GROUPE ERAMET : Forte hausse des résultats du groupe ERAMET au 1er semestre 2010
Forte hausse des résultats du groupe ERAMET au 1er semestre 2010
Le Conseil d'Administration d'ERAMET réuni le 28 Juillet 2010, sous la présidence de Patrick BUFFET, a arrêté les comptes du 1er semestre 2010.
| 1er S 2010/ | ||||
| 1er S 2009 | ||||
| Chiffre d'affaires | ||||
| ERAMET Manganèse | 565 | 724 | 932 | +65 % |
| ERAMET Nickel | 310 | 345 | 483 | + 56 % |
| ERAMET Alliages | 420 | 330 | 378 | - 10 % |
| Holding & éliminations | (3) | (2) | (5) | NS |
| Groupe ERAMET | 1 292 | 1 397 | 1 788 | + 38 % |
| Résultat opérationnel courant | (223) | 60 | 341 | NS |
| Résultat net part du Groupe | (213) | (52) | 175 | NS |
| Résultat par action (E) | (8,23) | (1,93) | 6,65 | NS |
| Trésorerie nette | 926 | 946 | 1 062 | NS |
L'activité économique mondiale a fortement progressé au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009, déprimé par la crise mondiale. L'écart s'est néanmoins accentué entre d'une part les pays émergents, dont les économies ont retrouvé ou dépassé le niveau pré-crise et d'autre part les économies développées, dont l'activité n'a pas retrouvé le niveau pré-crise, malgré un rebond marqué.
Cette situation s'est traduite par une hausse de la demande et des prix pour ERAMET Manganèse et ERAMET Nickel. Le chiffre d'affaires d'ERAMET Alliages reste néanmoins en baisse par rapport au 1er semestre 2009, notamment dans les domaines de l'aéronautique et de l'énergie, l'outillage restant au niveau très bas du 1er semestre 2009.
Au total, le chiffre d'affaires du groupe ERAMET a progressé de 38 % au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009 et de 59 % au 2ème trimestre 2010 par rapport au 2ème trimestre 2009.
Le résultat opérationnel courant s'est élevé à + 341 M E au 1er semestre 2010, soit une marge opérationnelle courante de 19 % du chiffre d'affaires, contre une perte opérationnelle courante de 223 M E au 1er semestre 2009.
Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 175 M E au 1er semestre 2010, soit 6,65 E par action contre une perte nette part du Groupe de 213 ME, soit - 8,23 E/action, au 1er semestre 2009.
La trésorerie nette consolidée du groupe ERAMET s'est améliorée à 1 062 ME fin juin 2010 contre 946 ME à fin 2009.
Le groupe ERAMET a versé 74 ME de dividendes, dont 47 ME à ses actionnaires et 27 ME aux actionnaires minoritaires, principalement de la Société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie et de COMILOG au Gabon. La majorité du dividende du Groupe a été versée en actions ERAMET, se traduisant par une augmentation des fonds propres de 30 ME.
- ERAMET Manganèse : forte progression du résultat opérationnel courant, à + 265 ME
Grâce à la forte progression des prix et des volumes de ventes de minerai et d'alliages de manganèse, le chiffre d'affaires d'ERAMET Manganèse est en hausse de 65% au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009, à 932 ME.
Le résultat opérationnel courant s'est établi à +265 ME contre une perte opérationnelle courante de 94 ME au 1er semestre 2009.
La production mondiale d'aciers au carbone, principal marché pour le manganèse, a progressé de 29% au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009. La Chine est en hausse de 22% et le monde hors Chine de 36 %. La demande de manganèse a de plus été accentuée par des mouvements de stockage importants en Chine.
Les livraisons d'alliages de manganèse d'ERAMET Manganèse sont en hausse de 28 % au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009.
Les livraisons externes de minerai et d'aggloméré de manganèse sont en hausse de 81 % sur la même période. La production de minerai et d'aggloméré de manganèse a atteint 1 573 000 tonnes, en forte hausse par rapport au niveau restreint du 1er semestre 2009.
