Pure Technologies annonce une importante acquisition
CALGARY, Canada, July 28, 2010 /PRNewswire/ -- Pure Technologies Ltd. (<< Pure >>) (TSX-V : PUR) a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu un accord avec les actionnaires de Pressure Pipe Inspection Company Ltd. (<< PPIC >>) visant à acheter toutes les actions émises et en circulation de PPIC pour un montant de 34,9 millions de CDN$ en espèces et en actions ordinaires de Pure. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, sous réserve de certaines conditions et de l'approbation de TSX Venture Exchange. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 août 2010 au plus tard.
PPIC est une société privée dont le siège est situé à Mississauga en Ontario. Il est le chef de file mondial reconnu en matière d'évaluation des conditions des conduites d'eau de grand diamètre et des égouts. PPIC opère actuellement en Amérique du Nord (y compris au Mexique), en Amérique du Sud, aux Philippines et à Hong Kong. Pour l'année fiscale terminée le 30 septembre 2009, PPIC a affiché un chiffre d'affaires de 14,6 millions de CDN$.
Le prix d'achat de base s'élève à 30 000 000 de CDN$ avec la possibilité d'un paiement complémentaire maximum de 4 900 000 CDN$ à la base du le chiffre d'affaires de PPIC qui dépasse 20 000 000 de CDN$ pour l'année fiscale se terminant le 30 septembre 2010. Il est prévu que 29% de la transaction soit payée en espèces et 71% en actions ordinaires qui seront émises à 4,44 CDN$ par action, sous réserve de l'approbation de TSX Venture Exchange. Le prix de l'émission fut négocié lors de la transaction. Emerald Technology Ventures, qui constitue le plus important actionnaire de PPIC, aura le droit de nommer un administrateur pour joindre le conseil d'administration de Pure. Scott MacDonald, partenaire d'Emerald Technology Ventures, rejoindra le conseil d'administration de Pure sous réserve de l'approbation de TSX Venture Exchange à la clôture de la transaction.
Le Dr. Brian Mergelas demeure le Président-directeur général de PPIC jusqu'à la clôture de la transaction. Il a accepté d'occuper ensuite le poste de Directeur général adjoint du département Stratégie et Développement de l'entreprise chez Pure.
Lors de cette transaction, Canaccord Genuity fut le conseiller financier de Pure et Kirchner Private Capital Group celui de PPIC. Bennett Jones LLP a joué le rôle de conseiller juridique de Pure et Heenan Blaikie LLP celui de PPIC et ses actionnaires.
À propos de Pure Technologies Ltd.
Pure Technologies Ltd. est une société internationale de services et de technologies qui a développé des technologies brevetées pour l'inspection, la surveillance et la gestion des infrastructures critiques dans le monde. Le modèle commercial combine quatre branches d'affaires distinctes mais complémentaires :
- vente de produits propriétaires de la technologie de surveillance des pipelines, ponts et structures (SoundPrint(R), SoundPrint(R) AFO);
- revenus récurrents des analyses de données et maintenance de site pour ces technologies de licence.
- services techniques de haute qualité comprenant l'inspection, la détection des fuites et l'évaluation des conditions (P-Wave(R), SmartBall(R), robotique à longue portée).
- Services d'ingénierie spécialisés dans les domaines liés à la gestion des bâtiments, en particulier dans l'évaluation des conditions des pipelines pour l'eau et des infrastructures d'eaux d'égouts (Openaka, Price Brothers UK Ltd et Jason Consultants).
À propos de Pressure Pipe Inspection Company
PPIC est une société privée dont le siège est situé à Mississauga en Ontario. Il est le chef de file mondial reconnu en matière d'évaluation des conditions des conduites d'eau de grand diamètre et des égouts. La société PPIC a été créée en 1997 pour commercialiser la RFEC/TC, une technologie d'inspection électromagnétique pour les tuyaux en béton précontraint développée par David Atherton, professeur de physique à la Queen's University de Kingston en Ontario. En 2008, PPIC a acheté les droits internationaux (à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande) de Sahara(R), un système de détection des fuites de pipeline de grand diamètre, développé par WRc plc.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les mots : penser, attendre, anticiper, estimer, entendre, prévoir ou autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas la garantie d'une performance future. Ils impliquent des risques, incertitudes et présomptions, et les résultats effectifs de la société peuvent différer matériellement de ceux anticipés. Les énoncés prospectifs sont basés sur des avis et des estimations de la Direction à la date à laquelle ces énoncés sont faits et sont sujets à plusieurs risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient impliquer que les événements ou résultats réels différent matériellement de ceux projetés. Dans le contexte de toute information liée à ces énoncés prospectifs, veuillez vous reporter aux facteurs de risques détaillés ainsi qu'aux informations contenues dans les archives de la société auprès des autorités de réglementation des opérations boursières (http://www.sedar.com).
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