Europlasma :Augmentation de capital réservée aux actionnaires sursouscrite - Placement privé intégralement souscrit - Changement de gouvernance effectué
BORDEAUX, France, August 25, 2010 /PRNewswire/ -- Les deux augmentations de capital lancées par Europlasma le 12 juillet 2010 afin de financer une partie de sa quote-part de la construction de la première usine CHO-Power ont été menées à bien. Elles vont permettre au groupe de démarrer très rapidement la construction de la première unité CHO-Power sur le site de Morcenx.
La première augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a connu un vif succès,. Pour faire face à la demande excédentaire, la faculté d'extension portant sur 15% du montant brut total de l'opération a été entièrement exercée. Ainsi, le montant de l'opération initialement de 1 982 578,65 euros a été porté après exercice de la clause d'extension à 2 279 964,75 euros, et la création d'un total de 1 470 945 actions ordinaires nouvelles Europlasma.
La seconde augmentation de capital, par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, a également été pleinement souscrite. Cette opération porte sur un montant de 4.029.112,50 euros par l'émission de 2.302.350 actions nouvelles de préférence au prix de 1.75EUR par action.
Les fonds levés - plus de 6,3MEUR - vont permettre à Europlasma de conclure les négociations avec son partenaire financier qui apportera de son côté 26MEUR (capital et intérêts intercalaires) afin de lancer dans les prochains jours la construction de la première usine CHO-Power (production d'électricité à partir de déchets résiduels et/ou de biomasse par procédé de gazéification amélioré par les avancées technologiques de la torche à plasma) à Morcenx (40). Au total, le financement de ce projet aura mobilisé plus de 40MEUR en moins de six mois.
Pour Didier Pineau, Directeur général du groupe Europlasma, << le succès de ces deux opérations dans un contexte de marché difficile et une période d'été peu propice est la preuve de la pertinence du concept CHO-Power ainsi que le résultat des efforts humains et financiers déployés ces derniers mois pour en faire une réalité. Je tiens à remercier les nombreux actionnaires individuels du Groupe et nos principaux actionnaires pour cette nouvelle manifestation de leur soutien qui va permettre de débuter la construction de notre première usine CHO Power avec notre partenaire financier. >>
Par ailleurs, conformément à l'annonce faite lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 30 juin dernier, la gouvernance du Groupe évolue.. Le conseil d'administration a élu Pierre Catlin au poste de Président non exécutif. Pierre Catlin a passé plus de 25 ans à des postes de direction exécutive au sein du groupe Suez et possède une solide expérience du secteur des déchets et des utilities. Il avait rejoint Europlasma en mai 2009 en tant que membre du Comité de la Stratégie des Investissements. Didier Pineau a été renouvelé dans ses fonctions de Directeur Général pour un mandat de 5 ans ainsi que Jean Claude Rebischung en tant que Directeur Général délégué pour la même durée de 5 ans.
Le conseil d'administration est désormais composé de : - Pierre Catlin, Président, - Didier Pineau, Directeur Général du Groupe, - Jean Claude Rebischung, Directeur Général Délégué du Groupe et Pdg d'Europe Environnement, - Kim Ying Lee, - Erik Martel, représentant des titulaires des actions de préférence, - Roger Ammoun, représentant permanent de DLJ MB Advisor.
A propos d'Europlasma
Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Le Groupe Europlasma rassemble 4 unités principales et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du développement durable et experts dans le traitement et la valorisation des déchets.
- Europlasma développe, produit et commercialise des solutions de traitement des déchets et de production d'énergie sur la base de sa technologie propriétaire de la torche à plasma. - Inertam est le spécialiste mondial de l'élimination et de la valorisation des déchets d'amiante et des déchets dangereux. - CHO Power est un producteur d'électricité par gazéification des déchets (EfW - Electricity from Waste). - Europe Environnement est le leader européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l'air en milieu industriel. http://www.europlasma.com Alternext - NYSE Euronext Paris Mnemo : ALEUP Isin : FR0000044810] Contacts presse et investisseurs: Europlasma Didier Pineau / Anne Bordères contactbourse@europlasma.com Tel: +33(0)5-56-74-73-72 Atout Capital Finance Eric Parent / Mélanie Bonanno melanie.bonanno@atoutcapital.com Tel: +33(0)1-56-69-61-81 Calyptus Marie Ein / Alexis Breton europlasma@calyptus.net Tel: +33(0)1-53-65-68-68