Les prix spot CIF Chine (source:CRU) du minerai de manganèse ont progressé régulièrement au cours du 1er semestre 2010 à 7,9 USD / dmtu en moyenne contre 4,7 USD/dmtu au 1er semestre 2009.
Les prix spot des alliages de manganèse (source:CRU) ont progressé d'environ 16 % en moyenne au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009.
- ERAMET Nickel : amélioration du résultat opérationnel courant, à + 94 ME
Grâce à la forte progression des prix, le chiffre d'affaires d'ERAMET Nickel est en hausse de 56 % au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009, à 483 ME.
Le résultat opérationnel courant s'est établi à + 94 ME contre une perte opérationnelle courante de 89 ME au 1er semestre 2009.
La production mondiale d'aciers inoxydables, principal marché pour le nickel, a progressé de 40 % au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009. La Chine est en hausse de 28 % et le monde hors Chine de 48 %.
Les cours du nickel au LME se sont établis en hausse de 81% au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009, à 9,62 USD/livre.
- ERAMET Alliages : retour à un résultat opérationnel courant positif, à + 5 ME
Le chiffre d'affaires d'ERAMET Alliages est en baisse de 10 % au 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009, à 378 ME. Les secteurs de l'aéronautique et des équipements de production d'énergie notamment sont restés en baisse sensible, tandis que le secteur de l'outillage est resté au niveau du 1er semestre 2009, lui-même en très fort retrait par rapport au 1er semestre 2008.
Le résultat opérationnel courant s'est établi à + 5 ME contre une perte opérationnelle courante de 26 ME au 1er semestre 2009.
Les enregistrements de commandes ont commencé à se redresser en fin de semestre, tout en restant inférieurs aux niveaux pré-crise.
- Eléments significatifs intervenus après la clôture du 1er semestre 2010 :
La Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI), et le groupe ERAMET ont décidé le 13 juillet 2010 d'un commun accord de reconduire à son échéance, le 13 septembre 2010, pour une nouvelle période allant jusqu'au 31 décembre 2011 leur pacte d'actionnaires au sein de la Société Le Nickel-SLN. Le pacte se poursuivra pour cette nouvelle durée dans toutes ses dispositions, complétées par les mesures mises en oeuvre en 2009 en matière de gouvernance modernisée de la SLN.
Les parties sont également convenues d'engager des discussions en vue d'apporter, d'ici le 31 décembre 2011, des aménagements au pacte, dont les principes directeurs demeureront inchangés, afin de tenir compte de l'ensemble des évolutions industrielles, commerciales et technologiques intervenues au sein de la SLN comme de son environnement depuis la conclusion du pacte d'origine.
- Perspectives à court terme
ERAMET Manganèse
La production mondiale d'aciers est attendue en ralentissement au 3ème trimestre 2010 par rapport au niveau du 1er semestre 2010. La demande apparente de minerai et d'alliages de manganèse pourrait ralentir de façon plus marquée que l'acier au 3ème trimestre du fait de la constitution de stocks excessifs d'alliages et de minerai en Chine.
ERAMET Nickel
Les cours du nickel au LME ont connu une légère baisse au mois de juillet, à moins de 9 USD/livre. La production mondiale d'aciers inoxydables est attendue en ralentissement au 3ème trimestre 2010 par rapport au niveau moyen du 1er semestre 2010.
ERAMET Alliages
La reprise graduelle de l'activité est inégale et se poursuit dans certains secteurs à des niveaux qui restent sensiblement inférieurs au niveau pré-crise.
Groupe ERAMET
Les perspectives pour le 2ème semestre 2010 sont incertaines. Les marchés du Groupe devraient être volatils, compte-tenu notamment de mouvements de déstockage.
ERAMET poursuit ses efforts en matière de productivité et de réduction des coûts, ainsi que de maîtrise du besoin en fonds de roulement, tout en réalisant les investissements correspondant à sa stratégie de développement.
