European Capital reçoit 131 Millions d'euros de produits lies à la sortie du Spotless Group
ST. PETER PORT, Guernesey, April 29, 2010 /PRNewswire/ --
European Capital Limited ("European Capital") a annoncé aujourd'hui avoir touché 131 millions d'euros comme produits liés à la sortie du Spotless Group.
Créé en 2005, Spotless Group est un groupe paneuropéen de marques vedettes majoritairement possédé par AXA Private Equity et employant environ 300 personnes. En novembre 2005, European Capital apporta 35 millions d'euros pour soutenir le rachat d'Eau Écarlate par AXA Private Equity - un fournisseur de produits de marques présent sur le marché français des produits d'entretien ménager. L'investissement d'European Capital prit la forme de bons et actions en mezzanine. Suite à cet investissement initial, European Capital ajouta 63 millions d'euros en bons et actions dans le but de soutenir plusieurs acquisitions de Spotless Group : la division produits ménagers de Guaber, fournisseur d'insecticides et de produits d'entretien ménager sur le marché italien, Punch Industries Group, un producteur irlandais de tissus, de chaussures et de produits d'entretien ménager, Eparcyl, un fournisseur français d'activateurs biologiques pour fosses septiques et Dylon, un fournisseur britannique de teintures pour tissus.
En avril 2010, les fonds débloqués par BC Partners ont permis l'achat de Spotless Group. Cet achat a conduit au remboursement des bons d'European Capital et à la vente de nos actions, générant un retour de 131 millions d'euros, représentant un taux mezzanine annuel de 15% de retour et un taux de retour annuel de 21% en capital. European Capital a réalisé un gain de capital de 14 millions d'euros depuis la transaction.
<< Spotless Group, la première transaction mezzanine de notre bureau parisien, a été un investissement remarquable pour European Capital >> a déclaré Ira Wagner, Présidente d'European Capital Financial Services. << European Capital a été ravi de son partenariat aux côtés d'AXA Private Equity dans cinq transactions impliquant Spotless Group, représentant un investissement cumulé de 98 millions d'euros.>>
<< Nous sommes ravis d'avoir soutenu Spotless Group et son exceptionnelle équipe de management dans leurs ambitions et leur stratégie de croissance paneuropéennes >>, a déclaré Stéphane Legrand, Directeur d'European Capital Financial Services. << Cette situation est un exemple parfait d'engagement à long terme au sein des entreprises de notre portefeuille et de nos partenaires en prise de participation. >>
<< European Capital a prouvé être un partenaire réactif et fiable >> précise Philippe Poletti, responsable du Fonds LBO Mid Cap d'AXA Private Equity. << Nous avons apprécié leur capacité à soutenir Spotless Group dans ses acquisitions dans plusieurs pays européens et dans différentes devises. >>
<< Le support sur le long terme, durable et expert d'European Capital aura joué un rôle essentiel dans la réussite du plan de croissance stratégique de Spotless Group, >> selon Pierre le Tanneur, PDG de Spotless Group. << Nous avons apprécié leur contribution et leur aide à la création de ce groupe européen de produits d'entretien ménager possédant des positions dominantes dans des segments niches partout en Europe. >>
Pour plus d'informations sur l'investissement d'European Capital dans Spotless Group, veuillez visiter : http://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/spotless_group.html.
A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une compagnie d'investissement pour renforcements de capitaux, bons mezzanine et investissements den dette possédant 1,3 milliards d'euros d'actifs gérés. Elle est gérée par European Capital Financial Services (Guernesey) Limited ("ECFSG" ou le "responsable d'investissement") une filiale à part entière d'American Capital Ltd.
A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS) est une firme de gestion globale des actifs possédant 12,7 milliards de dollars US(1) en ressources. American Capital, directement et à travers ses opérations de gestion des actifs, origine, sous-traite et gère les investissements en actifs privés du marché moyen ainsi que des produits financiers et solutions en immobilier et produits structurés. Créé en 1986, American Capital possède huit bureaux aux USA, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.americancapital.com.
A PROPOS D'AXA PRIVATE EQUITY
Créé en 1996, AXA Private Equity, une compagnie d'AXA Investment Managers, est une firme diversifiée possédant 25 milliards de dollars US d'actifs gérés à travers huit bureaux à Paris, Frankfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich et Vienne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.axaprivateequity.com.
A PROPOS DE BC PARTNERS
BC Partners est une firme de gestion possédant 10 milliards d'euros de fonds. Etabli en 1986, BC Partners a joué un rôle actif dans le développement du marché européen au cours de 20 dernières années. La firme opère comme une équipe intégrée à travers ses bureaux en Europe et Amérique du Nord, pour acquérir et développer des entreprises et créer de la valeur à travers ses partenariats. Depuis sa création, BC Partners a investi dans 71 entreprises pour une valeur totale d'environ 66 milliards d'euros.
(1) au 31 décembre 2009.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations concernant les résultats attendus d'European Capital et/ou d'American Capital sont sujet à de nombreux facteurs et incertitudes, comprenant les incertitudes liées aux fermetures des transactions, aux changements de taux d'intérêt aux disponibilités des transactions, aux changements de conditions économiques régionales, nationales ou internationales ou au changement de condition des secteurs dans lesquels European Capital et/ou American Capital ont investi.
Contact: European Capital Financial Services Limited Tel: + 33(0)1-40-68-06-66 Ira Wagner, Présidente Tristan Parisot, Directeur Général Stéphane Legrand, Directeur Guillaume Peroz, Directeur des investissements