CNPV annonce une émission simultanée d'obligations convertibles et de bons de souscription
LUXEMBOURG et DONGYING, Chine, August 11, 2010 /PRNewswire/ --
CNPV Solar Power SA, une société anonyme organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant au siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et un fabricant important intégré de produits photovoltaïques solaires, a annoncé aujourd'hui avoir émis, le 8 juillet 2010, 10 millions USD d'obligations convertibles et 2.050.249 bons de souscription d'actions dans le cadre d'un placement privé réalisé auprès de certains investisseurs.
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Les obligations sont assorties d'un taux d'intérêt annuel de 20 % et viennent à échéance le 1er juin 2011. Elles seront converties en actions privilégiées ou en actions ordinaires selon les modalités de l'entente qui a été conclu entre la société et les porteurs d'obligations convertibles. Ces obligations peuvent ainsi être converties en actions privilégiées où le nombre d'actions privilégiées est égal au capital (plus les intérêts courus et impayés) des obligations divisé par la valeur de liquidation de 10.000 USD. Au départ, les obligations sont convertibles en un nombre d'actions ordinaires équivalant au capital (plus les intérêts courus et impayés) des obligations divisé par le prix de conversion de 4,042896 USD, sous réserve de certains ajustements. Nonobstant ce qui précède, le montant total du capital des obligations devrait toujours être convertible en un nombre d'actions ordinaires de la société équivalant à 29,66 % du total d'actions ordinaires émises et en circulation au moment de la conversion. Il est à noter que la méthode d'évaluation et les ratios ont été passés en revue par un Réviseur d'Entreprise Agréé de la société, conformément aux lois applicables du Grand-Duché de Luxembourg.
En même temps que l'émission d'obligations convertibles, la société a émis aux acheteurs de ces obligations des bons de souscription d'actions leur donnant droit de souscrire à un total de 2.050.249 nouvelles actions ordinaires de la société qui seront émises à un prix de 4,85 USD l'action, sous réserve de certains ajustements.
À l'occasion de son assemblée extraordinaire des actionnaires, la société a décidé d'autoriser le conseil d'administration à mettre en place un régime d'options d'achat d'actions au profit des employés.
CNPV entend utiliser le produit de cette transaction pour l'expansion de ses activités internationales, notamment ses chaînes de fabrication pour la production de lingots de silicium, de gaufrettes, de cellules solaires et de modules solaires, l'achat de matières premières, la recherche et le développement et d'autres fins générales.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de CNPV
CNPV Solar Power SA (NYSE Euronext : ALCNP), par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive CNPV Dongying Solar Power Company Limited, est un fabricant important intégré de produits photovoltaïques solaires allant de la production de lingots, de gaufrettes et de cellules à l'assemblage de modules photovoltaïques. CNPV conçoit, fabrique et fournit des modules photovoltaïques solaires en cristallin très efficaces et rentables dont la fiabilité et la durabilité sont incomparables. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web de CNPV au : http://www.cnpv-power.com.
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B.Veerraju Chaudary Directeur de l'exploitation et de la technologie et membre du conseil CNPV Solar Power SA Ligne directe : +86-546-7795053 Portable : +86-13656-473355 Courrier électronique : chaudary@cnpv-power.com Centre d'assistance pour les relations avec les investisseurs de CNPV Ligne directe : +86-546-7795888 Courrier électronique : ir@cnpv-power.com Tony Luo Conseiller financier de CNPV & President de Kiko and Young Capital Holding Limited Ligne directe : +86-546-7795888 Portable: +86-13701-351028 Courrier électronique: tony.luo@kysecurities.com