- Un projet stratégique ambitieux et créateur de valeur
Patrick BUFFET, Président Directeur Général du groupe ERAMET, a déclaré : " Le groupe ERAMET met en oeuvre une stratégie de croissance rentable et durable pour renforcer ses positions de leadership mondial actuelles dans les métaux d'alliages et les alliages de hautes performances.
Nos perspectives sont favorables pour nos différents marchés à moyen et long terme, compte-tenu de la forte demande liée à l'urbanisation et à l'industrialisation des pays émergents, dont la Chine.
Pour réaliser ce projet stratégique fortement créateur de valeur, le groupe ERAMET a déjà constitué un important portefeuille de projets de croissance, et recherchera de nouveaux développements, tout en préservant une solide situation financière. "
A PROPOS D'ERAMET
ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :
- métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers,
- ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.
ERAMET se développe par ailleurs dans de nouveaux métaux à fort potentiel de croissance, tel que le lithium et dans le recyclage.
Le Groupe emploie environ 15 000 personnes dans vingt pays. ERAMET fait partie du compartiment A d'Euronext Paris et figure dans l'indice MSCI.
CONTACT
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière
Philippe Joly
tél : 01 45 38 42 02
Pour plus d'informations : www.eramet.com
WEBCAST DE LA PRESENTATION DES RESULTATS
La présentation des résultats du 1er semestre 2010 sera diffusée en webcast à 10 heures (heure de Paris) en français avec traduction simultanée en anglais. Pour s'inscrire cliquer sur le lien affiché sur le site internet du Groupe : www.eramet.com
ANNEXES
| (Millions d'euros) | T2 2010/ | ||||
| T2 2009 | |||||
| ERAMET Manganèse | 288 | 277 | 409 | 523 | + 89 % |
| ERAMET Nickel | 156 | 154 | 201 | 282 | + 83 % |
| ERAMET Alliages | 222 | 198 | 182 | 196 | - 1 % |
| Holding & éliminations | (2) | (1) | (3) | (2) | - |
| Groupe ERAMET | 664 | 628 | 789 | 999 | + 59 % |
| 1er S 2010/ | ||||
| 1er S 2009 | ||||
| Production de minerai et aggloméré de Manganèse | 652 700 | 460 600 | 1 573 400 | + 141 % |
| Production d'alliages de Manganèse | 241 200 | 376 200 | 404 600 | + 68 % |
| Ventes d'alliages de Manganèse | 304 000 | 420 700 | 389 800 | + 28 % |
| Production de Nickel* | 26 300 | 25 830 | 26 790 | + 2 % |
| Ventes de Nickel** | 29 500 | 24 980 | 28 130 | - 5 % |
* ferronickel et matte
** produits finis
| Comptes consolidés |
| Rapport semestriel - 30 juin 2010 |
| Etat du résultat global |
| Etat de la situation financière |
| Etat des flux de trésorerie nette / endettement financier net |
| Information sectorielle |
| (en millions d'euros) | 1er semestre | 1er semestre | Exercice |
| 2 010 | 2009 | 2009 | |
| Chiffre d'affaires | 1 788 | 1 292 | 2 689 |
| Autres produits | 33 | (35) | (20) |
| Coût des produits vendus | (1 259) | (1 274) | (2 429) |
| Frais administratifs et commerciaux | (75) | (73) | (142) |
| Frais de recherche et developpement | (20) | (21) | (39) |
| EBITDA | 467 | (111) | 59 |
| Amortissements et dépréciations sur actif immobilisé (*) | (109) | (103) | (210) |
| Charges de dépréciation et provisions | (17) | (9) | (12) |
| Résultat opérationnel courant | 341 | (223) | (163) |
| Autres produits et charges opérationnels | (5) | (59) | (104) |
| Résultat opérationnel | 336 | (282) | (267) |
| Coût de l'endettement net | 8 | 11 | 11 |
