OI European Group B.V. fixe le prix de son offre privée de 500 millions d'euros d'obligations de premier rang
PERRYSBURG, Ohio et SCHIEDAM, Pays-Bas, September 12, 2010 /PRNewswire/ --
OI European Group B.V., filiale indirecte à 100 pour cent d'Owens-Illinois Group, Inc., a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son offre du montant principal agrégé de 500 millions d'euros de 6,75 % d'obligations de premier rang venant à maturité en 2020 (les << Obligations >>).
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20050412/CLTU028LOGO) (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050412/CLTU028LOGO)
OI European Group B.V. estime que les recettes nettes de cette offre se monteront approximativement à 491,6 millions d'euros (environ US$625,8 millions) après déduction des remises initiales aux acheteurs et les dépenses d'offre estimées. OI European Group B.V. utilisera près de US$230 millions des recettes nettes de l'offre pour rembourser les emprunts contractés aux termes de la facilité de crédit renouvelable d'Owens-Illinois Group, Inc., et le restant de ces recettes nettes à des fins d'entreprises générales, notamment le financement des priorités stratégiques d'Owens-Illinois Group, Inc.
Les Obligations et les garanties qui s'y attachent n'ont pas été enregistrées aux termes du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le << Securities Act >>), ou de la législation d'État applicable sur les titres. En conséquence, ces Obligations ne seront proposées qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes résidant en-dehors des États-Unis, conformément à la Règle 144A et au Règlement S du Securities Act, respectivement. Sous réserve d'un tel enregistrement, les Obligations ne pourront être proposées ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption aux normes d'enregistrement du Securities Act et de la législation d'État sur les titres applicable. Les acheteurs potentiels, acheteurs institutionnels qualifiés, sont avertis que le vendeur de ces Obligations peut se fonder sur l'exemption aux dispositions de la Section 5 du Securities Act spécifiée par la Règle 144A.
Ce communiqué de presse ne saurait être considéré comme une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et il ne saurait y avoir aucune vente de ces titres dans un quelconque État ou une quelconque juridiction dans lesquels cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification aux termes de la législation sur les titres de ce même État ou de cette même juridiction.
Énoncés prospectifs
Cet article de presse contient des énoncés << prospectifs >> au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de la Section 27A du Securities Act. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles et les projections escomptées concernant des évènements futurs, et comportent de ce fait des incertitudes et des risques. Il est possible que les performances financières futures diffèrent des attentes par suite d'un certain nombre de risques et d'autres facteurs tels que ceux décrits dans le Formulaire 10-K d'Owens-Illinois Group Inc. pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2009, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine le 10 février 2010. Il n'est pas possible de prévoir ou d'identifier tous ces facteurs. Les différents énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont fondés sur certaines hypothèses et analyses faites à la lumière de l'expérience d'Owens-Illinois Group Inc. et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures escomptées et d'autres facteurs que le groupe juge appropriés dans ces conditions. Les énoncés prospectifs ne sauraient constituer une quelconque garantie de performance future, et les résultats effectifs ou les développements peuvent différer de ces attentes. Bien qu'Owens-Illinois Group Inc. analyse en continu les tendances et les incertitudes affectant les résultats de ses opérations et son état financier, il n'a aucune intention d'actualiser les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse.
Énoncé << défensif >> aux termes du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : les énoncés contenus dans ce communiqué de presse concernant les affaires d'Owens-Illinois Group Inc. qui ne sont pas des faits historiques sont considérés comme des << énoncés prospectifs >> qui impliquent des risques et des incertitudes. Pour une discussion de ces risques et incertitudes, susceptibles d'entraîner des divergences entre les résultats effectifs et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, voir << Facteurs de risque >> dans le Rapport annuel d'Owens-Illinois Group, Inc. ou dans le Formulaire 10-K pour le plus récent exercice fiscal écoulé.