CARMAT lance son introduction en Bourse sur Alternext de NYSE-Euronext Paris

Regulatory News:

Suite l'enregistrement par l'Autorit des marchs financiers (AMF) de son document de base, sous le numro I.10-037 en date du 21 mai 2010, CARMAT (Paris:ALCAR), concepteur et dveloppeur du c?ur artificiel total le plus avanc au monde, annonce que l'AMF a appos le 14 juin 2010 le visa n10-180 sur le prospectus relatif son introduction en Bourse sur le march Alternext de NYSE-Euronext Paris.

L'Offre et l'admission des actions de la Socit aux ngociations sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext sont destines fournir la Socit des moyens supplmentaires pour financer le dveloppement du c?ur artificiel total CARMAT et plus particulirement :

• la finalisation des tudes prcliniques sur le c?ur artificiel total (tests de qualification in vitro et tests biologiques) incluant la fabrication et l'assemblage d'une quarantaine de bioprothses et de bancs d'essais;
• les premiers essais cliniques du c?ur artificiel total CARMAT sur l'homme qui devraient se drouler compter du quatrime trimestre 2011.

Structure de l'offre

Les actions offertes seront diffuses dans le cadre d'une offre globale (l'Offre ), comprenant :

• une offre au public en France ralise sous forme d'une offre prix ouvert, principalement destine aux personnes physiques (l'OPO) ;
• un placement global principalement destin aux investisseurs institutionnels (le Placement Global), comportant :
  • un placement public en France
  • et un placement priv international dans certains pays, l'exclusion, notamment, des Etats-Unis d'Amrique, du Canada, du Japon et de l'Australie.

Modalits de l'offre

Augmentation de capital: 15,0 M? par mission de 800000 actions nouvelles mettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numraire par offre au public reprsentant 22,15% du capital et des droits de vote aprs augmentation de capital.

Clause d'Extension: un maximum de 120000 actions nouvelles complmentaires.

Option de Surallocation: un maximum de 138000 actions nouvelles supplmentaires.

Fourchette de prix indicative: 17,35? 20,15? par action.

Produit brut de l'mission: 15,0 M? susceptible d'tre port 17,3 M? en cas d'exercice de l'intgralit de la Clause d'Extension et 19,8 M? en cas d'exercice de l'intgralit de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base d'un prix gal au point mdian de la fourchette, soit 18,75?).

Engagement de souscription: Le Groupe EADS, actionnaire historique de la Socit, s'est engag irrvocablement souscrire dans le cadre du Placement Global jusqu' un maximum de 5 millions d'euros en actions nouvelles proposes dans le cadre de l'introduction en bourse dans la fourchette de prix comprise entre 17,35? et 20,15? par action, tant prcis que ce montant sera rduit et limit au nombre d'actions ncessaires pour atteindre un ensemble des souscriptions recueillies dans le cadre de l'introduction reprsentant 75% du nombre d'actions initialement offertes, savoir 600000 Actions Nouvelles.

Engagements d'abstention de conservation: pour la Socit compter de la date du contrat de placement et pendant une priode expirant 180 jours calendaires suivant la date de premire cotation des actions de la Socit sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext.

L'intgralit des actionnaires et porteurs de valeurs mobilires de placement actuels de la Socit se sont engags conserver la totalit des actions pendant une dure de 180 jours calendaires suivant la date de premire cotation des actions de la Socit sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext, 70% desdites actions pendant une dure de 270 jours calendaires suivant la date de premire cotation des actions de la Socit sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext et 50% desdites actions une dure de 360 jours calendaires suivant la date de premire cotation des actions de la Socit sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext.

