Ensco plc annonce une offre publique d'achat partiel sur les actions en circulation de Scorpion Offshore Ltd.

Ensco plc (NYSE:ESV) a annonc aujourd'hui que sa filiale 100%, Ensco (Bermudes) Limited, lanait une offre publique d'achat partiel en vue d'acqurir sur le march 19% des actions en circulation de Scorpion Offshore Ltd. (OSE:SCORE) un prix en cash de 39,50 couronnes norvgiennes par action.

L'offre publique d'achat partiel dmarre immdiatement et expirera le 28 mai 2010 18h30 heure d'Oslo. Les actionnaires qui seront les premiers accepter l'offre seront prioritaires en ce qui concerne l'attribution de ventes (premier arriv, premier servi).

Si l'offre publique d'achat partiel aboutit, Ensco ou l'une de ses filiales prendra toute mesure supplmentaire autorise ou requise par la loi afin d'acqurir le restant des actions de Scorpion Offshore au mme prix en cash, sous rserve des conditions d'usage. Dans le cas o l'offre publique d'achat partiel n'aboutirait pas, Ensco n'a pas l'intention de prendre d'autres mesures en vue de racheter Scorpion Offshore en vertu de la proposition. Ensco (Bermudes) Limited n'est pas dans l'obligation d'acheter, dans le cadre de l'offre publique d'achat partiel, moins que le nombre d'actions qui, lorsque cumules avec les actions soumises certaines acceptations pralables irrvocables et conditions du contrat de vente, correspondraient plus de 50% des actions en circulation.

Le conseil d'administration de Scorpion Offshore a dcid de recommander la proposition d'Ensco, y compris l'offre publique d'achat partiel. Les actionnaires, notamment les membres de la direction senior de Scorpion Offshore et le conseil d'administration de la socit et leurs filiales (dont Kistefos et Polgas), reprsentant dans leur ensemble 31,2% des actions en circulation, se sont engags accepter toute offre volontaire ou obligatoire ultrieure faite par Ensco, et ont accord Ensco l'option d'acheter leurs actions au mme prix en cash de 39,50 couronnes norvgiennes par action.

Si l'offre publique d'achat partiel aboutit et qu'Ensco choisit d'exercer les options accordes par les membres de la direction et le conseil d'administration de la socit et leurs filiales, la socit prendra alors les mesures supplmentaires autorises ou requises par la loi afin d'acqurir le restant des actions de Scorpion Offshore au mme prix par action de 39,50 couronnes norvgiennes.

Ensco se rserve le droit, son entire discrtion, de retirer l'offre publique d'achat partiel n'importe quel moment ou de prolonger la priode d'offre. Un tel retrait ou une telle extension de l'offre d'achat partiel sera annonc publiquement au plus tard le 28 mai 2010 18h30 heure d'Oslo.

Les actionnaires de Scorpion Offshore qui souhaitent accepter l'offre doivent contacter Matthew Cyzer (tlphone +44 20 7774 8333) ou Matthew Stanton (tlphone +44 20 7552 9865) chez Goldman Sachs International ou Gaute Ulltveit-Moe chez Arctic Securities (tlphone +47 21 01 32 00) avant 18h30 heure d'Oslo le 28 mai 2010.

Toute mesure visant acqurir les actions non encore dtenues par Ensco aprs l'offre publique d'achat partiel dpendra de l'aboutissement de l'offre publique d'achat partiel, de l'obtention de tous les accords juridiques et rglementaires ncessaires et de la satisfaction des autres conditions gnrales d'usage indiques dans la proposition accepte, laquelle contient des provisions habituelles concernant la rsiliation et les frais de rsiliation.

Le prsident-directeur gnral Dan Rabun a dclar: Scorpion Offshore est une entreprise de forage trs renomme jouissant d'une excellente rputation en matire de scurit et d'excellence oprationnelle. La transaction propose correspond notre stratgie de moderniser notre parc avec des plates-formes de forage plus rcentes qui bnficieront d'une plus forte utilisation et de taux journaliers plus levs.

Le parc de plates-formes de forage de Scorpion Offshore se compose de sept plates-formes de forage autolvatrices LeTourneau Super 116 construites rcemment pouvant forer dans jusqu' environ 107 mtres d'eau une profondeur totale de 9144 mtres. Ces sept plates-formes de forage sont sorties du chantier naval et ont t livres ces quelques dernires annes. Comme cela figure dans le rapport d'tat des contrats de parc (Fleet Contract Status Report) le plus rcent de Scorpion Offshore, des contrats d'une dure maximale de trois ans portent sur ces sept plates-formes de forage, et leur taux journalier moyen est d'environ 167000 dollars US, ce qui reprsente un portefeuille de contrat de taille.

Ensco plc est une socit publique responsabilit limite constitue en vertu des lois anglaise et galloise. Sise Londres en Angleterre, Ensco est une socit mondiale de forage offshore sous contrat. Ses actions amricaines de dpt (American Depositary Shares) sont cotes la bourse de New York sous le symbole ESV. Ensco est l'un des principaux prestataires de services de forage offshore sous contrat pour l'industrie ptrolire et gazire internationale. Le parc de plates-formes de forage offshore d'Ensco comprend 39 plates-formes autolvatrices, quatre plates-formes semi-submersibles de forage en eau ultra profonde et une barge de forage. Par ailleurs, Ensco a quatre plates-formes semi-submersibles de forage en eau ultra profonde en cours de construction. Ses oprations sont concentres dans les rgions gographiques de l'Asie-Pacifique (comprenant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Australie), de l'Europe et de l'Afrique et de l'Amrique du Nord et du Sud. Le groupe Ensco emploie environ 3600 personnes au niveau mondial. Le principal bureau administratif d'Ensco est situ au 6 Chesterfield Gardens, Londres W1J 5BQ Angleterre. Le numro de tlphone de la socit est le +44 (0) 20 7659 4660, et son site Internet est www.enscoplc.com. Si l'offre publique d'achat partiel aboutit et que les autres conditions sont remplies, toute offre volontaire ou obligatoire sera effectue par le biais d'une filiale indirecte 100% d'Ensco.

