SkillSoft annonce la finalisation de son acquisition partir de fonds parrains par Berkshire Partners, Advent International et Bain Capital Partners

SkillSoft PLC (NASDAQ: SKIL), un fournisseur SaaS chef de file en solutions sur demande d'apprentissage en ligne et d'aide au rendement, a annonc aujourd'hui la finalisation de son acquisition par SSI Investments III Limited, une socit forme partir de fonds parrains par Berkshire Partners LLC, Advent International Corporation et Bain Capital Partners, LLC (conjointement, l' Investor Group ). Aux termes de la transaction et conformment la lgislation irlandaise, les actionnaires de SkillSoft recevront 11,25 dollars US en espces pour chaque action SkillSoft dtenue, d'ici le 9 juin 2010, soit une prime d'environ 15 pour cent par rapport au cours de clture des actions SkillSoft de 9,76 dollars US le 11 fvrier 2010, le dernier jour de ngociation des titres avant la premire annonce publique de l'acquisition. La valeur de la transaction aprs dilution totale est d'environ 1,2 milliard de dollars US.

SkillSoft est heureuse d'annoncer la finalisation de cette transaction , a dclar Chuck Moran, qui continuera de diriger SkillSoft au poste de PDG, conjointement avec l'quipe de direction actuelle. Nous estimons que cette opration est trs avantageuse pour nos actionnaires et elle reprsente pour nous une confirmation de l'engagement de SkillSoft fournir des produits d'apprentissage en ligne innovateurs, ainsi qu'un service clientle ingal. Nous sommes enchants la perspective d'ouvrir un nouveau chapitre dans la phase d'volution de SkillSoft, en partenariat avec Berkshire, Advent et Bain Capital.

SkillSoft conservera son sige Dublin, en Irlande, mais partir d'aujourd'hui, ses actions ne seront plus cotes au NASDAQ.

SkillSoft est une socit fascinante dote d'une quipe de direction exceptionnelle , a dclar Michael Ascione, directeur gnral chez Berkshire Partners. Nous sommes impatients d'apporter notre soutien Chuck Moran et l'quipe de SkillSoft et de continuer renforcer la position de SkillSoft dans le secteur.

Nous esprons que le secteur de l'apprentissage en ligne dmontrera de solides caractristiques de croissance au cours des dix prochaines annes , a dclar Steve Tadler, associ directeur chez Advent International. Nous pensons que SkillSoft est bien place pour continuer dvelopper et amliorer ses produits et services d'apprentissage en ligne.

Ian Loring, directeur gnral chez Bain Capital Partners, a ajout : La position solide de SkillSoft dans le secteur de la formation et son modle conomique attrayant offrent des opportunits d'investissement dans plusieurs initiatives de croissance stratgique qui prsentent un potentiel considrable long terme.

Morgan Stanley & Co., Incorporated, Barclays Capital et Deutsche Bank ont assur le financement de la transaction. Morgan Stanley & Co., Incorporated et Barclays Capital ont agi en qualit de conseillers financiers pour l' Investor Group , alors que Ropes & Gray LLC et Mason, Hayes+Curran ont offert leurs services juridiques. Credit Suisse Securities LLC tait le conseiller financier de SkillSoft, et les cabinets WilmerHale et William Fry ses conseillers juridiques.

propos de SkillSoft PLC

SkillSoft PLC est un fournisseur SaaS chef de file en solutions sur demande d'aide au rendement et l'apprentissage en ligne pour les entreprises internationales, les gouvernements, les tablissements d'enseignement, ainsi que les petites et moyennes entreprises. L'entreprise permet aux compagnies de maximiser leur rendement grce un contenu d'apprentissage en ligne exhaustif, des ressources d'information en ligne, des technologies d'apprentissage flexibles et un service de soutien.

La gamme de SkillSoft comprend les didacticiels sur les comptences d'affaires, les technologies de l'information, les postes de travail, la conformit et les consommateurs/SMB, ainsi que les formations complmentaires, telles que les vidos de Leadership Development Channel, les portails KnowledgeCenter?, les services de formation par instructeur virtuel et le mentorat en ligne. La gamme Books24x7 de SkillSoft comprend plus de 25 000 livres numriss sur les TI et les affaires, ainsi que des sommaires et rapports l'intention des cadres. Enfin, SkillSoft offre le systme de gestion de l'apprentissage SkillPort, Search-and-Learn, SkillSoft Dialogue?, inGenius? et des classes lectroniques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.skillsoft.com.

Le contenu didacticiel de SkillSoft est dcrit ci-dessus titre de rfrence seulement et peut tre modifi sans avis. SkillSoft n'a aucun engagement ou obligation d'laborer ou de livrer toute version future, mise jour, caractristique, amlioration ou fonctionnalit dcrite dans ce communiqu de presse, sauf si pralablement nonc dans un accord crit.

