OpenGate Capital s'apprte racheter Stora Enso la socit Kotka Mills, un fabricant finlandais de premier plan de produits bois et papier pour usages spciaux

OpenGate Capital, une socit de financement par capitaux propres d'envergure mondiale, a sign un accord dfinitif visant racheter la division Kotka Mill de Stora Enso, un fabricant de produits de bois et de papier bas en Finlande, pour un montant total de jusqu' 24 millions d'euros en espces et bnfices futurs. La socit Kotka Mills vend du papier pour usages spciaux, du papier support pour stratifis et des produits base de bois de haute qualit aux secteurs des stratifis, des contreplaqus, de la construction et des magazines du monde entier, et elle est rpute pour ses solides capacits de fabrication. La transaction inclut galement les oprations de papier contre-coller de Stora Enso en Malaisie et les oprations commerciales de la machine papier 7 Tainionkoski, dont Stora Enso retiendra la proprit, mais qui sera loue OpenGate. La clture de la transaction est prvue pour le deuxime trimestre 2010.

L'acquisition de Kotka Mills va fournir OpenGate une opportunit excitante de cration de valeur en amliorant ses actifs de production, en dveloppant de nouveaux produits, et en exploitant les opportunits d'expansion, a comment Andrew Nikou, prsident-directeur gnral d'OpenGate Capital. En tant qu'entit autonome de notre portefeuille, Kotka Mills travaillera avec notre quipe pour acclrer le lancement de nouveaux produits innovants et largir sa prsence l'chelle mondiale. Cette transaction constitue notre avis un investissement plate-forme dans l'industrie du bois et du papier, laquelle a rencontr des difficults pendant la rcession mais prsente aujourd'hui un potentiel significatif avec le redressement du march. Afin de librer cette valeur, nous allons guider la croissance de Kotka Mills tant au niveau organique que par le biais d'acquisitions, capitalisant sur sa solide infrastructure de production et sur sa large clientle.

OpenGate investit dans des scissions et des dessaisissements de grandes entreprises internationales telles que Stora Enso, une socit finlandaise cote en bourse de plusieurs milliards de dollars. Kotka Mills, qui occupe des positions de leader sur le march dans ses territoires cls, a opr en tant que division de Stora Enso pendant des dizaines d'annes.

L'usine produit des marques renommes y compris le papier imprgner kraft (SBK) sous la marque Absorbex, le papier SBK imprgn sous la marque Imprex, le papier de magazine couch apprt sur machine sous la marque Solaris ainsi que le bois sci et rabot. Kotka Mill, qui est principalement exploite Kotka, en Finlande prs de Helsinki, gnre environ 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie environ 570 personnes et produit un bnfice avant intrts et impts (BAII) positif, ce qui rend cet investissement encore plus intressant.

Les associs europens Robert Lezec et Julien Lagrze ont men la transaction pour OpenGate Capital. M. Lezec a comment en ces termes: Nous avons t attirs par la position de premier plan de Kotka Mill sur des marchs crneaux, son riche portefeuille de produits de haute qualit et ses capacits de production. Kotka a investi de fortes sommes en recherche et dveloppement au cours des quelques dernires annes, avec comme rsultat un portefeuille de produits innovants que nous allons aider la socit lancer. Sa marque bien tablie et respecte et ses plus de 500 relations client sont impressionnantes et constitueront une base solide pour sa croissance.

Et M. Lagrze de conclure: Cette transaction majeure est importante pour nos avoirs en portefeuille europens et reflte l'approche discipline d'OpenGate en matire d'investissements. Nous demeurons fidles notre stratgie succs qui consiste acqurir dans le monde entier des firmes qui sont des divisions tablies d'entreprises mondiales de premier plan telles que Stora Enso. Bien que nous soyons indpendants de l'industrie, nous veillons crer une valeur mesurable pour nos investisseurs dans le cadre de chaque transaction. Kotka Mills est le type d'investissement qui convient notre portefeuille.

La socit OpenGate Capital a t trs active en 2010, avec les acquisitions internationales de NICOLE FARHI et de Philips Business Communications. La firme compte clturer d'autres acquisitions dans les prochains mois. OpenGate possde galement plusieurs entreprises dans le secteur mondial de l'dition, y compris TV Guide et Fleurus Presse, et va explorer des synergies commerciales potentielles entre Kotka Mill et ces socits de portefeuille mdiatiques.

propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une socit opportuniste de financement par capitaux propres qui acquiert des participations majoritaires dans des entreprises revendiquant de solides bases ainsi qu'un potentiel de croissance et d'amliorations oprationnelles. tablie en 2005, la socit OpenGate Capital est prsente dans le monde entier. Son sige est situ Los Angeles, en Californie, et elle dispose d'un bureau principal Paris, en France. L'quipe exprimente de professionnels en F&A et exploitation d'OpenGate apporte les comptences requises pour acqurir, exploiter et construire des socits performantes. Les associs d'OpenGate ont excut plus de 100 transactions l'chelle mondiale, allant des ventes d'entreprises aux acquisitions de reprise, aux consolidations sectorielles et autres investissements dans des cas spciaux travers une large gamme de secteurs et de marchs gographiques.

Pour de plus amples informations sur OpenGate Capital, veuillez consulter notre site Web l'adresse www.opengatecapital.com.

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