Acquisition de LightLab Imaging par St. Jude Medical

St. Jude Medical, Inc. (NYSE: STJ), une socit mondiale de dispositifs mdicaux, et LightLab Imaging, Inc. ont annonc aujourd'hui avoir conclu un accord dcisif selon lequel St. Jude Medical rachte LightLab, une filiale de Goodman Co., Ltd. (JASDAQ: 7535) pour environ 90 millions de dollars en espces.

LightLab est le prcurseur et le leader dans le dveloppement de la tomographie optique cohrente (OCT), une technologie d'imagerie coronarienne diagnostique de haute rsolution utile aux mdecins dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Dans le courant de ce mois, LightLab a reu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la mise disposition des premiers produits OCT sur le march amricain. La technologie d'imagerie diagnostique OCT donne des images d'une rsolution 10 fois plus importante que les systmes d'imagerie ultrasons intravasculaires (IVUS) et capture les images 20 fois plus vite.

Au cours du deuxime semestre 2010, St. Jude Medical s'attend ce que la plateforme OCT augmente son chiffre d'affaires de 20 millions de dollars dans le secteur cardiovasculaire. Le march de l'OCT devrait en principe connatre un taux de croissance compos annuel deux chiffres pendant les cinq prochaines annes, capturer les parts de march de l'IVUS et tendre le march de l'imagerie coronarienne. Le march de l'IVUS est estim 500 millions de dollars pour 2010 et connat une croissance annuelle de 10 15%. L'imagerie coronarienne OCT devrait connatre une croissance encore plus rapide au sein de ce march.

Aprs cette acquisition, St. Jude Medical sera la premire socit proposer un portefeuille comprenant l'OCT et la technologie de mesure de rserve coronaire (FFR). Aucun autre systme OCT n'est actuellement disponible pour l'imagerie coronarienne. Cette combinaison de pointe permettra aux mdecins d'avoir une information complte sur l'valuation des lsions, allant des images anatomiques de l'OCT aux donnes physiologiques de la FFR. St. Jude Medical a obtenu sa plateforme de technologie de mesure FFR grce l'acquisition de Radi Medical Systems AB en 2008. Le march de LightLab fera partie du dpartement cardiovasculaire de St. Jude Medical.

La FDA a approuv le systme d'imagerie C7-XR? de LightLab et son cathter d'imagerie C7 Dragonfly? associ dbut du mois de mai dernier. Cette technologie d'imagerie intravasculaire qui comprend la console utilise en laboratoire et le cathter introduit dans le vaisseau, permet au clinicien de voir facilement et de mesurer d'importantes caractristiques du vaisseau qu'il aurait t difficile voire impossible d'observer avec les anciennes techniques d'imagerie. Grce cette nouvelle gnration de systme OCT, une occlusion temporaire du vaisseau n'est plus ncessaire, contrairement ce qu'exigeait la gnration prcdente.

LightLab possde aujourd'hui des produits approuvs dans 40 pays, y compris l'unique systme OCT, approuv pour l'utilisation par des organismes de rglementation aux U.S.A., en Europe et au Japon. La technique d'imagerie a dj t utilise par des hpitaux renomms dans le monde entier pour obtenir une imagerie en haute rsolution de la structure des vaisseaux lors de milliers d'interventions coronariennes. La nouvelle gnration du systme d'imagerie C7-XR et de son cathter d'imagerie C7 Dragonfly associ est galement approuve en Europe et son approbation est en cours de rgularisation au Japon.

Nous sommes heureux d'ajouter cette nouvelle plateforme nos activits cardiovasculaires, particulirement en combinaison avec notre plateforme FFR et nous sommes enthousiastes l'ide des nombreuses opportunits que cette acquisition engendre pour St. Jude Medical et LightLab, leurs clients mdecins et les patients de ceux-ci, a dclar Daniel J. Starks, PDG de St. Jude Medical. St. Jude Medical souhaite la bienvenue LightLab et ses employs.

