DEINOVE, spcialiste des technologies vertes pour les biocarburants et la chimie verte, lance son introduction en bourse sur le march Alternext de NYSE Euronext Paris

Regulatory News:

Deinove (Paris: ALDEI), le spcialiste mondial des bactries dinocoques appliques aux biocarburants et la chimie verte, annonce que l'Autorit des marchs financiers (AMF) a appos, en date du 6 avril 2010, le visa n 10-083 sur le prospectus relatif son introduction en bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris. A l'occasion de son introduction en bourse, Deinove vise lever environ 12 M? de nouveau capital (hors exercice ventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

La socit conoit et dveloppe des technologies de rupture en exploitant les proprits naturelles exceptionnelles - biodiversit et robustesse - de bactries apparues sur terre il y a plus de 3 milliards d'annes, les dinocoques, pour laborer des procds industriels innovants, et notamment produire du biothanol partir de toute biomasse et de dchets de biomasse.

L'introduction en bourse de Deinove va nous permettre d'acclrer le dveloppement vers l'industrialisation de notre projet Deinol avec Tereos pour la production de biothanol, de poursuivre le dveloppement de nos projets Deinochem (chimie verte) et Deinobiotics (antibiotiques). De plus, notre cotation nous apportera plus de visibilit l'international auprs de nos futurs partenaires industriels, souligne Jacques Biton, Directeur Gnral de Deinove.

Origine de Deinove

Deinove est ne de l'initiative du Dr Philippe Pouletty, directeur gnral de Truffle Capital, et du Pr. Miroslav Radman (un des pres de la biologie molculaire mondiale et membre de l'Acadmie des Sciences) et s'appuie sur les technologies de pointe de plusieurs laboratoires acadmiques de renomme internationale. Rappelons que Truffle Capital, investisseur historique de Deinove, renouvelle sa confiance dans la socit et son quipe en participant l'introduction en bourse hauteur de 2 millions d'Euros.

Avantage comptitif bas sur une approche innovante

Aujourd'hui, les techniques d'exploitation industrielle de la biomasse et de production de biothanol utilisent des procds trs anciens et coteux qui freinent l'accs la biomasse non alimentaire. Des technologies de rupture sont ncessaires pour prparer l'aprs-ptrole. Deinove rompt avec le paradigme de la production d'thanol par la levure de bire en exploitant la famille des dinocoques, des micro-organismes naturels, jamais exploits industriellement et trs performants, qui ouvrent la possibilit d'utiliser la biomasse non alimentaire.

En 2006, le Pr. Miroslav Radman a dcouvert les mcanismes molculaires permettant aux dinocoques de ressusciter lorsque leur gnome a t dtruit. Deinove a dcouvert la grande biodiversit des dinocoques, acquise au cours de milliards d'annes d'volution, et mis en vidence leurs proprits fonctionnelles naturelles exceptionnelles, telles la capacit d'extraire et de mtaboliser le carbone de la biomasse et de fabriquer de l'thanol. Grce son expertise, Deinove a slectionn dans l'environnement des souches de bactries exceptionnelles et les a optimises pour la fermentation industrielle. Ces dinocoques sont de vritables usines bactriennes naturelles appeles contribuer des volutions technologiques de rupture dans les procds de production de biocarburants et de composs haute valeur ajoute industrielle, sans recours la ptrochimie.

Deinove a aujourd'hui construit une position stratgique internationale unique, aussi bien en termes de proprit industrielle que de plateformes technologiques de procds innovants de bioproduction. Deinove est soutenue par Oso, hauteur de 8,9 millions d'Euros, pour son projet de biocarburants Deinol en partenariat avec Tereos, acteur mondial des sucres, des amidons et des alcools.

Des technologies de rupture dans plusieurs domaines et des marchs cibles majeurs et en forte croissance

Deinove cible des marchs mondiaux en forte croissance qui recherchent des solutions innovantes: le projet majeur de Deinove est l'optimisation de la production de biocarburants¹ de toutes gnrations partir de toute biomasse; de manire secondaire, Deinove cible la chimie verte avec la production biologique de composs chimiques² en se substituant la ptrochimie; et enfin la sant avec la production de nouveaux antibiotiques pour faire face l'mergence des infections microbiennes rsistantes.

Une application prioritaire, les biocarburants, bnficiant de la reconnaissance d'un leader mondial pour un premier dveloppement l'chelle industrielle

Le premier axe de dveloppement de Deinove est la mise au point de procds de production industrielle de biocarburants cologiques et rentables, en rupture technologique par rapport l'existant, fonds sur la digestion de la biomasse et la fermentation par les dinocoques. Ce premier axe, visant la production de biothanol, est men en collaboration avec Tereos, sucrier franais N2 europen de la betterave, socit de rang mondial dans le biothanol.

Cet axe prioritaire fait l'objet du projet Deinol, dont l'objectif est de produire, d'ici 2014, du biothanol de manire industrielle partir de crales fourragres, et de permettre la production d'thanol ligno-cellulosique (ou thanol de 2^me gnration partir des dchets de biomasse et de la filire bois) dans des installations industrielles existantes et sans investissements majeurs. Ce projet, pilot par Deinove, est organis en un consortium auquel participent: le partenaire industriel Tereos et ses filiales BENP Lillebonne et Syral, ainsi que deux laboratoires acadmiques experts, le CPBS (CNRS Montpellier ? Universit de Montpellier 1) et le LISBP Toulouse (INSA-CNRS-INRA). DEINOL a reu de l'agence nationale Oso (programme Innovation Stratgique Industrielle) une aide de prs de neuf millions d'euros, dont six millions d'euros pour Deinove, aide la plus importante accorde en France une PME dans le domaine des biocarburants.

