Volta conclut un placement privé pris ferme de 34,5 millions $

TORONTO, June 3, 2010 /PRNewswire/ --

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Volta Resources Inc. (<< Volta >> ou la << Société >>) (TSX: VTR) annonce la clôture de son placement privé précédemment annoncé de titres de souscription spéciaux avec un consortium de preneurs fermes dirigé par Cormark Securities Inc. et comprenant GMP Securities L.P., Wellington West Capital Markets Inc., Rodman & Renshaw, LLC et M Partners Inc. (collectivement les << Preneurs fermes >>). Les Preneurs fermes ont acheté 22 258 000 titres de souscription spéciaux, y compris 2 903 160 titres vendus au vertu de l'option des Preneurs fermes, sur la base d'un placement privé pris ferme souscrit, à un prix de 1,55 $ par titre de souscription spécial. Ce placement a permis à la Société d'obtenir un montant de 34 499 900 $ en produits bruts totaux.

En vertu des lois canadiennes pertinentes sur les valeurs mobilières, les titres de souscription spéciaux, ainsi que les actions ordinaires émissibles au moment de l'exercice desdits titres, font actuellement l'objet d'une période de détention de quatre mois et un jour. Cette période expirera le 3 octobre 2010. À l'exception des circonstances mentionnées plus bas, chaque titre de souscription spécial donne droit à son titulaire de recevoir, sans contrepartie supplémentaire, une action ordinaire de Volta (chacune, une << Action ordinaire >>).

La Corporation a accepté de consacrer des efforts commercialement raisonnables pour soumettre un prospectus simplifié dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba et d'obtenir, dans les 45 jours suivant la clôture, des organismes de réglementation boursière appropriés dans ces juridictions un reçu pour un prospectus final simplifié afin d'autoriser la distribution publique des actions ordinaires émissibles au moment de l'exercice des titres de souscription. Si un tel reçu pour un prospectus final simplifié n'est pas obtenu dans les 45 jours suivant la clôture, chaque titre de souscription pourra être exercé, sans contrepartie supplémentaire, en échange de 1,05 action ordinaire au lieu d'une action ordinaire.

Les produits de l'offre seront utilisés pour des besoins généraux de fonds de roulement, y compris la progression du projet aurifère de Kiaka.

La Bourse de Toronto a conditionnellement autorisé l'inscription à la cote de la Société pour la cotation de toutes les actions ordinaires émises dans le cadre de l'exercice des titres de souscription spéciaux vendus en vertu du placement privé, sous réserve du respect de certaines conditions standards d'inscription à la cote de la Bourse.

Volta est une société d'exploration minérale cherchant à devenir un leader en matière d'identification, d'acquisition et d'exploration de propriétés aurifères en Afrique occidentale. La Société fait actuellement avancer son projet aurifère phare de Kiaka, au Burkina Faso, vers une décision concernant son développement.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse contient des << énoncés prospectifs >>, au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, qui impliquent des risques et incertitudes inhérents. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, des énoncés portant sur les cours futurs de l'or et d'autres minéraux et métaux, l'estimation des réserves et ressources minérales, la réalisation des estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et la synchronisation des ressources, les coûts et la synchronisation de l'exploitation de nouveaux gisements, la réussite des activités d'exploration, les délais de délivrance des permis, les variations des taux de change, les besoins en capitaux supplémentaires, la réglementation gouvernementale en ce qui a trait aux opérations minières, les risques environnementaux, les dépenses imprévues en remises en état, les conflits ou revendications de propriétés et les limitations de la couverture d'assurance. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être repérés par l'utilisation de termes prospectifs comme << planifier >>, << s'attendre à >> ou << ne pas s'attendre à >>, << est attendu >>, << budget >>, << prévu >>, << estimer >>, << prévoir >>, << avoir l'intention de >>, << anticiper >> ou << ne pas anticiper >>, << croire >> ou des variations de ces mots et expressions ou la forme négative, future ou conditionnelle de certaines actions et de certains évènements ou résultats. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Volta, et ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter : les risques associés aux opérations internationales, les risques associés à l'intégration des acquisitions; les risques associés aux co-entreprises; les résultats réels des activités actuelles d'exploitation; les résultats réels des activités actuelles ou futures de remises en état; les conclusions des évaluations économiques; les changements des paramètres des projets pendant la poursuite de l'élaboration des plans; les futurs cours de l'or et des autres minéraux et métaux; les variations possibles des réserves, de la teneur ou des taux de récupération des minerais; la défaillance des équipements ou l'échec des processus qui ne fonctionnent pas ou qui ne se déroulent pas comme prévu; les accidents, les conflits du travail et les autres risques associés à l'industrie minière; et les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales ou de financements ou dans l'achèvement des activités de développement ou de construction. Bien que la direction et les représentants de Volta croient que les attentes reflétées dans de tels énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, et qu'ils aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient empêcher l'obtention des résultats anticipés, estimés ou prévus. Il n'est nullement garanti que ces énoncés s'avèrent exacts puisque les résultats réels ainsi que les évènements futurs risquent de varier grandement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Volta Resources rejette toute responsabilité quant à la mise à jour de tout énoncé prospectif figurant dans les références du présent communiqué de presse.

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Pour plus de renseignements : veuillez consulter notre site Internet. http://www.voltaresources.com, ou communiquer avec : Kevin Bullock, P.Eng., PDG, Tél. : +1-647-388-1842, Fax : +1-416-867-2298, Courriel : kbullock@voltaresources.com; Andreas Curkovic, relations avec les investisseurs, Tél. : +1-416-577-9927