| Autres produits et charges financiers | (15) | (6) | (12) |
| Quote-part dans les résultats des entreprises associées | - | - | - |
| Impôts sur les résultats | (90) | 46 | 7 |
| Résultat net de la période | 239 | (231) | (261) |
| - part des participations ne donnant pas le contrôle | 64 | (18) | 4 |
| - part des propriétaires de la société mère | 175 | (213) | (265) |
| Résultat de base par action (EUR) | 6,65 | (8,23) | (10,16) |
| Résultat dilué par action (EUR) | 6,64 | (8,23) | (10,16) |
| Résultat net de la période | 239 | (231) | (261) |
| Ecarts de conversion des états financiers des filiales en monnaie étrangère | 78 | 65 | 109 |
| Variation de la réserve de réévaluation des instruments financiers de couverture | (49) | 118 | 135 |
| Variation de la juste valeur des actifs financiersdestinés à la vente | (2) | 6 | 21 |
| Impôts sur les résultats | 24 | (43) | (53) |
| Autres éléments du résultat global | 51 | 146 | 212 |
| Résultat global total | 290 | (85) | (49) |
| - part des participations ne donnant pas le contrôle | 80 | - | 24 |
| - part des propriétaires de la société mère | 210 | (85) | (73) |
| Actif | |||
| (en millions d'euros) | 30/06/2010 | 30/06/2009 | 31/12/2009 |
| Goodwills | 174 | 219 | 161 |
| Immobilisations incorporelles | 514 | 359 | 432 |
| Immobilisations corporelles | 1 822 | 1 747 | 1 795 |
| Participations dans les entreprises associées | 22 | 7 | 21 |
| Autres actifs financiers | 93 | 127 | 100 |
| Impôts différés | 52 | 54 | 68 |
| Autres actifs non courants | 5 | 6 | 5 |
| Actifs non courants | 2 682 | 2 519 | 2 582 |
| Stocks | 913 | 967 | 824 |
| Clients et autres actifs courants | 709 | 472 | 514 |
| Créances d'impôt exigible | 22 | 18 | 43 |
| Instruments financiers dérivés | 140 | 136 | 90 |
| Autres actifs financiers courants | 403 | 388 | 405 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 919 | 759 | 812 |
| Actifs courants | 3 106 | 2 740 | 2 688 |
| Total actif | 5 788 | 5 259 | 5 270 |
| Passif | |||
| (en millions d'euros) | 30/06/2010 | 30/06/2009 | 31/12/2009 |
| Capital | 80 | 81 | 80 |
| Primes | 371 | 392 | 341 |
| Réserve de réévaluation des actifs destinés à la vente | 5 | (6) | 6 |
| Réserve de réévaluation des instruments de couverture | (2) | 15 | 24 |
| Ecarts de conversion | 30 | (75) | (32) |
| Autres réserves | 2 244 | 2 112 | 2 116 |
| Part des propriétaires de la société mère | 2 728 | 2 519 | 2 535 |
| Part des participations ne donnant pas le contrôle | 1 023 | 956 | 970 |
| Capitaux propres | 3 751 | 3 475 | 3 505 |
| Engagements liés au personnel | 139 | 122 | 128 |
| Provisions | 339 | 315 | 314 |
| Impôts différés | 277 | 242 | 297 |
| Emprunts - part à plus d'un an | 205 | 175 | 199 |
| Autres passifs non courants | 38 | 37 | 36 |
| Passifs non courants | 998 | 891 | 974 |
| Provisions - part à moins d'un an | 26 | 32 | 29 |
| Emprunts - part à moins d'un an | 55 | 46 | 72 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 720 | 667 | 590 |
| Dettes d'impôt exigible | 73 | 98 | 74 |
| Instruments financiers dérivés | 165 | 50 | 26 |
| Passifs courants | 1 039 | 893 | 791 |
| Total passif | 5 788 | 5 259 | 5 270 |
| (en millions d'euros) | 1er semestre | 1er semestre | Exercice |
| 2010 | 2009 | 2009 | |
| Activités opérationnelles | |||
| EBITDA | 467 | (111) | 59 |
| Elimination des charges et produits sans incidence | |||
| sur la trésorerie ou non liés à l'activité: | (82) | (33) | (101) |
