Lancement d’une augmentation de capital de 8,4 M EUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (AcT)

CCA International, groupe européen spécialisé dans la gestion de centres de Relation Client, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 8,4 M€  avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission de 2.096.280 actions nouvelles au prix unitaire de 4,0 € (prime d’émission de 3,80 euros comprise) à raison de 45 actions nouvelles pour 113 anciennes.

Cette opération fait suite à l’acquisition par CCA International, au mois de septembre 2009, de la société Intra Call Center et au financement de cette acquisition par voie d’avance en compte courant consentie par Finapertel, société holding de tête du Groupe CCA International. L’augmentation de capital a pour principal objectif de permettre l’incorporation au capital de cette avance en compte courant, et ainsi de procéder concomitamment au remboursement des dettes financières de CCA International et au renforcement de ses fonds propres.

Principales modalités de l’augmentation de capital

L’opération se déroulera par l’émission de 2.096.280 actions nouvelles au prix unitaire de 4,0 €, à libérer intégralement à la souscription, à raison de 45 actions nouvelles pour 113 anciennes, soit un montant total maximum de 8 385 120 €. Ce prix unitaire représente une décote de 7% par rapport au dernier cours de bourse du 9 juin 2010.

Les actionnaires de CCA International recevront, à l’issue de la séance de Bourse du 21 juin 2010, 1 DPS pour chaque action détenue. Chaque actionnaire détenant 113 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à titre irréductible à raison de 45 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre), et à titre réductible à un nombre d’actions qu’il désire obtenir en sus de celles lui revenant à travers l’exercice de ses DPS.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant leur période de cotation, ente le 22 juin 2010 et le 6 juillet 2010 inclus, sur  Euronext Paris (compartiment C), sous le code ISIN FR0010906040. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

Le délai de souscription sera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés ou que l’augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires n’ayant pas souscrit.

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible aux actions non souscrites à titre irréductible.

Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation à compter du 15 juillet 2010 (code ISIN : FR0000078339). Elles porteront jouissance à compter du 01/01/2010.

Finapertel, détenant 4 685 313 actions représentant 89,01% du capital de CCA International, s’est engagée à souscrire à l’augmentation de capital, dans la limite néanmoins du montant de la créance qu’elle détient en compte courant dans les livres de CCA International. Cette souscription se fera ainsi par voie de compensation avec tout ou partie de la créance que Finapertel détient sur CCA International, issue du financement de l’acquisition d’Intra Call Center.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus qui a obtenu le visa de l’AMF n° 10-181 en date du 16 juin 2010 sont disponibles sans frais au siège social de CCA International – 26 rue Cambacérès 75008 Paris, ainsi que sur le site internet de la société, www.ccainternational.com, et sur le site internet de l’AMF, www.amf-france.org.

L’attention des investisseurs est attirée sur les rubriques concernant les facteurs de risques figurant dans le prospectus au chapitre 4 de la première partie et au chapitre 2 de la deuxième partie.

Calendrier indicatif de l’opération

 A PROPOS DE CCA INTERNATIONAL…

CCA International est un groupe européen présent sur 3 marchés (France, Angleterre et Espagne). Spécialisé dans la gestion de Centres de Contacts, CCA International a développé une expertise sur toute la chaîne de la relation client : information avant vente, vente à distance, service client, assistance technique, fidélisation, recouvrement… La mission de CCA International est d’accompagner les marques dans leur réflexion et dans la mise en place de dispositifs de gestion de la relation client performants et innovants.

CCA International est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext                     (Code ISIN: FR0000078339 – CCA - Reuters KLCA.LN).

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 26 rue Cambacérès, 75008 Paris, ou bien consulter le site Web : www.ccainternational.com

CCA International                                                                          Actus Finance

Pierre Gosselin                                                                              Mathieu Omnes

Président du Directoire                                                                Relations Analystes / Investisseurs

Tel : 01 53 05 75 75                                                                      Tel : 01 53 67 36 36

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