Lancement d’une émission de bons de souscription d’actions remboursables (AcT)

Paris, le 7 mai 2010 : CAST annonce le lancement d’une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR). Cette opération pourrait permettre, à terme, une augmentation de capital de 4,3 M€ et, dans l’immédiat, l’encaissement d’un produit d’émission de 0,5 M€.

La société propose à tous les détenteurs de titres CAST de souscrire, durant la période de souscription dans le cadre de l’exercice des DPS, à l’émission de 2 679 125 BSAR, à raison de 2 BSAR pour 9 actions anciennes.

A court terme, cette opération va permettre de renforcer la structure financière, par l’augmentation des fonds propres et de la trésorerie disponible, du produit de l’émission. A plus long terme, l’exercice de l’intégralité des BSAR conduirait à la réalisation d’une augmentation de capital de 4,3 M€.

But de l’opération :

La présente émission a pour objet :

• de renforcer la structure financière par le produit d’émission et d’exercice des BSAR. Les fonds reçus permettront au Groupe d’investir en marketing et en business development pour le développement de nouveaux canaux de vente, dans les opérations commerciales directes dans les pays à fort potentiel de développement comme les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne, et en Recherche & Développement pour élargir et encore améliorer la couverture technologique de la solution CAST.
• de permettre à la société CAST d’associer ses principaux managers à sa stratégie de développement.

Principales caractéristiques des BSAR :

Principales modalités de l’opération :

Cette opération se déroule sous l’égide de :

ARKEON FINANCE
Entreprise d’investissement

La note d’opération relative à cette émission, qui a reçu le visa n° 10-116 en date du 6 mai 2010 de l’AMF, est disponible sur le site internet de CAST (www.castsoftware.com) et sur le site de l’AMF.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au paragraphe 1.5 du document de référence n° D.10-0103  et son actualisation déposée le 6 mai 2010 ainsi que dans le paragraphe 2 de la note d’opération de CAST en particulier :

• Risques présentés par la société,
• Possible modification des modalités des BSAR,
• Risque de dilution,
• Restrictions liés à la libre négociabilité des BSAR,
• Liquidité et volatilité des BSAR,
• Valeur des BSAR,
• Valeur des actions émises sur exercice des BSAR,
• Volatilité du cours des actions émises sur exercice des BSAR,
• Risques liés à l’incertitude relative à l’exercice de l’intégralité des BSAR émis par la société,
• Risque de perte de l’investissement en BSAR,
• Risque lié à une limitation de l’opération.

A propos de la société CAST - CAST, leader mondial du marché  de l’analyse des logiciels, permet d’automatiquement  mesurer la qualité logicielle des applications et la productivité des équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de 650 entreprises internationales à améliorer la satisfaction utilisateur, réduire les risques tout en  diminuant les coûts de développement  et de maintenance des systèmes d’informations. La plupart des plus grands intégrateurs ont  également adopté CAST dans le cadre de l’industrialisation des processus de développement et de factualisation de la communication avec leurs clients, et de la construction d’offres de services innovantes. CAST est cotée sur le compartiment C d’Eurolist Paris (Euronext : CAS) et commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement implantée dans les principaux pays Européen et  aux Etats-Unis, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires intégrateurs.  Pour plus d’information : http://.www.castsoftware.com

Codes ISIN : FR0000072894  -  Mnémo : CAS - Reuters : CAS.PA  -  Bloomberg : CAS.FP