Succs de l'introduction en Bourse de CARMAT sur Alternext de NYSE Euronext Paris Leve de fonds de 15,5 M?

Regulatory News:

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR), concepteur et dveloppeur du c?ur artificiel total le plus avanc au monde, annonce aujourd'hui le succs de son introduction en Bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris. Cette demande des investisseurs qui reprsente 1,1 fois sa taille initiale, est d'autant plus notable que le placement s'est droul dans des conditions de march particulirement difficiles.

La Socit a donc dcid:

• de fixer le prix d'admission et d'mission de ses actions sur Alternext de NYSE Euronext Paris 18,75 ?, correspondant au milieu de la fourchette de prix et d'exercer partiellement la clause d'extension hauteur de 27 002 actions nouvelles; et
• d'mettre un total de 827 002 actions nouvelles, soit un montant de 15,5 M?.

L'allocation dfinitive est la suivante:

• Placement Global: 681 843 actions alloues aux investisseurs institutionnels(soit 82,4 % du nombre total des actions offertes);
• Offre Prix Ouvert: 145 159 actions alloues au public (soit 17,6 % du nombre total des actions offertes).

Au terme de l'Offre, le capital de la Socit CARMAT est constitu de 3800 059 actions et son flottant reprsente 21,8 % du capital. Sur la base du prix de 18,75 ? par action, la capitalisation boursire de la Socit s'lve 71,3 M?.

Le rglement-livraison des actions nouvelles interviendra le 12 juillet 2010. Les actions seront ngocies ds le mardi 13 juillet 2010 en cotation continue.

Les actions sont admises la ngociation sur Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISINFR0010907956 et le mnmonique ALCAR.

Marcello Conviti, Directeur Gnral de CARMAT, commente: Nous sommes trs heureux du succs de cette offre qui fait de cette opration la leve de fonds la plus importante ralise sur Alternext de NYSE Euronext depuis le dbut de l'anne. Grce aux fonds levs, nous comptons pouvoir procder aux premires implantations du c?ur artificiel total chez l'homme ds 2011 en vue de sa commercialisation ds 2013.

Jean-Claude Cadudal, Prsident du Conseil d'Administration de CARMAT et le Professeur Alain Carpentier, Directeur du Conseil Scientifique, concluent: Le succs de l'introduction en Bourse de CARMAT est la hauteur de l'enjeu de Sant publique majeur auquel se propose de rpondre notre c?ur artificiel total: sauver des milliers de vies en faisant, terme, de l'implantation du c?ur artificiel une opration chirurgicale courante. Nous tenons aujourd'hui remercier l'ensemble des nouveaux actionnaires, ainsi que nos partenaires et collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans ce projet formidable.

Intermdiaires financiers

NOMURA CODE		DEXIA Securities France		Invest Securities Socit de Bourse
Co-Chef de File		Listing Sponsor et Chef de File Teneur de Livre		Co-Chef de File

CARMAT, le projet de c?ur artificiel le plus avanc au monde

La seule rponse crdible tous les cas d'insuffisance cardiaque avance en phase terminale, vritable enjeu de sant publique: CARMAT propose de rpondre, terme, un enjeu de sant publique majeur li aux maladies cardiovasculaires, premire cause de mortalit dans le monde : l'insuffisance cardiaque avance. En effet, plus de 100 millions de patients sont concerns par cette maladie dans les pays dvelopps ce jour. Grce la poursuite du dveloppement de son c?ur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde: l'expertise mdicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l'invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards les plus implantes au monde, et l'expertise technologique d'EADS, leader mondial de l'aronautique.

Le mimtisme du c?ur naturel: par sa taille, son poids, le choix des matriaux de structure et ses fonctions physiologiques indites, le c?ur artificiel total CARMAT pourrait, sous rserve de la russite des essais cliniques effectuer, sauver chaque anne la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de risque de rejet et une qualit de vie sans quivalent.

Un projet leader reconnu au niveau europen: en accord avec la Commission Europenne, CARMAT bnficie de l'aide la plus importante jamais accorde par OSEO une PME, soit un montant de 33 millions d'euros.

Des actionnaires prestigieux fortement impliqus: Truffle Capital, leader europen du capital-investissement, EADS et la Fondation Alain Carpentier.

Pour plus d'informations: www.carmatsas.com

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Mise disposition du prospectus ? Des exemplaires du prospectus, compos du document de base enregistr le 21 mai 2010 sous le numro I.10-037 par l'Autorit des marchs financiers et de la note d'opration ayant reu le visa n10-180 en date du 14 juin 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprs de la socit CARMAT, Direction Administrative et financire, 36 avenue de l'Europe ? CS 40533 ? 78941 Vlizy Villacoublay Cedex et sur les sites Internet de l'Autorit des marchs financiers (www.amf-france.org) et de la socit CARMAT (www.carmatsas.com/investisseurs).

Facteurs de risques - L'attention du public est attire sur la rubrique Facteurs de risques du prospectus enregistr par l'Autorit des marchs financiers. Ces facteurs de risques sont dvelopps au chapitre4 du document de base et la section 2 de la note d'opration.