Bank of America fixe le prix pour une émission d'obligations de premier rang sur 5 ans, d'une valeur de 750 millions $US

LONDON, September 2 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation Bank of America Corporation a fixé aujourd'hui le prix de son offre mondiale de ses obligations de premier rang à taux variables sur 5 ans d'une valeur de 750 millions d'euros (l'équivalent 915 millions $US), pour distribution principalement en Europe.

Ces obligations portent un intérêt Euribor 3 mois + 0,15 % par an, payable trimestriellement le 9 mars, le 9 juin, le 9 septembre et le 9 décembre, avec le premier paiement prévu le 9 décembre 2004. Les obligations arrivent à échéance le 9 septembre 2009.

Elles seront vendues par l'intermédiaire d'un groupe de gestionnaires sous la direction de Banc of America Securities Limited et comprenant HVB Corporates & Markets, ING Financial Markets et Rabobank International. La clôture est prévue pour le 9 septembre 2004.

L'émission n'a pas été inscrite à la commission des opérations de bourse des Etats-Unis selon le Securities Act de 1933 et a été offerte exclusivement aux investisseurs en dehors des Etats-Unis. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable par rapport aux exigences d'inscription. Bank of America a l'intention d'inscrire les obligations à la bourse du Luxembourg.

Les produits de cette émission serviront à financer les activités générales de la société.

Banc of America Securities Limited agira en tant que gestionnaire de stabilisation. La stabilisation sera menée selon les lois applicables, y compris la Financial Services Authority et l'International Primary Market Association.

Les actions de Bank of America (sigle : BAC) sont inscrites à la bourse de New York, à la bourse du Pacifique et celle de Londres. Certaines de ses actions sont inscrites à la bourse de Tokyo.

Site Web : http://www.bankofamerica.com http://www.bankofamerica.com/newsroom