| Marge brute d'autofinancement | 385 | (144) | (42) |
| Variation nette des actifs et passifs courants liés à l'activité | (97) | 103 | 154 |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles | 288 | (41) | 112 |
| Opérations d'investissement | |||
| Investissements industiels | (109) | (141) | (286) |
| Investissements financiers nets | (3) | 12 | 11 |
| Cession d'immobilisations | 1 | - | 3 |
| Subventions d'investissement reçues | - | - | - |
| Variation des créances et dettes sur immobilisations | 6 | (7) | (11) |
| Variations de périmètre et des prêts financiers | (13) | (10) | (10) |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | - | - | - |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (118) | (146) | (293) |
| Opérations sur fonds propres | |||
| Dividendes versés | (74) | (156) | (164) |
| Augmentations de capital | 30 | 72 | 74 |
| Variation du besoin net en fonds de roulement lié aux | |||
| opérations sur fonds propres | - | 20 | 19 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres | (44) | (64) | (71) |
| Incidence des variations de cours des devises | (10) | 44 | 65 |
| (Diminution) augmentation de la trésorerie ou endettement net | 116 | (207) | (187) |
| Trésorerie ou (endettement) net d'ouverture | 946 | 1 133 | 1 133 |
| Trésorerie ou (endettement) net de clôture | 1 062 | 926 | 946 |
| Par secteur d'activité | |||||
| (en millions d'euros) | Nickel | Manganèse | Alliages | Holding et éliminations | Total |
| 1er semestre 2010 | |||||
| Chiffre d'affaires externe | 479 | 930 | 378 | 1 | 1 788 |
| Chiffre d'affaires intra-secteur | 4 | 2 | - | (6) | - |
| Chiffre d'affaires | 483 | 932 | 378 | (5) | 1 788 |
| Marge brute d'autofinancement | 108 | 264 | 28 | (15) | 385 |
| EBITDA | 132 | 318 | 32 | (15) | 467 |
| Résultat opérationnel courant | 94 | 265 | 5 | (23) | 341 |
| Autres produits et charges opérationnels | - | - | - | - | (5) |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | 336 |
| Coût de l'endettement net | - | - | - | - | 8 |
| Autres produits et charges financiers | - | - | - | - | (15) |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Impôts sur les résultats | - | - | - | - | (90) |
| Part des participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | (64) |
| Part des propriétaires de la société mère | - | - | - | - | 175 |
| Charges sans décaissement de trésorerie | (35) | (74) | (25) | (12) | (146) |
| - amortissements | (36) | (48) | (22) | (1) | (107) |
| - provisions | (5) | 1 | (3) | (9) | (16) |
| - pertes de valeur | - | - | - | - | - |
| Investissements industriels (incorporels et corporels) | 49 | 39 | 20 | 1 | 109 |
| Total bilan actif (courant et non courant) | 2 549 | 3 127 | 946 | (834) | 5 788 |
| Total bilan passif (courant et non courant hors capitaux propres) | 816 | 1 119 | 587 | (485) | 2 037 |
| 1er semestre 2009 | |||||
| Chiffre d'affaires externe | 308 | 564 | 420 | - | 1 292 |
| Chiffre d'affaires intra-secteur | 2 | 1 | - | (3) | - |
| Chiffre d'affaires | 310 | 565 | 420 | (3) | 1 292 |
| Marge brute d'autofinancement | (46) | (74) | (13) | (11) | (144) |
| EBITDA | (52) | (48) | (1) | (10) | (111) |
| Résultat opérationnel courant | (89) | (94) | (26) | (14) | (223) |
| Autres produits et charges opérationnels | - | - | - | - | (59) |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | (282) |
| Coût de l'endettement net | - | - | - | - | 11 |
