Casino :Succs d''une nouvelle mission obligataire 8,5 ans sous forme d''change

Regulatory News:

Aprs le succs de l'opration d'change obligataire ralise dbut fvrier 2010, Casino (Paris:CO) a cltur ce jour une nouvelle opration d'change obligataire lance le 20 avril et portant sur les obligations venant chance en 2011, 2012 et 2013.

En contrepartie des titres apports, une nouvelle souche obligataire d'un montant de 508 millions d'euros chance novembre 2018 a t mise sur la base d'un taux quivalent mid swap +160 points de base. Les chances obligataires des annes 2011, 2012 et 2013 ont ainsi t rduites de respectivement 156, 190 et 127 millions d'euros.

Les deux oprations d'changes obligataires ralises par Casino depuis le dbut de l'anne, pour un montant total d'environ 1,3 milliard d'euros, ont permis d'amliorer sensiblement le profil de la dette du Groupe et de porter la maturit moyenne de la dette obligataire de 2,9 annes 4,4 annes.

Cette opration a t dirige par Barclays Bank, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Santander et Socit Gnrale.