AMD annonce une mission prive de billets de premier rang pour 500 millions de dollars

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE: AMD) a annonc aujourd'hui avoir l'intention de dmarrer une offre, en fonction des conditions de march et autres, reprsentant un montant principal cumul de 500 millions de dollars en billets de premier rang arrivant chance en 2020 dans le cadre d'une offre prive. AMD a l'intention d'utiliser les recettes, ainsi que ses liquidits dj existantes, pour acheter jusqu' 800 000 000 de dollars en montant principal cumul de billets de premier rang convertibles 6,00% arrivant chance en 2015, dment adjugs conformment l'appel d'offre de la socit concernant ces billets, qui a galement t annonc aujourd'hui. Le cas chant, les produits nets de la vente non utiliss dans l'appel d'offre seront utiliss des fins commerciales gnrales.

Les nouveaux billets de premier rang n'ont pas t enregistrs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilires (Securities Act) de 1933 telle que modifie, ou en vertu des lois d'tat sur les valeurs mobilires applicables, et seront offerts uniquement des acheteurs institutionnels habilits en conformit avec la Rgle 144A et, dans le cadre des transactions offshore, conformment la Rglementation S de la loi sur les valeurs mobilires de 1933 telle que modifie. moins d'avoir t ainsi enregistrs, les nouveaux billets de premier rang ne pourront tre ni offerts ni vendus aux tats-Unis, sauf en cas d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilires et des lois d'tat sur les valeurs mobilires applicables.

Le prsent communiqu ne saurait constituer ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de ces valeurs mobilires, et il ne saurait y avoir de vente de ces valeurs mobilires dans tout tat dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait, avant l'enregistrement ou l'habilitation, contraire aux lois sur les valeurs mobilires ou toutes autres lois de l'tat en question.

propos d'AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) est une socit technologique innovante dont la vocation est de collaborer avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir des solutions informatiques et graphiques professionnelles, familiales et divertissantes de prochaine gnration. Pour en savoir davantage, consulter le site .

noncs prospectifs

Le prsent communiqu de presse contient des noncs prospectifs au sens de la Section 21E de la loi Securities Act de 1934, sous sa forme amende, et de la Section 27A de la loi Securities Exchange Act de 1933, sous sa forme amende. Les noncs prospectifs refltent des attentes et des prvisions actuelles au sujet d'vnements futurs, et comprennent donc des risques et des incertitudes. Il est possible que les vnements futurs, notamment la question de savoir si l'offre sera acheve selon les termes spcifis ou mme simplement si elle s'achvera, diffrent des attentes en raison de divers risques et d'autres facteurs, tels que ceux mentionns dans le rapport annuel d'AMD rdig sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 26 dcembre 2009, tel qu'actualis dans son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 27 mars 2010, et dpos auprs de la Securities and Exchange Commission. Il est impossible de prdire ou d'identifier de tels facteurs. Tous les noncs prospectifs contenus dans le prsent communiqu sont bass sur certaines hypothses et analyses faites la lumire de l'exprience d'AMD et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des dveloppements futurs escompts et d'autres facteurs jugs appropris selon les circonstances. Les noncs prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et les rsultats ou les dveloppements rels pourront diffrer sensiblement des attentes. AMD ne prvoit pas actualiser l'un quelconque des noncs prospectifs contenus dans le prsent communiqu.

AMD, le logo AMD Arrow, et leurs combinaisons sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms mentionns le sont dans un but d'information uniquement, et peuvent tre des marques appartenant leurs propritaires respectifs.

Le texte du communiqu issu d'une traduction ne doit d'aucune manire tre considr comme officiel. La seule version du communiqu qui fasse foi est celle du communiqu dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours tre confronte au texte source, qui fera jurisprudence.