ING Bank, Mizuho et Sumitomo sont les arrangeurs de cette ligne de crédit. BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, CIC-Credit Mutual, Commerzbank Aktiengesellschaft, Natexis Banques Populaires et SANPAOLO - IMI en sont les co-arrangeurs. Calyon est agent (Facility Agent) pour cette ligne de crédit.
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Thomson (Paris Euronext : 18453 ; NYSE : TMS) est leader dans les solutions technologiques et les services pour les groupes de création audiovisuelle et les médias. Capitalisant et développant ses positions de premier plan à l'interface de la création audiovisuelle, des médias et de la technologie, Thomson propose des solutions complètes aux fournisseurs de contenus, opérateurs de réseaux, fabricants et distributeurs au travers de ses marques Technicolor, Grass Valley, THOMSON et RCA.
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