Air Liquide: Succs de l''opration d''change obligataire

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a cltur aujourd'hui l'offre d'change obligataire lance le 26 mai 2010, portant sur l'obligation Air Liquide Finance chance novembre 2012.

L'offre d'change a remport un succs important, permettant de refinancer 331 millions d'euros de titres obligataires ayant pour chance novembre 2012 et payant un coupon de 6,125%, par une nouvelle mission obligataire 10 ans payant un coupon de 3,889%. Les conditions de l'opration tant particulirement favorables, le Groupe a dcid d'augmenter la taille de la nouvelle mission 500 millions d'euros dans un contexte de forte demande des investisseurs.

Les nouveaux titres, mis dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 6 milliards d'euros, sont nots A par Standard & Poor's, ce qui est en ligne avec la note du Groupe Air Liquide A / perspective stable.

L'offre d'change a pleinement rempli l'objectif d'allonger la dure moyenne des financements en place en diminuant l'chance obligataire de 2012 au profit d'une nouvelle maturit 2020, tout en bnficiant de conditions de march qui sont particulirement favorables sur des dures longues.

Le succs de cette opration tmoigne de la confiance des investisseurs dans la solidit financire d'Air Liquide.

A un moment o le Groupe dispose d'un portefeuille d'opportunits d'investissements lev, cette opration lui donnera toute la flexibilit pour poursuivre sa croissance dans la dure.

Principales caractristiques de l'emprunt obligataire

Montant : 500 millions d'euros

Emetteur : Air Liquide Finance

Garant : L'Air Liquide S.A.

Echance : 9 juin 2020

Coupon : 3,889%

Format : Taux fixe, remboursement in fine

Notation : A (Standard & Poor's)

Prochains rendez-vous

Rsultats du 1er semestre 2010 :

Lundi 2 aot 2010

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l'industrie, la sant et l'environnement, prsent dans plus de 75 pays avec 42 300 collaborateurs. Oxygne, azote, hydrogne, gaz rares sont au coeur du mtier d'Air Liquide, depuis sa cration en 1902. A partir de ces molcules, Air Liquide rinvente sans cesse son mtier pour anticiper les dfis de ses marchs prsents et futurs. Le Groupe innove au service du progrs, tout en s'attachant allier croissance dynamique et rgularit de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les missions polluantes, rduire la consommation nergtique de l'industrie, valoriser les ressources naturelles, ou dvelopper les nergies de demain, comme l'hydrogne, les biocarburants ou l'nergie photovoltaque? Oxygne pour les hpitaux, soins domicile, contribution la lutte contre les maladies nosocomiales? Air Liquide combine ses nombreux produits diffrentes technologies pour dvelopper des applications et services forte valeur ajoute, pour ses clients et la socit.

Partenaire dans la dure, le Groupe s'appuie sur l'engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour laborer une vision long terme de sa stratgie de croissance comptitive. La diversit de ses quipes, de ses mtiers, de ses marchs et de ses gographies assure la solidit et la prennit de son dveloppement, et renforce sa capacit conqurir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l'air peut offrir de mieux pour prserver la vie, et s'inscrit dans une dmarche de dveloppement durable. En 2009, son chiffre d'affaires s'est lev 12 milliards d'euros dont prs de 80% hors de France. Air Liquide est cot la Bourse d'Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.