Succès de l'introduction en bourse de Store Electronic Systems. Le prix de l'offre est fixé à 15,50 euros par action (AcT)
Bezons, le 2 février 2006 – L'offre d'actions Store Electronic Systems à l'occasion de l'admission de la Société sur le marché Eurolist by Euronext ™ a été sursoucrite environ 5 fois :
- le placement global (le « Placement Global ») a été souscrit plus de 5 fois et ;
- l'offre à prix ouvert (« OPO ») a été souscrite 1,6 fois.
En conséquence, Store Electronic Systems a choisi de fixer le prix de l'Offre à 15,50 euros (la fourchette indicative de prix proposée était de 14,28 euros à 16,60 euros par action).
La répartition des titres offerts se décompose de la façon suivante (hors option de sur-allocation) :
- 90 % des titres sont affectés au Placement Global et ;
- 10 % des titres sont affectés à l' OPO . Les ordres de l'OPO ont été servis de la façon suivante :
- Ordres A1 : 100 %
- Ordres A2 : 24,18 %
Le produit brut de l'émission résultant de la création de 1 489 638 actions nouvelles s'élève à 23,1 millions d'euros. Le produit brut de la cession des actions existantes (hors option de sur-allocation) s'élève à 58,8 millions d'euros.
Les négociations des actions Store Electronic Systems sur le marché Eurolist by Euronext ™ (compartiment B) débuteront le 3 février 2006 à 10 heures (mnémonique : SESL, code ISIN : FR 0010282822 ). Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global interviendra le 7 février 2006.
Société Générale Corporate & Investment Banking agit en tant que Chef de File et Teneur de Livre.
Dans le présent communiqué, sauf indication contraire, le terme « Société » désigne la société Store Electronic Systems. Le terme « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et sa filiale, la société Store Electronic Systems Electronic Shelf Label (« SES-ESL »). Le terme « SES COM » désigne la société Store Electronic Systems Communication, société holding qui détenait l'intégralité du capital de SES-ESL, cette dernière ayant absorbé SES COM par voie de fusion le 12 décembre 2005.
CARACTERISTIQUES DEFINITIVES DE L'OPERATION
| Société émettrice | Store Electronic Systems, société anonyme de droit français |
| Actionnaires cédants |
| Détention avant cession |
Détention après cession |
Détention après cession et exercice intégral de l'Option de Sur-allocation | ||||
| Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre d'actions |
% du capital |
|
| FCPR SES Invest | 1 999 995 | 22,12% | 1 199 997 | 11,39% | 1 001 679 | 9.51% |
| FCPR SMALL CAPS | 1 567 263 | 17,33% | 940 358 | 8,93% | 784 950 | 7.45% |
| FCPR Hexagone | 1 432 738 | 15,84% | 859 643 | 8,16% | 717 574 | 6.81% |
| FCPR François IV | 1 380 001 | 15,26% | 828 001 | 7,86% | 691 161 | 6.56% |
| FCPR LTI | 104 611 | 1,16% | 62 767 | 0,60% | 52 394 | 0.50% |
| FCPR LBO Team | 10 388 | 0,11% | 6 233 | 0,06% | 5 203 | 0.05% |
| Total Fonds LBO France | 6 494 996 | 71,82% | 3 896 999 | 37.00% | 3 252 961 | 30.89% |
| FCPR Oficap | 750 000 | 8,29% | 450 000 | 4,27% | 375 631 | 3.57% |
| BirEact | 650 000 | 7,19% | 350 000 | 3,32 % | 275 631 | 2.62% |
| Bernard Joliey | 54 999 | 0,61% | - | - | - | - |
| CM CIC Mezzanine | 325 530 | 3,60% | - | - | - | - |
| Paris Orléans | 217 020 | 2,40% | - | - | - | - |
| Place de cotation | Eurolist by Euronext ™ (compartiment B) |
| Actions admises aux négociations | Les actions de la Société admises aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext ™ sont :
|
| Option de sur-allocation | 792 776 actions existantes supplémentaires au maximum (l' « Option de Sur-allocation »). |
| Date de jouissance | 1er janvier 2005. |
| Prix par action | Le prix par action, dans le cadre de l'OPO et du Placement Global, est de 15,50 euros. |
| Cession d'actions existantes | |
| Nombre maximum d'actions cédées et à céder | 3 795 546 actions pouvant être portées à 4 588 322 actions en cas d'exercice intégral de l'Option de Sur-Allocation. |
| Produit brut de la cession | 58,8 millions d'euros hors Option de Sur-allocation et 71, 1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Sur-allocation. |
| Augmentation de capital | |
| Nombre d'actions émises | 1 489 638 actions. |
| Produit brut de l'émission | 23,1 millions d'euros |
| Produit net de l'émission | 20,7 millions d'euros. |
| Frais et charges liés à l'Offre | Environ 4,2 millions d'euros (4,7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Sur-allocation). |
| Garantie | Le placement des actions fait l'objet d'une garantie par Société Générale (l'« Etablissement Garant ») aux termes d'un contrat de garantie en date du 2 février 2006. Le contrat de garantie comporte une clause de résiliation et pourra être résilié jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison dans certaines circonstances qui pourraient affecter le succès de l'Offre. En cas de résiliation du contrat de garantie, la Société informera sans délai Euronext Paris, qui publiera un avis. |