Une introduction sur Alternext qui acclrera une stratgie ambitieuse

Deinove a pour ambition de rpondre aux enjeux industriels de demain en valorisant ses bactries, technologies et procds propritaires par l'octroi de licences des partenaires industriels qui les exploiteront sur des marchs majeurs forte croissance, en priorit celui des biocarburants, mais aussi celui de la chimie verte et des antibiotiques. L'admission sur Alternext permettra d'accompagner les prochaines tapes de dveloppement de la Socit, notamment la validation de la performance des dinocoques dans un premier pilote industriel avec Tereos (Deinol) et l'agrandissement, la slection et la protection de son souchier propritaire de bactries.

A propos de Deinove

Deinove est une socit de technologies vertes ddie au dveloppement et l'exploitation commerciale de procds technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d'intrt industriel ou pharmaceutique, utilisant des bactries aux proprits naturelles exceptionnelles, les dinocoques. Deinove entend valoriser ses bactries, technologies et procds propritaires par l'octroi de licences des partenaires industriels exploitants.

La socit Deinove qui compte aujourd'hui 15 personnes et gre des programmes communs avec le CNRS, l'universit Paris V, l'INSA de Toulouse, a t fonde fin 2006 l'initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, directeur gnral du fond Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l'Acadmie des Sciences, Universit Paris-Descartes). Miroslav Radman a lucid les bases gntiques des extraordinaires proprits naturelles ? biodiversit et robustesse - des dinocoques, sur lesquelles repose la stratgie d'innovation de Deinove. Son sige est Paris et la socit dispose d'un laboratoire Montpellier (technoparc Cap Alpha).

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Deinove

Modalits de l'opration

Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global :

Offre initiale : un maximum de 1440 576 actions nouvelles par augmentation de capital, soit 30% du capital aprs introduction et un montant global de 12 M?.

Clause d'extension:

Le nombre d'Actions nouvelles pourrait tre augment d'un maximum de 216 086 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale.

Option de surallocation:

Le nombre d'actions nouvelles pourra tre augment d'un maximum de 248 499 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale (incluant la Clause d'Extension intgralement exerce).

En cas d'exercice intgrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation le produit brut de l'Offre serait gal 15,8 M? et reprsenterait 36% du capital dans le public.

Fourchette indicative de prix: 7,50? - 9,16?

Structure de l'Offre

Si la demande exprime dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre dfinitif d'actions alloues en rponse aux ordres mis dans le cadre de l'OPO sera au moins gal 10% du nombre total d'actions offertes dans le cadre de l'Offre, aprs exercice ventuel de la clause d'extension et conformment l'article 321-115 du Rglement gnral de l'Autorit des marchs financiers.

Engagement de conservation: L'intgralit des actionnaires et porteurs de valeurs mobilires de placement de la Socit se sont engags irrvocablement conserver les actions de la socit Deinove qu'ils dtiennent et, galement, qu'ils viendraient dtenir suite l'exercice des BSA et des BCE qu'ils dtiennent et en consquence ne pas offrir, cder, nantir ou transfrer de quelque manire que ce soit:

(i) La totalit desdites actions pendant une dure de 6 mois compter de la date de premire cotation des actions sur le march Alternext de NYSE-Euronext Paris,

(ii) Puis, 70% desdites actions pendant une dure de 6 mois compter de la fin de la priode dcrite ci-dessus.

L'augmentation de capital ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie.

Code ISIN :		FR0010879056
Code mnmonique :		ALDEI
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION
7 avril 2010		Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
20 avril 2010		Clture de l'Offre Publique et du Placement Global (17h)
21 avril 2010		Fixation du prix des actions
		Premire cotation des actions
		Publication de l'avis de rsultat de NYSE Euronext Paris sur l'Offre Publique
		Diffusion par la socit d'un communiqu de presse dtaillant les conditions de l'Offre et le rsultat de l'OPO
26 avril 2010		Rglement et livraison des actions
27 avril 2010		Dbut des ngociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris
20 mai 2010		Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
		Fin de la priode de stabilisation

Partenaires de l'opration

Les tablissements financiers introducteurs sont:

• INVEST SECURITIES, listing sponsor et teneur du livre associ.
• DEXIA SECURITIES FRANCE, teneur du livre.

Les agences de communication sont:

• ACTUS, communication financire
• ALIZE RP, communication corporate et relations presse

Des exemplaires du prospectus vis par l'Autorit des marchs financiers sous le n 10-083 en date du 6 avril 2010 sont disponibles sans frais auprs de Deinove, 4 rue Tesson, 75010 Paris et auprs des tablissements habilits recevoir les souscriptions. Le prospectus peut tre consult sur les sites Internet de Deinove (www.deinove.com) et de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invits se reporter aux facteurs de risques dcrits dans le prospectus, relatifs l'activit au chapitre 4 du Document de Base enregistr le 25 mars sous le numro I.10-014 et l'opration au chaptre 2 de la Note d'Opration vise par l'Autorit des marchs financiers (AMF) le 6 avril 2010 sous le numro 10-083

¹ March 2009 de 38 Mds $ et une croissance de 10% par an (source: Renewable Fuels Association)

² Diffrentes tudes soulignent qu'en 2015, 15%, soit 305 milliards d'euros de produits chimiques commercialiss le seront pas un procd biotechnologique