Alcan vend sa participation majoritaire dans Aluminium de Grèce

MONTREAL, Canada, December 30 /PRNewswire/ -- Alcan Inc. (NYSE: AL , TSX: AL) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention exécutoire sur la vente de sa participation majoritaire dans Aluminium de Grèce S.A. (ADG) à la société grecque Mytilineos Holdings S.A. pour 6,95 euros par action. Par ailleurs, les deux parties ont convenu qu'Alcan continuera à fournir une assistance technique étendue et un large éventail de services industriels à ADG.

"Cette vente est la solution qui crée le plus de valeur pour Alcan, a indiqué Cynthia Carroll, présidente et chef de la direction du groupe Alcan Métal primaire. Elle contribuera aussi à la stabilité d'ADG à long terme."

Alcan détient environ 12,9 millions d'actions d'ADG qui représentent une participation de 60,2 %. En vertu de l'accord, la société Mytilineos Holdings et certaines sociétés affiliées acquerront auprès d'Alcan une participation de 53 % dans ADG. Les modalités de la vente ont été définies de façon à éviter que la société Mythilineos Holdings déclenche une offre publique d'achat obligatoire sur l'ensemble des actions restantes d'Alcan dans ADG selon les lois et réglements applicables sur les valeurs mobilières.

La participation restante de la Société (environ 7,2 %) pourrait être vendue par Alcan à la société Mytilineos Holdings un an après la conclusion, conformément à une option de vente de trois mois. A l'expiration de l'option, la société Mythilineos Holdings aura une option d'achat de six mois sur la participation restante d'Alcan.

"L'acquisition d'ADG, qui figure parmi les plus importantes sociétés industrielles en Grèce et dispose d'une main-d'oeuvre dynamique et engagée, a déclaré Evangelos Mytilineos, président du conseil d'administration de la société Mytilineos Holdings S.A., marque une étape importante dans le développement de notre groupe. Nous nous mettrons immédiatement au travail avec la direction d'ADG pour effectuer les investissements prévus, le plus urgent et le plus important étant celui de la centrale de cogénération qui couvrira tous les besoins futurs d'ADG en électricité et en énergie thermique."

La vente des actions et la conclusion de la transaction doivent être approuvés par les autorités de la concurrence ainsi que par le ministre grec du Développement. La transaction devrait être close au premier trimestre de 2005.

Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, est aujourd'hui un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les emballages flexibles et de spécialité, ainsi que les applications aéronautiques, l'extraction de bauxite et le traitement de l'alumine, la société Alcan est bien placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins, même au-delà de leurs attentes. Alcan a 88 000 employés et possède des unités d'exploitation dans 58 pays et régions.

Mytilineos Holdings S.A. est un important groupe industriel des secteurs de la métallurgie, de l'énergie et de la défense. Le groupe Mytilineos exerce ses activités à l'échelle internationale et s'est hissé parmi les chefs de file dans la plupart de ces secteurs, notamment dans les Balkans, grâce à la conclusion d'alliances stratégiques dans l'ensemble de la grande région de l'Europe du sud-est. Ces actions stratégiques, ainsi que des acquisitions et des investissements internes, ont permis à Mytilineos Holdings S.A. de se développer constamment dans ses trois secteurs d'activité. ADG devrait amplement bénéficier des synergies créées par le rapprochement de ses activités avec celles de Mytilineos. En tenant compte de l'acquisition d'ADG, le groupe Mytilineos emploie 4 500 personnes en Grèce et dans d'autres pays.

Les déclarations qui décrivent les intentions, les attentes ou les prévisions de la Société peuvent constituer des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières. Par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes; les résultats réels de la Société pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

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