Introduction en bourse de NEOVACS sur Alternext: fixation de nouvelles modalits d'opration Fourchette de prix fixe: entre 4,80 ? et 5,60 ? par action Nombre d'actions offertes: un maximum de 2291667 actions nouvelles

Regulatory News;

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aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

NEOVACS (Paris: ALNEV) annonce la fixation de nouvelles modalits dans le cadre de son introduction en Bourse sur Alternext. L'Autorit des Marchs Financiers (AMF) a appos le visa n 10-085 en date du 8 avril 2010 sur la note complmentaire au Prospectus vis en date du 18 mars 2010 sous le numro 10-055.

A l'issue de l'offre prix ouvert et du placement global, le produit de l'augmentation de capital serait alors de 11 M? (au lieu de 20 M? initialement prvu dans le prospectus vis par l'AMF le 18 mars 2010 sous le numro 10-055).

Les principaux actionnaires de NEOVACS, Novartis Venture Fund, Truffle Capital et OTC, raffirment leur engagement de souscription l'augmentation de capital hauteur de 2,5 M?. Convaincus par la qualit du projet de NEOVACS, ces investisseurs historiques ont dcid d'ajouter cet engagement de souscription une intention de souscrire hauteur de 500 K? supplmentaires si cela tait ncessaire.

L'Offre prix ouvert et le Placement global se cltureront le 14 avril 2010 17 heures. Le rglement-livraison devrait intervenir le 20 avril 2010, et les ngociations sur le march Alternext devraient dbuter le 21 avril 2010.

Les nouvelles caractristiques de l'opration sont les suivantes:

Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global :
Offre initiale : un maximum de 2291 667 actions nouvelles mettre, soit 17,55 % du capital aprs introduction et un montant global de 11 M?.

Fourchette indicative de prix: 4,80 ? - 5,60 ?

Clause d'extension:
Le nombre d'Actions nouvelles pourrait tre augment d'un maximum de 343 750 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale.

Option de surallocation:
Le nombre d'actions nouvelles pourra tre augment d'un maximum de 395 312 actions supplmentaires soit 15% de l'Offre initiale (incluant la Clause d'Extension intgralement exerce).

En cas d'exercice de l'intgralit de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le produit brut de l'Offre serait gal 14,55 M?.

Le calendrier de l'Offre, prolong en date du 30 mars 2010, reste inchang :

30 mars 2010		Diffusion par NYSE Euronext de l'avis relatif au rallongement de la priode de l'OPO et du Placement Global
8 avril 2010		Visa de l'AMF sur la note complmentaire au Prospectus
9 avril 2010		Diffusion d'un communiqu de la Socit annonant les nouvelles modalits de l'Offre Diffusion d'un avis de NYSE Euronext Paris relatif aux nouvelles modalits de l'Offre
14 avril 2010		Clture de l'OPO et du Placement Global (17h)
15 avril 2010		Fixation du Prix de l'Offre par le Conseil d'Administration Publication par NYSE Euronext de l'avis de rsultat de l'OPO Diffusion d'un communiqu de presse confirmant le nombre dfinitif des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Offre et indiquant le prix de l'Offre 1re cotation des actions de la Socit sur le March Alternext Dbut de la priode de stabilisation ventuelle
20 avril 2010		Rglement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO, du Placement Global
21 avril 2010		Dbut des ngociations des actions de la Socit sur le March Alternext de NYSE Euronext Paris
14 mai 2010		Date limite d'exercice de l'Option de surallocation Fin de la priode de stabilisation

La souscription l'offre⁽¹⁾ est possible pour tous les particuliers en compltant le formulaire tlchargeable sur le site de NEOVACS, www.neovacs.com, et en le transmettant son intermdiaire financier habituel.

