Tarpon Industries, Inc. annonce une offre publique initiale

MARYSVILLE, Michigan, February 16 /PRNewswire/ -- Tarpon Industries, Inc. (Amex: TPO) a annoncé aujourd'hui une offre publique initiale de 2 850 000 d'actions ordinaires à un prix d'émission de 5 USD par action, dans le cadre d'une souscription intégrale dirigée par Joseph Gunnar & Co. LLC de New York et LaSalle St. Securities L.L.C. de Chicago, Illinois et Newbridge Securities Corporation de Fort Lauderdale, Floride, en qualité de co-garants. La société a accordé aux garants d'émission une option d'achat de 427 500 actions ordinaires supplémentaires en cas de sur-attributions. Cette option est valable 30 jours. La fermeture de l'offre devrait avoir lieu en fin de semaine.

Les actions de la société sont cotées en bourse (American Stock Exchange) sous le sigle (TPO) et ont commencé à être échangées hier. Les fonds nets générés par cette offre devraient s'élever approximativement à 12 287 000 USD. L'essentiel de ces fonds servira à financer l'achat du site de Haines Road appartenant à Bolton Steel Tube Co. Ltd, à rembourser les dettes existantes dues aux achats antérieurs et au financement de l'achat d'équipement. Les fonds générés par l'option de sur-attribution serviront à l'achat d'équipement et au fonds de roulement.

Par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Tarpon Industries Inc., fabrique et commercialise des tuyaux mécaniques et structuraux en acier ainsi que des systèmes de rangement sur étagère en acier. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat. Ces titres ne peuvent pas être vendus dans toute juridiction à l'intérieur de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait considérée comme illégale, avant l'enregistrement ou la qualification en conformité aux lois financières de ladite juridiction. L'offre de ces titres sera effectuée par l'intermédiaire d'un prospectus dont des copies sont disponibles dans les bureaux de Joseph Gunnar & Co LLC au 30 Broad Street, 11ème étage, New York, NY 10004.

Site Web : http://www.tarponind.com