Code ISIN: FR0010907956 ? Mnmonique: ALCAR

Calendrier indicatif de l'opration

14 juin 2010		Visa de l'AMF sur le Prospectus
15 juin 2010		Communiqu de presse annonant l'opration Diffusion par NYSE-Euronext de l'avis relatif l'ouverture de l'OPO Ouverture de l'OPO et du Placement Global
6 juillet 2010		Clture de l'OPO 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet Clture du Placement Global 18 heures (heure de Paris) (sauf clture anticipe)
7 juillet 2010		Fixation du Prix de l'Offre et exercice ventuel de la Clause d'Extension Avis de NYSE-Euronext relatif au rsultat de l'OPO et du Placement Global Communiqu de presse indiquant le Prix de l'Offre et le rsultat Premire cotation des actions de la Socit sur le march Alternext Paris
12 juillet 2010		Rglement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global
13 juillet 2010		Dbut des ngociations des actions de la Socit sur le march Alternext Paris de NYSE-Euronext
5 aot 2010		Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation Fin de la priode de stabilisation ventuelle

Intermdiaires financiers

NOMURA CODE		DEXIA Securities France		Invest Securities Socit de Bourse
Co-Chef de File		Listing Sponsor et Chef de File Teneur de Livre		Co-Chef de File

CARMAT, le projet de c?ur artificiel le plus avanc au monde

La seule rponse crdible tous les cas d'insuffisance cardiaque avance en phase terminale, vritable enjeu de sant publique: CARMAT propose de rpondre, terme, un enjeu de sant publique majeur li aux maladies cardiovasculaires, premire cause de mortalit dans le monde : l'insuffisance cardiaque avance. En effet, plus de 100 millions de patients sont concerns par cette maladie dans les pays dvelopps ce jour. Grce la poursuite du dveloppement de son c?ur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde: l'expertise mdicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l'invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards les plus implantes au monde, et l'expertise technologique d'EADS, leader mondial de l'aronautique.

Le mimtisme du c?ur naturel: par sa taille, son poids, le choix des matriaux de structure et ses fonctions physiologiques indites, le c?ur artificiel total CARMAT pourrait, sous rserve de la russite des essais cliniques effectuer, sauver chaque anne la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de risque de rejet et une qualit de vie sans quivalent.

Un concentr d'innovations technologiques la fiabilit prouve: le c?ur artificiel CARMAT a dj fait l'objet de milliers d'heures de simulations et de tests d'usure, lui confrant une dure de vie de plus de 5 ans. Le c?ur artificiel total CARMAT bnficiera d'une fiabilit comparable celle d'un avion pour son 1^er vol.

Un projet leader reconnu au niveau europen: en accord avec la Commission Europenne, CARMAT bnficie de l'aide la plus importante jamais accorde par OSEO une PME, soit un montant de 33 millions d'euros,

Des actionnaires prestigieux fortement impliqus: Truffle Capital, leader europen du capital-investissement, EADS et la Fondation Alain Carpentier.

***

Mise disposition du prospectus ? Des exemplaires du prospectus, compos du document de base enregistr le 21 mai 2010 sous le numro I.10-037 par l'Autorit des marchs financiers et de la note d'opration ayant reu le visa n10-180 en date du 14 juin 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprs de la socit CARMAT, Direction Administrative et financire, 36 avenue de l'Europe ? CS 40533 ? 78941 Vlizy Villacoublay Cedex et sur les sites Internet de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org) et de la socit CARMAT (www.carmatsas.com/investisseurs).

Facteurs de risques - L'attention du public est attire sur la rubrique Facteurs de risques du prospectus enregistr par l'Autorit des marchs financiers. Ces facteurs de risques sont dvelopps au chapitre4 du document de base et la section 2 de la note d'opration.

Le prsent communiqu ne constitue pas et ne saurait tre considr comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intrt du public en vue d'une opration par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectue en France ou l'tranger avant la dlivrance par l'Autorit des marchs financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE.

La diffusion de ce communiqu dans certains pays peut constituer une violation des dispositions lgales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqu ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le prsent communiqu ne doit pas tre publi, transmis ou distribu, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions CARMAT aux Etats-Unis. Les actions CARMAT ne pourront tre vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifi. CARMAT n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionne dans le prsent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.