CommScope conclut l'acquisition de la division des solutions de connectivité d'Avaya

HICKORY, Caroline du Nord, February 2 /PRNewswire/ -- CommScope, Inc. (CTV à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de la division des solutions de connectivité d'Avaya, Inc. (AV à la Bourse de New York), à l'exclusion de certaines activités internationales dont l'achat devrait être effectué plus tard cette année. L'acquisition a pris effet le 31 janvier 2004.

Cette transaction ouvre la voie à une association unique de compagnies d'envergure mondiale qui excellent dans les solutions de connectivité pour les applications d'entreprise et les câbles pour les applications basées sur la fibre coaxiale hybride. Par cette acquisition stratégique, CommScope consolide également sa position avantageuse dans le tronçon du "dernier kilomètre" des services de télécommunication.

"Nous sommes ravis de commencer un nouveau chapitre dans l'histoire des protagonistes de l'industrie et des pionniers des télécommunications", a commenté Frank M. Drendel, président du conseil et directeur général de CommScope. "Nous croyons que cette mise en commun générera des occasions d'affaires très intéressantes quant à la synergie et à l'innovation et qu'elle accroîtra l'avoir de nos clients et de nos partenaires commerciaux.

"SYSTIMAX(MD) Solutions, notre nouvelle entité de services de connectivité destinés aux entreprises, est déjà reconnue comme le leader mondial dans son domaine", a précisé M. Drendel. "Nous souhaitons tirer parti de cette tradition d'excellence en fournissant des technologies complémentaires et en réitérant notre engagement envers ses activités. Nous sommes aussi très fiers d'annoncer la mise sur pied par CommScope de son groupe des solutions pour opérateurs (MC), division qui procurera des armoires, des câbles et des appareils aux fournisseurs de services de télécommunications."

La contrepartie totale versée pour la division des solutions de connectivité d'Avaya a été ajustée afin de tenir compte d'un paiement en espèces plus élevé, du nombre moindre d'actions ordinaires de CommScope et du montant de dettes prises en charge par CommScope inférieur à ce qui avait été annoncé précédemment. Le prix d'achat total comprend un montant de 250 millions $ en espèces, assujetti à des ajustements postérieurs à la conclusion de la transaction, et un lot d'environ 1,8 million d'actions ordinaires de CommScope. Le 27 octobre 2003, date où l'entente entre CommScope et Avaya a été annoncée, ces actions étaient évaluées à 22,9 millions $, et à la conclusion de la transaction, le 30 janvier 2004, leur évaluation s'élevait à 32,8 millions $. En outre, CommScope prendra en charge un passif déterminé pouvant représenter jusqu'à 65 millions $, montant lié principalement aux avantages sociaux des employés.

La portion en espèces du prix d'achat consiste en une somme de 150 millions $ provenant de l'encaisse existante de CommScope et en un montant de 100 millions $ tiré d'un emprunt octroyé en vertu d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 185 millions $ d'une durée de 5 ans. La nouvelle facilité de crédit, qui remplace celle que CommScope possédait antérieurement, comporte un prêt à terme de 75 millions $ et une facilité de crédit renouvelable de 110 millions $, et elle a été montée et prise en charge par Wachovia Securities. Au 31 décembre 2003, CommScope avait inscrit à son bilan des espèces et quasi-espèces pour un total approximatif de 206 millions $. La société prévoit diffuser ses résultats du quatrième trimestre de 2003 le 19 février 2004.

CommScope en bref

CommScope (CTV à la Bourse de New York; site Web : http://www.commscope.com) est un leader international spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions câblées pour le tronçon du "dernier-kilomètre" et de dispositifs de connectivité pour les réseaux de communication. Elle est le leader mondial des systèmes câblés structurés pour les applications d'entreprise et le plus important fabricant mondial de câbles coaxiaux pour les applications des fibres coaxiales hybrides. Soutenue par une forte activité de recherche et développement, CommScope allie l'expertise technique et les technologies propriétaires à des capacités de fabrication mondiale afin de procurer aux clients des solutions de câblage à haute performance, connectées ou non sur Internet, qui vont du central téléphonique au domicile.

Enoncés prospectifs

Hormis les faits historiques, les déclarations contenues dans ce communiqué constituent des énoncés prospectifs qui expriment l'opinion actuelle de CommScope au sujet d'événements futurs et du rendement financier prévu. Pour connaître les facteurs pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux formulés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs, veuillez consulter les documents déposés par CommScope auprès de la Securities and Exchange Commission (commission des valeurs mobilières des Etats-Unis).

Site Web: http://www.commscope.com