| Engagement de conservation | A l'égard d'Euronext et de l'AMF :
|
| Date de première cotation | La première cotation des actions nouvelles (sous la forme de promesses d'actions au sens de l'article L. 228-10 du Code de commerce) et des actions existantes composant le capital social de la Société sur le marché Eurolist by Euronext ™ interviendra le 2 février 2006. |
| Date de début des négociations | 3 février 2006. Du 3 au 7 février 2006, négociations sur une ligne de cotation unique intitulée store – promesses, soumises à la condition suspensive de la délivrance du certificat du dépositaire relatif à l'émission des actions nouvelles. |
| Intermédiaire financier | Société Générale |
| Calendrier | |
| 24 janvier 2006 | Visa de l'AMF |
| 25 janvier | Avis Euronext d'ouverture de l'OPO |
| Ouverture de l'OPO et du Placement Global | |
| 1er février | Clôture de l'OPO |
| 2 février | Clôture du Placement Global |
| Fixation du Prix de l'Offre | |
| Signature du contrat de garantie | |
| Communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'OPO dont le taux de service des particuliers et avis Euronext de résultat de l'OPO | |
| Première cotation | |
| 3 février | Début des négociations |
| 7 février | Règlement-livraison |
A propos du Groupe
Le Groupe conçoit et commercialise des produits de communication sans fil destinés aux magasins de vente au détail d'une surface supérieure à 200 mètres carrés.
Le produit développé par le Groupe est l'étiquette électronique de gondole , qui permet aux magasins utilisateurs d'afficher des informations de gestion et de changer à distance leurs prix sur les gondoles de l'ensemble de la surface de vente sans aucune intervention humaine dans les rayons.
Résumé des principaux facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques ci-dessous décrits à la section 4 du document de base enregistré par l'AMF le 14 décembre 2005 sous le numéro I.05-143 (le « Document de Base ») et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement :
- Risques propres au Groupe et à son organisation, notamment liés :
- à la dépendance du Groupe à l'égard d'un fournisseur et d'un sous-traitant s'agissant d'un des composants nécessaires au fonctionnement des systèmes d'étiquetage électronique et de la fabrication des étiquettes électroniques,
- à l'identification et à la conclusion de partenariats avec des distributeurs adaptés sur des marchés étrangers et au renouvellement d'accords existants,
- à la dépendance à l'égard de certains cadres dirigeants et ingénieurs essentiels ;
- Risques relatifs au secteur d'activité du Groupe, notamment liés :
- à la concentration du secteur d'activité des clients du Groupe, qui sont essentiellement des grandes surfaces alimentaires,
- aux difficultés que pourrait rencontrer le Groupe pour faire face à la forte croissance de son marché ;
- Risques juridiques, notamment liés à l'obtention et à la protection des droits de propriété intellectuelle ; et
- Risques liés à l'offre, notamment :
- à l'absence de cotation antérieure et à la fluctuation des cours,
- à la possibilité de résiliation du contrat de garantie.
Le Groupe n'entend pas distribuer de dividendes durant les deux prochains exercices.
Documents accessibles au public
Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires, peuvent être consultés au siège social, 1-7 rue Henri de France, 95870 Bezons.
Le prospectus visé par l'AMF le 24 janvier 2006 sous le numéro 06-021 et composé, d'une part, du document de base de Store Electronic Systems enregistré par l'AMF le 14 décembre 2005 sous le numéro I.05-143 et, d'autre part, d'une note d'opération, est disponible, sans frais, auprès de la Société et auprès de Société Générale. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de la Société (www.store-electronic-systems.com) et de l'AMF ( www.amf-france.org ).
La Société attire l'attention du public sur les paragraphes « Facteurs de risque » figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
Store Electronic Systems
Thomas Chassepot, Directeur Finances et Logistique
Tel : 01 34 34 61 45
thomas.chassepot@ses-esl.com
Actus
Relations investisseurs – Edouard Miffre
Tél. : 01 53 67 07 57
emiffre@actus.fr
Relations presse - Chantal Farant
Tél : 01 53 67 35 86
cfarant@actus.fr
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Ce communiqué, et les
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d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières en France ou dans tout autre pays que la
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers. aux Etats-Unis. Les actions de SES n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à travers un régime exonératoire prévu par le Securities Act.
Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, (iii) sont des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Source : Actusnews