| Autres produits et charges financiers | - | - | - | - | (6) |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Impôts sur les résultats | - | - | - | - | 46 |
| Part des participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | 18 |
| Part des propriétaires de la société mère | - | - | - | - | (213) |
| Charges sans décaissement de trésorerie | (5) | (15) | (77) | 10 | (87) |
| - amortissements | (39) | (43) | (22) | - | (104) |
| - provisions | (53) | 3 | (3) | - | (53) |
| - pertes de valeur | - | (2) | (48) | - | (50) |
| Investissements industriels (incorporels et corporels) | 50 | 57 | 33 | 1 | 141 |
| Total bilan actif (courant et non courant) | 2 329 | 2 740 | 930 | (740) | 5 259 |
| Total bilan passif (courant et non courant hors capitaux propres) | 636 | 1 029 | 551 | (432) | 1 784 |
| Capitaux employés | 277 | 348 | 575 | 15 | 1 214 |
| Exercice 2009 | |||||
| Chiffre d'affaires externe | 649 | 1 289 | 750 | 1 | 2 689 |
| Chiffre d'affaires intra-secteur | 6 | - | - | (6) | - |
| Chiffre d'affaires | 655 | 1 289 | 750 | (5) | 2 689 |
| Marge brute d'autofinancement | (15) | 13 | (21) | (19) | (42) |
| EBITDA | 13 | 72 | (5) | (21) | 59 |
| Résultat opérationnel courant | (62) | (27) | (49) | (25) | (163) |
| Autres produits et charges opérationnels | - | - | - | - | (104) |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | (267) |
| Coût de l'endettement net | - | - | - | - | 11 |
| Autres produits et charges financiers | - | - | - | - | (12) |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Impôts sur les résultats | - | - | - | - | 7 |
| Part des participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | (4) |
| Part des propriétaires de la société mère | - | - | - | - | (265) |
| Charges sans décaissement de trésorerie | (57) | (86) | (90) | 14 | (219) |
| - amortissements | (75) | (92) | (47) | (17) | (231) |
| - provisions | (57) | (3) | 2 | - | (58) |
| - pertes de valeur | - | (3) | (48) | - | (51) |
| Investissements industriels (incorporels et corporels) | 107 | 110 | 67 | 2 | 286 |
| Total bilan actif (courant et non courant) | 2 406 | 2 765 | 895 | (796) | 5 270 |
| Total bilan passif (courant et non courant hors capitaux propres) | 748 | 972 | 537 | (492) | 1 765 |
| Par zone géographique | |||||||
| (en millions d'euros) | Europe | Amérique du Nord | Asie | Océanie | Afrique | Amérique du Sud | Total |
| Chiffre d'affaires (destination des ventes) | |||||||
| 1er semestre 2010 | 796 | 334 | 594 | 16 | 38 | 10 | 1 788 |
| 1er semestre 2009 | 643 | 208 | 401 | 2 | 31 | 7 | 1 292 |
| Exercice 2009 | 1 270 | 466 | 840 | 24 | 72 | 17 | 2 689 |
| Investissements industriels (incorporels et corporels) | Europe | Amérique du Nord | Asie | Océanie | Afrique | Amérique du Sud | Total |
| 1er semestre 2010 | 28 | 12 | 32 | 19 | 18 | - | 109 |
| 1er semestre 2009 | 39 | 6 | 26 | 35 | 35 | - | 141 |
| Exercice 2009 | 83 | 16 | 54 | 65 | 68 | - | 286 |
| Total bilan actif (courant et non courant) | Europe | Amérique du Nord | Asie | Océanie | Afrique | Amérique du Sud | Total |
| 1er semestre 2010 | 3 485 | 436 | 683 | 827 | 357 | - | 5 788 |
| 1er semestre 2009 | 3 210 | 367 | 514 | 887 | 281 | - | 5 259 |
| Exercice 2009 | 3 157 | 352 | 533 | 903 | 325 | - | 5 270 |
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Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
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[CN#168796]