NEOVACS lve 10 M? l'occasion de son admission sur Alternext de NYSE Euronext Paris

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

NEOVACS (Paris:ALNEV), entreprise de biotechnologie spcialise dans le dveloppement d'immunothrapies actives pour traiter des maladies auto?immunes, inflammatoires et cancreuses, annonce la russite de son admission sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Prsident de Novacs, dclare cette occasion: nous sommes trs heureux de la russite de notre introduction en bourse dont les fonds levs vont nous permettre de poursuivre sereinement notre stratgie. Ces fonds ainsi que la trsorerie dont nous disposons seront utiliss pour financer le dveloppement de nos deux principaux produits: le TNF?-Kinode qui vient de rcemment d'entrer en phase II dans la polyarthrite rhumatode et l'IFN?-Kinode avec lequel nous venons de dbuter une tude de phase I/II chez des patients souffrant d'un lupus. L'obtention des rsultats dans les tudes cliniques pour ces 2 produits constituera une tape majeure de notre dveloppement qui nous permettra d'envisager les prochaines alternatives stratgiques

NEOVACS a dcid de fixer le prix d'admission et d'mission de ses actions sur Alternext de NYSE Euronext Paris 4,80 ? par action.

L'allocation dfinitive est la suivante:

• Placement Global: 1645861 actions alloues aux investisseurs institutionnels (79,8% du nombre total de titres offerts);
• Offre Prix Ouvert (OPO): 438775 actions au public.

Le taux de service de l'OPO sur les ordres A1 et A2 est de 100%.

Produit brut de l'opration

Le nombre total d'actions mises la disposition du march est de 2084 636 titres soit 16,2 % du capital aprs augmentation du capital (aprs dilution).

Le produit brut de l'mission s'lve ainsi 10.006.252,80 euros.

Le rglement/ livraison interviendra le 20 avril 2010 et les premires ngociations sur le march dmarreront le 21 avril 2010 (code ISIN: FR0004032746; Mnmonique: ALNEV).

Guy-Charles Fanneau de La Horie Directeur Gnral de NEOVACS et son quipe remercient l'ensemble des actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui leur ont tmoign leur confiance.

Les partenaires de l'opration taient les suivants:

Listing sponsor

Prestataire de services d'investissement

Communication financire

Relations presse

A propos de NEOVACS

Novacs, spin-off de l'Universit Pierre et Marie Curie (Paris), est une socit de biotechnologie, base Paris, qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancreuses. La Socit est leader dans le domaine de l'immunothrapie active contre les cytokines humaines grce une nouvelle approche avec des produits appels Kinodes. Le portefeuille de Neovacs est actuellement compos de 3 produits: le TNF?-K, l'IFN?-K et le VEGF-K. En 2008, le TNF?-K, a t slectionn par Thomson Reuters comme le mdicament le plus prometteur entr en Phase II.

Le TNF-K, son compos le plus avanc, une immunothrapie ciblant certaines maladies inflammatoires impliquant le TNF?, entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatode et devrait entrer en phase II dans la maladie de Crohn mi-2010. Ce candidat mdicament est aussi l'objet d'une collaboration avec la socit de diagnostic, Biomedical Diagnostics (bmd), avec pour objectif de dvelopper des outils thranostiques permettant des soins personnaliss chez les patients ne rpondant plus aux traitements actuels (anticorps monoclonaux). Ce programme est soutenu financirement par Oso ISI.

Le deuxime candidat produit de la socit, l'IFN? K, une immunothrapie dirige contre l'interfron alpha (IFN?) chez les patients atteints de lupus, entre en Phase I/II dans le traitement du lupus.

La R&D de la socit a gnr un considrable ensemble de brevets qui assurent une excellente protection de sa plateforme technologique et des produits drivs, les Kinodes. Ses principaux investisseurs sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC Asset Management. Pour de plus amples renseignements, visitez le site de NEOVACS: www.neovacs.com.

Facteurs de risques

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invits se reporter aux facteurs de risques dcrits dans le prospectus, relatifs l'activit au chapitre 4 de la partie 1 et l'opration au chapitre 2 de la partie 2.

Mise disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus vis par l'Autorit des marchs financiers sous le n 10-055 en date du 18 mars 2010 ainsi que la note complmentaire au prospectus vise par l'Autorit des marchs financiers sous le n 10-085 en date du 8 avril 2010 sont disponibles sans frais auprs de NEOVACS, 3-5 impasse Reille, 75014 Paris et auprs des tablissements habilits recevoir les souscriptions. Le prospectus peut tre consult sur les sites Internet de NEOVACS (www.neovacs.com) et de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org).