SkillSoft, le logo SkillSoft, SkillPort, Search-and-Learn, SkillChoice, Books24x7, ITPro, BusinessPro, OfficeEssentials, GovEssentials, EngineeringPro, FinancePro, AnalystPerspectives, ExecSummaries, ExecBlueprints, Express Guide et Dialogue sont des marques de commerce ou des marques dposes de SkillSoft PLC, aux tats-Unis et autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la proprit de leurs dtenteurs, pays, respectifs.

propos de Berkshire Partners LLC

Berkshire Partners, socit de financement par capitaux propres base Boston, investit dans des socits de taille moyenne depuis plus de 25 ans par le biais de sept fonds de placement dont les engagements en capital s'lvent prs de 6,5 milliards de dollars au total. Berkshire ralise depuis longtemps des investissements russis dans des entreprises de services commerciaux, dont NEW Asurion (prestataire d'extensions de plans de maintenance et de services d'abonnement mobile valeur ajoute), Crown Castle (prestataire d'emplacements d'antennes et de services connexes au secteur des communications mobiles) et Acosta (prestataire de services de ventes et de marketing au secteur des emballages des biens de consommation). Au cours des vingt-cinq dernires annes, Berkshire a investi dans plus de 100 socits reprsentant environ 20 milliards de dollars de valeur d'acquisition et des revenus combins de plus de 22 milliards de dollars. Berkshire recherche des transactions dans lesquelles elle peut raliser des placements en actions de l'ordre de 50 500 millions de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.berkshirepartners.com.

propos d'Advent International Corporation

Cre en 1984, Advent International est un des leaders mondiaux du capital investissement avec une prsence dans 16 pays, sur quatre continents. Depuis plus de vingt ans, Advent a mis en place une plate-forme mondiale unique constitue de plus de 150 professionnels de l'investissement travers l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Amrique du Nord, l'Amrique latine et l'Asie. Advent a dvelopp une expertise dans l'internationalisation des entreprises, le repositionnement stratgique et le soutien aux socits en forte croissance dans cinq secteurs phares, travaillant activement avec les quipes de direction pour stimuler la croissance des revenus et l'augmentation des bnfices des socits de portefeuille. Depuis sa cration, Advent a lev prs de 26 milliards de dollars de capitaux risque privs et, dans le cadre de ses programmes de rachats, a ralis plus de 250 acquisitions et oprations de capital investissement pour une valeur de plus de 50 milliards de dollars dans 35 pays. La socit a apport son soutien de nombreuses quipes de direction dans le secteur de l'information, comme celle de Financial Dynamics, agence internationale de conseil en communications stratgiques ; Alexander Mann, socit de recrutement spcialis centre sur les marchs financiers et de la technologie de l'information ; Equiniti, minent prestataire britannique de services d'enregistrement d'actions, d'investissement priv, et de rgimes d'avantages sociaux ; HumanGroup, prestataire de services de recrutement de travailleurs temporaires et d'externalisation ; Kroton (Bovespa: KROT11), une des plus grandes socits d'enseignement priv au Brsil ; et WSiP, la plus grande maison d'dition scolaire en Pologne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.adventinternational.com.

propos de Bain Capital, LLC

Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) est une socit internationale d'investissement prive dont les filiales, notamment Bain Capital Partners, grent plusieurs mises en commun de capitaux, y compris le capital-investissement, le capital-risque, le capital ouvert, les actifs haut rendement et le capital-dploiement, avec prs de 65 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Bain Capital compte sur une quipe de plus de 300 professionnels spcialiss dans l'investissement et le soutien ses socits de portefeuille. Depuis sa cration en 1984, les fonds parrains par Bain Capital ont permis de raliser des investissements de capitaux propres ainsi que des acquisitions dans plus de 300 socits dans le monde, dans des secteurs varis. Bain Capital est un expert en matire d'investissement dans des socits de logiciels, de services commerciaux et lies l'ducation, dont SunGard, Applied Systems, Houghton Mifflin, Gartner Group, UGS, LinkedIn, The Princeton Review, SolarWinds et FleetCorles. Bain Capital, dont le sige se trouve Boston, possde des bureaux New York, Londres, Munich, Hong Kong, Shanghai, Tokyo et Mumbai.

RGLE REFUGE POUR LES DCLARATIONS PROSPECTIVES

Le prsent communiqu renferme des informations qui reprsentent des dclarations prospectives formules conformment aux dispositions de la rgle refuge consacre par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute dclaration faite dans ce communiqu portant sur la transaction propose entre SSI Investments III Limited et SkillSoft, le calendrier prvu pour la finalisation de la transaction et toute autre dclaration sur les attentes futures de SkillSoft, ses croyances, objectifs, plans ou perspectives, constitue des noncs prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'engendrer des diffrences substantielles entre les rsultats rels et lesdites dclarations. Les facteurs susceptibles de causer de telles diffrences ou d'y contribuer comprennent les dlais ou difficults excuter l'acquisition propose par SSI Investments III Limited, les pressions concurrentielles, les modifications des demandes des clients ou des normes du secteur, des conditions conomiques nfastes, la perte de personnel cl, le contentieux, ainsi que les autres facteurs de risques exposs sous l'intitul Facteurs de risque dans le rapport annuel de SkillSoft tabli sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal cltur au 31 janvier 2010 et dpos auprs de la Commission des valeurs mobilires des tats-Unis. Les dclarations prospectives formules par la socit dans le prsent communiqu reprsentent les opinions de la socit la date de publication du prsent communiqu. La socit prvoit que des vnements et dveloppements ultrieurs pourraient modifier celles-ci. Toutefois, bien que la socit puisse choisir de mettre jour ces dclarations prospectives un moment futur quelconque, elle rejette expressment toute obligation d'agir en ce sens. Ces dclarations prospectives ne doivent pas tre considres comme reprsentant les opinions de la socit une date quelconque, ultrieure celle du prsent communiqu.

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