Nous sommes ravis de rejoindre un partenaire qui partage notre approche de l'amlioration du sort des patients et de la rduction des cots des soins de sant grce des solutions permettant aux mdecins de dcider d'un traitement de faon plus rapide et plus prcise, explique David Kolstad, PDG de LightLab. Nous sommes convaincus que l'empreinte amricaine et internationale de St. Jude Medical, combine sa technologie existante de mesure FFR contribuera acclrer la croissance de notre technologie phare OCT. Nous avons hte de rejoindre l'quipe de St. Jude Medical.

La transaction devrait tre finalise pour la fin du second trimestre, sous rserve des conditions habituelles de finalisation et des approbations rglementaires. l'exception de frais non priodiques consigns au moment de la finalisation, cette acquisition ne modifie en rien la perspective 2010 des bnfices consolids par action de St Jude Medical. Concernant cette transaction, la Bank of America Merrill Lynch agit en qualit de conseiller financier et Gibson, Dunn & Crutcher LLP en tant que conseiller juridique pour St. Jude Medical. Brown Brothers Harriman agit en qualit de conseiller financier pour LightLab et Choate, Hall & Stewart LLP en tant que conseiller juridique. Kitahama Partners, LLC agit en tant que conseiller juridique pour Goodman Co., Ltd.

propos de LightLab

LightLab Imaging, Inc., base Westford dans le Massachusetts, est le plus grand fabricant et distributeur mondial de tomographie optique cohrente (OCT) pour des applications en imagerie coronarienne. La vente des systmes OCT de LightLab et des cathters d'imagerie est approuve dans 40 pays travers l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amrique du Nord et l'Amrique du Sud. La socit a t cre en 1998 par les concepteurs des technologies OCT et possde la licence exclusive pour une large gamme de technologies OCT et d'applications du MIT (Institut de technologie du Massachussetts) et d'autres entits. La mission de LightLab est de mettre au point et distribuer des techniques d'imagerie visant amliorer le bien-tre du patient, amliorer la mdecine diagnostique, amliorer les rsultats et rduire les cots des soins de sant. Parce qu'ils sont capables de produire des images en temps rel de 15 micromtres, les systmes d'imagerie OCT de LightLab offrent aux mdecins une information plus prcise que jamais. Pour plus de renseignements, consultez le site www.lightlabimaging.com.

propos de St. Jude Medical

St. Jude Medical dveloppe des technologies et des services mdicaux visant largir les moyens de traitement destins soulager les patients souffrant de pathologies cardiaques, neurologiques et de douleurs chroniques, partout dans le monde. La socit a pour mission d'amliorer la pratique de la mdicine en rduisant le risque autant que possible et en contribuant une issue positive pour chaque patient. St. Jude Medical, dont le sige est situ St. Paul, Minnesota, compte quatre domaines de spcialisation : gestion du rythme cardiaque, fibrillation auriculaire, modulation cardiovasculaire et neuromodulation. Pour en savoir plus, consultez le site sjm.com.

Dclarations prvisionnelles

Le prsent communiqu de presse contient des dclarations prvisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui impliquent des risques et incertitudes. Ces dclarations prvisionnelles comprennent des attentes, plans et perspectives de la socit, notamment les russites cliniques potentielles, les accords rglementaires anticips et les futurs lancements de produits, ainsi que les revenus, marges, bnfices et parts de march anticips. Les dclarations formules par la socit se fondent sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes certains risques et incertitudes susceptibles d'entraner une diffrence substantielle entre les rsultats rels et ceux dcrits dans ces dclarations prvisionnelles. Ces risques et incertitudes incluent la conjoncture du march et d'autres facteurs hors du contrle de la socit, ainsi que les facteurs de risque et autres mises en garde dcrits dans les documents dposs par la socit auprs de la SEC, notamment ceux dcrits dans les sections Risk Factors et Cautionary Statements du rapport trimestriel de la socit sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 3 avril 2010. La socit dcline toute intention d'actualiser ces dclarations ainsi que toute obligation l'gard de quiconque d'assurer de telles actualisations, quelles que soient les circonstances.

Le texte du communiqu issu d'une traduction ne doit d'aucune manire tre considr comme officiel. La seule version du communiqu qui fasse foi est celle du communiqu dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours tre confronte au texte source, qui fera jurisprudence.