Si l'offre publique d'achat partiel aboutit et que les autres conditions sont remplies, une documentation officielle contenant tous les dtails concernant les mesures supplmentaires autorises ou requises par la loi en vue d'acqurir les actions non encore dtenues par Ensco sera distribue tous les actionnaires admissibles de Scorpion Offshore aprs l'accord par l'Oslo Brs (dans la mesure ncessaire) et ce, ds que les conditions rglementaires et juridiques le permettront.

L'offre publique d'achat partiel et toute autre offre lance par Ensco et toute acceptation de celles-ci seront rgies par et s'interprteront conformment aux lois norvgiennes. Tout litige avec les actionnaires de Scorpion dcoulant de l'offre publique d'achat partiel ou de toute autre offre quelle qu'elle soit lance par Ensco relvera exclusivement de l'autorit judiciaire du tribunal rgional d'Oslo.

L'offre publique d'achat partiel n'est pas lance et ne sera pas lance directement ou indirectement l'intrieur et vers les tats-Unis, le Canada, l'Australie ou le Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle lancer cette offre publique d'achat partiel ne respecterait pas les lois desdites juridictions. Aucun des documents affrents l'offre publique d'achat partiel ne devra tre envoy ou autrement distribu l'intrieur et vers les tats-Unis, le Canada, l'Australie ou le Japon, que cela soit en utilisant la poste tatsunienne ou tout autre moyen ou intermdiaire de relations des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon (y compris, et sans que cette liste soit limitative, par courrier, tlcopie, tlex, tlphone et via Internet) ou via toute place boursire nationale tatsunienne, canadienne, australienne ou japonaise quelle qu'elle soit. Par ailleurs, l'offre publique d'achat partiel ne peut en aucun cas tre accepte la suite d'une utilisation, un moyen ou un intermdiaire de ce type, l'intrieur ou en provenance des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon. Par consquent, aucun document affrent l'offre publique d'achat partiel ne sera, et ne devra pas tre, envoy ou autrement distribu ni l'intrieur, ni vers, ni en provenance des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon, ni ce titre aux dpositaires, fiduciaires ou personnes dsignes dtenant des actions de Scorpion Offshore pour ce qui est de personnes tatsuniennes, canadiennes, australiennes ou japonaises, et les personnes recevant un quelconque desdits documents (y compris les dpositaires, fiduciaires ou personnes dsignes) ne doivent pas les distribuer ou les envoyer ni l'intrieur, ni vers, ni en provenance des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon. Toute soi-disant acceptation de l'offre publique d'achat partiel rsultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera non valide. Aucune offre n'est lance sur les actions Scorpion Offshore de rsidents des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon et celles envoyes en rponse par un rsident des tats-Unis, du Canada, d'Australie ou du Japon, ne seront pas acceptes.

Les dclarations contenues dans le prsent communiqu de presse qui indiquent les intentions, projets, esprances, convictions, attentes, anticipations, projections, assurances, calendriers ou prdictions du futur de la socit ou de sa direction constituent des dclarations prvisionnelles formules conformment la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Les dclarations prvisionnelles comprennent des mots ou expressions tels que prvoir, penser, estimer, s'attendre ?, avoir l'intention de, planifier , projeter de, pourrait, peut, pourra, devrait et des mots et expressions de mme signification, ainsi que l'emploi du futur.

Les dclarations prvisionnelles comprennent, sans toutefois s'y limiter, les dclarations sur le rachat envisag de Scorpion Offshore en gnral, et les mesures ultrieures envisages afin de prendre le contrle de Scorpion Offshore, notamment les potentielles OPA volontaires ou obligatoires, en particulier.

Les dclarations prvisionnelles sont formules conformment aux dispositions de rgle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De nombreux facteurs sont susceptibles de donner lieu des diffrences substantielles entre les rsultats rels et ceux figurant dans les dclarations prvisionnelles, notamment l'incapacit de mener bien l'offre publique d'achat partiel, des changements dfavorables substantiels au niveau des activits de Scorpion Offshore, des ordonnances rendues par un tribunal ou des ordonnances gouvernementales et d'autres facteurs, notamment les risques rgulirement dcrits sous l'appellation facteurs de risque dans les documents dposs par la socit auprs de la SEC (commission amricaine de contrle des oprations boursires).

Il est possible d'obtenir gratuitement des copies desdits documents dposs auprs de la SEC en contactant notre service Relations investisseurs au 214-397-3045 ou en se reportant notre site Internet l'adresse . Toutes les informations dans le prsent communiqu de presse valent la date d'aujourd'hui. La socit rejette toute obligation d'actualisation de dclarations prvisionnelles quelles qu'elles soient, pour les faire correspondre aux rsultats rels ou pour qu'elles refltent un changement dans les attentes de la socit.

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