Les fonds levs permettront NEOVACS d'acclrer le dveloppement de ses produits, notamment celui du compos le plus avanc, le Kinode TNF?-K, entr en phase II dans la Polyarthrite Rhumatode et qui devrait entrer galement en phase II dans la maladie de Crohn mi-2010, alors que les rsultats prliminaires pour cette maladie sont dj trs encourageants. NEOVACS rappelle qu'elle vient d'annoncer qu'il a t procd, en France, la premire injection chez le premier patient dans un essai clinique de Phase II, destine dmontrer l'intrt du TNF??Kinode (TNF?K) dans le traitement de patients souffrant de Polyarthrite Rhumatode chez lesquels un traitement par anticorps monoclonal anti?TNF? a chou suite au dveloppement de rsistances ces produits.

Ces fonds permettront aussi de poursuivre les essais cliniques du deuxime candidat mdicament, le Kinode IFN?-K, une immunothrapie ciblant l'interfron alpha (IFN?) destine au traitement du lupus. NEOVACS, rappelle qu'elle vient d'engager ces premiers essais cliniques, avec l'entre de son Kinode IFN?-K en tude clinique de Phase I/II, chez des patients souffrant de lupus.

A propos de NEOVACS
Novacs, spin-off de l'Universit Pierre et Marie Curie (Paris), est une socit de biotechnologie, base Paris, qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancreuses. La Socit est leader dans le domaine de l'immunothrapie active contre les cytokines humaines grce une nouvelle approche avec des produits appels Kinodes. Le portefeuille de Neovacs est actuellement compos de 3 produits: le TNF?-K, l'IFN?-K et le VEGF-K. En 2008, le TNF?-K, a t slectionn par Thomson Reuters comme le mdicament le plus prometteur entr en Phase II.

Le TNF-K, son compos le plus avanc, une immunothrapie ciblant certaines maladies inflammatoires impliquant le TNF?, entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatode et devrait entrer en phase II dans la maladie de Crohn mi-2010. Ce candidat mdicament est aussi l'objet d'une collaboration avec la socit de diagnostic, Biomedical Diagnostics (bmd), avec pour objectif de dvelopper des outils thranostiques permettant des soins personnaliss chez les patients ne rpondant plus aux traitements actuels (anticorps monoclonaux). Ce programme est soutenu financirement par Oso ISI.

Le deuxime candidat produit de la socit, l'IFN? K, une immunothrapie dirige contre l'interfron alpha (IFN?) chez les patients atteints de lupus, entre en Phase I/II dans le traitement du lupus.

La R&D de la socit a gnr un considrable ensemble de brevets qui assurent une excellente protection de sa plateforme technologique et des produits drivs, les Kinodes. Ses principaux investisseurs sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC Asset Management. Pour de plus amples renseignements, visitez le site de NEOVACS: www.neovacs.comr.

Partenaires de l'opration

• Listing sponsor: INVEST SECURITIES - Corporate Finance
• Prestataire de services d'investissement: INVEST SECURITIES - Socit de Bourse
• Communication financire: ACTIFIN
• Relations presse: ALIZERP

Des exemplaires du prospectus vis par l'Autorit des marchs financiers sous le n 10-055 en date du 18 mars 2010 ainsi que la note complmentaire au prospectus vise par 'Autorit des marchs financiers sous le n 10-085 en date du 8 avril 2010 sont disponibles sans frais auprs de NEOVACS, 3-5 impasse Reille, 75014 Paris et auprs des tablissements habilits recevoir les souscriptions. Le prospectus peut tre consult sur les sites Internet de NEOVACS (www.neovacs.com) et de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invits se reporter aux facteurs de risques dcrits dans le prospectus, relatifs l'activit au chapitre 4 de la partie 1 et l'opration au chapitre 2 de la partie 2.

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⁽¹⁾ Prcisions concernant la souscription l'offre:
- seront irrvocables tous les ordres de souscription enregistrs postrieurement la publication de la note complmentaire au prospectus vise par l'AMF sous le numro 10-085 en date du 08 avril 2009;
- les ordres de souscription dj enregistrs antrieurement la publication de la note complmentaire susmentionne sont rvocables jusqu' la date de clture de l'OPO et du Placement Global, le 14 avril 2010 17h.